保荐承销费不低于4360万,审计验资费1310万!一创业板IPO推进发行!

财富   2024-11-14 19:08   陕西  

来源:深交所、公司公告,推新知馥、投行业务资讯整理

2024年11月14日,包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(“英思特”)披露招股意向书,启动创业板IPO招股工作,《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》显示:

本次发行费用明细如下(1)保荐承销费用:本次发行募集资金总额的8%,并且不低于 4,360.00 万元;(2)审计验资费用:1,310.00 万元;(3)律师费用:679.25 万元;(4) 用于本次发行的信息披露费用:455.66 万元;(5)发行手续费 用及其他:104.02 万元。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(“英思特”)是一家主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售的高新技术企业。公司专注于磁性器件终端应用技术开发,为客户提供磁路设计、精密加工、表面处理、智能组装等综合性解决方案。公司根据终端客户对新产品在功能和设计方面的需求,同步参与新产品的磁性器件开发,为磁性器件的设计、试制、测试和优化提供完整的技术支持。公司主要产品包括单磁体应用器件和磁组件应用器件,应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电子配件产品、智能家居产品等。
控股股东、实际控制人
发行人无控股股东。公司任何单一股东所持表决权均未超过 50%,任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。
周保平和费卫民直接或间接控制及通过一致行动安排合计共同控制了公司58.04%股份,系本公司的实际控制人。
主要财务数据及财务指标
2024 年度,公司预测实现营业收入 110,115.10 万元,较 2023 年度增长15.69%;公司预测实现归属于母公司股东的净利润 13,872.40 万元,较 2023 年度增长 0.28%;公司预测实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润12,892.95 万元,较 2023 年度增长 7.56%。
募集资金运用
根据公司第二届董事会第二十一次会议以及公司 2022 年第三次临时股东大会决议,本次拟发行 2,898.297 万股人民币普通股(A 股)股票,占发行后总股本的比例为 25.00%。公司拟投入项目具体如下:

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 64 次审议会议于 2023 年 8 月 17 日召开,包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(首发)获通过。
上市委会议现场问询的主要问题
1.对苹果公司重大依赖问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人产品最终应用于苹果公司的销售金额分别为22,608.37 万元、41,748.93 万元、71,815.10 万元,占主营业务收入的比例分别为 63.93%、64.51%、73.61%,相关毛利率分别为 41.87%、32.69%、34.20%,对苹果公司存在重大依赖。发行人开拓了小米、华为、微软等非果链客户,合计销售收入分别为 12,754.15 万元、22,967.95 万元、25,751.81万元,增长较为缓慢。
请发行人:(1)结合行业竞争格局、消费电子行业景气度、与苹果公司合作稳定性、在手订单情况,说明发行人与苹果公司合作是否存在重大不确定性风险,是否影响发行人持续经营能力;(2)结合非果链客户开拓情况,说明非果链客户合计销售收入增长缓慢的原因;(3)结合上述问题,说明发行人减少对苹果公司重大依赖采取的应对措施以及效果。同时,请保荐人发表明确意见。
2.王诗畅股份权属问题。根据发行人申报材料,报告期内王诗畅持有发行人 12.15%股份,为发行人第三大股东,且为发行人实际控制人周保平、费卫民的一致行动人。王诗畅对发行人累计出资 377.36 万元,其中 320.76 万元来自家庭,56.60 万元来自周保平的借款。王诗畅父母退休前长期工作于深圳市国家税务局,父亲王强早年与费卫民相识。
请发行人:(1)结合王诗畅家庭收入情况、对其他企业投资情况,说明其对发行人出资以及资金来源的合法合规性;
(2)说明王诗畅向周保平借款出资的背景、过程、原因以及合理性;
(3)说明王诗畅所持发行人股份权属是否清晰,是否存在股份代持或其他利益安排的情形。同时,请保荐人发表明确意见。

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