北斗系统是我国自主建设运营的全球卫星导航系统，具备定位、导航、授时全球服务能力。随着北斗与5G、云计算、大数据、人工智能等技术的进一步融合创新，中国北斗规模应用已进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。
北斗导航行业概览
北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成。北斗系统提供服务以来，已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信授时、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，服务国家重要基础设施，产生了显著的经济效益和社会效益。
资料来源：中商产业研究院整理
北斗导航行业发展政策
在新一轮科技革命和产业变革的背景下，北斗卫星导航系统作为国家核心的空间信息基础设施，得到了政府政策的大力支持。我国政府相关部门发布了《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》《交通运输大规模设备更新行动方案》《数字中国建设整体布局规划》《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》等一系列政策文件，推动北斗相关产品研发，强化北斗在各领域的应用。相关政策内容如下图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
北斗导航行业发展现状
1.行业总产值
近年来，北斗卫星导航系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，应用深度和广度持续拓展，我国卫星导航与位置服务产业规模保持稳定增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国北斗卫星导航产业发展分析及前景趋势分析报告》显示，2023年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国卫星导航与位置服务行业总产值有望超6000亿元。
数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理
2.产业综合发展指数
中国北斗导航产业正在稳步迈入高质量发展的新阶段。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国北斗卫星导航产业发展分析及前景趋势分析报告》显示，截至2023年上半年，北斗产业发展综合指数为1312点，对比2020年北斗系统提供全球化服务元年的986点，指数增长幅度超过33％。截至2024年上半年，中国北斗产业发展综合指数为1431点，同比增长9.07%。
数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理
3.在轨卫星数量
北斗系统是我国重大空间基础设施，对于国家安全、经济发展以及人民生活都发挥着重要支撑作用。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国北斗卫星导航产业发展分析及前景趋势分析报告》显示，目前北斗系统在轨服务卫星数量达48颗，系统运行稳定可靠，功能性能优异，为北斗规模化应用、产业化发展及全球服务提供了坚实的保障。
数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理
4.北斗终端设备应用总量
北斗应用规模持续扩大，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国北斗卫星导航产业发展分析及前景趋势分析报告》显示，截至2024年上半年，我国各种类型的北斗终端设备（不含消费类电子）应用约2700万台/套，较去年同期增加约400万台/套，同比增长17.4％，北斗综合应用渗透率超过50％。此外，应用深度持续增强，至2024年上半年，涉及国计民生的重点行业的北斗终端设备应用数量超过2000万台/套，北斗已成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的标准配置，融入百姓生活。
数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理
5.行业企业布局情况
随着北斗系统从“北斗一号”到“北斗三号”的发展，以北斗星通为代表的国内厂商凭借长时间的核心技术能力的不断提升，逐渐获取市场份额。国内主要卫星导航领域企业包括北斗星通、中国卫星、海格通信、华测导航等。具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
北斗导航行业重点企业
1.北斗星通
北京北斗星通导航技术股份有限公司成立于2000年，是我国卫星导航产业首家上市公司，也是最早从事导航定位业务的专业化公司之一。北斗星通紧扣我国卫星导航系统的建设和产业化推广，推动了“北斗一号”向民用开放，自主研发的卫星导航定位芯片、模块、板卡、天线等基础器件/部件基础产品全面领跑行业，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务，全力打造全球领先的“位置数字底座”。
2023年，北斗星通实现营业收入40.82亿元，同比增长6.97%；归母净利润为1.61亿元，同比增长10.96%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.中国卫星
中国卫星是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统集成、终端设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业。公司围绕宇航制造和卫星应用为主业，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展。23年公司圆满完成了29颗小/微小卫星的发射任务。公司打造了Anovo卫星通信系统、北斗三代宇航级芯片、北斗导航终端等具备竞争优势的核心产品，可为用户提供卫星通信、卫星导航、卫星遥感、云计算与信息安全、智慧城市、智慧医疗等多个领域的产品与服务，是国内提供天地一体信息服务的重要力量。
2023年，中国卫星实现营业收入68.81亿元，同比下降16.51%；归母净利润为1.58亿元，同比下降44.77%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.华测导航
自2003年成立以来，华测导航始终聚焦高精度导航定位相关的核心技术及其产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用，不断拓展至多行业领域，为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。公司以高精度定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力。
2023年，华测导航实现营业总收入26.78亿元，同比增长19.77%；归母净利润4.49亿元，同比增长24.32%。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2023年公司主营业务中，系统应用及解决方案收入15.18亿元，占营业收入的56.69%；高精度定位装备收入11.60亿元，占营业收入的43.31%。
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4.海格通信
广州海格通信集团股份有限公司创立于2000年，主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”四大领域。基于在无线通信、北斗导航、无人系统与平台、频谱管理与模拟仿真等方面的深厚技术基础，海格通信已布局和开展包括‘北斗+5G+卫星互联网’全域无人系统和综合时空基准服务底座，打造低空空域监视网，提供无人平台飞行培训和认证服务等，同时积极配合运营商开展5G-A试点与商用。
2023年，海格通信实现营业收入64.49亿元，同比增长14.84%；实现归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长5.21%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年，海格通信主营业务包括无线通信、数智生态、北斗导航、航空航天，占比分别为41.36%、36.29%、14.53%、6.49%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.合众思壮
北京合众思壮科技股份有限公司成立于1994年，是中国较早进入卫星导航领域的公司之一。基于时空信息行业领先的技术能力、专业产品和全球化业务，合众思壮实现了从核心技术、板卡部件、终端设备、解决方案到服务平台的产业布局，业务覆盖高精度、时空物联、智能制造等主要方向。
2023年，合众思壮实现营业总收入18.02亿元，同比下降6.31%；归母净利润4.78亿元，同比扭亏。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年，合众思壮主营业务包括北斗高精度业务、北斗移动互联业务、时空信息服务，占比分别为38.90%、38.45%、13.73%。
数据来源：中商产业研究院整理
北斗导航行业发展前景
1.政策支持行业发展
国家“十四五”规划以及相关部委和地方政府，都纷纷出台了一些政策措施，促进北斗产业发展，加快北斗应用落地，拓展北斗应用广度和深度。同时，工业和信息化部拟遴选一批有条件、有基础的城市，开展北斗规模应用试点工作，以特色应用和创新研究催生新业态、新模式、新动能为目标，着力打造一批北斗产业完善、应用成效突出的试点城市，在全国范围内形成显著引领和辐射带动效应。
2.掌握自主可控的关键技术，竞争力日益提高
北斗导航国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产芯片、模块等关键技术进一步取得全北斗导航面突破，性能指标与国际同类产品相当，产品竞争力日益增强。截至2022年底，国产北斗兼容型芯片北斗导航及模块销量累计已超过3亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过12.88亿台/套（含智能北斗导航手机）。芯片技术持续突破，12纳米工艺、低功耗芯片即将推出。
3.北斗行业应用进一步拓宽和深化
当前，北斗系统已经广泛应用于我国经济社会发展的各个行业，加速融入交通、能源、通信、金融、水利、自然资源等核心基础设施，助力各行业转型升级、提质增效，形成了深度应用、规模化发展的良好局面，产生出显著的经济效益和社会效益。未来随着北斗与5G、云计算、大数据、人工智能等技术的进一步融合创新，将催生更多的数字化应用新场景，创造出更多的智能化服务新产品、新模式。北斗时空服务也将进入我们生产生活的方方面面，成为我国数字经济发展和服务人民群众美好生活的强大推动力。
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