激光雷达是一种利用激光束来计算物体到目标表面的可变距离的传感器，其在无人驾驶、智能交通、机器人、测绘等领域具有广泛的应用前景。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，激光雷达行业将迎来更多的商业机会和市场份额。
激光雷达的定义及分类
激光雷达是一种先进的探测系统，它向被测目标发射激光束作为探测信号，然后测量反射或散射信号的到达时间、强弱程度等参数，以确定目标的距离、方位、运动状态及表面光学特性。
激光雷达具有多种优点，如角分辨率和距离分辨率高、抗干扰能力强、能获得目标多种图像信息（深度、反射率等）、体积小、质量轻等。这些优点使得激光雷达在自动驾驶、机器人导航、地形测绘、环境监测等领域具有广泛的应用前景。激光雷达的分类方式多种多样，以下是几种常见的分类方法：
资料来源：中商产业研究院整理
激光雷达行业发展政策
近年来，为了促进激光雷达行业的发展，中国政府及相关部门出台了一系列相关政策。这些政策不仅推动了激光雷达技术的创新和产业升级，还促进了市场应用和需求的增长，为激光雷达行业的未来发展奠定了坚实基础。
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激光雷达行业发展现状
1、全球激光雷达市场规模
近年来全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段，推动着激光雷达市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年全球激光雷达解决方案市场规模为120亿元，2023年增至232亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球激光雷达解决方案市场规模将达到521亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2、中国激光雷达市场规模
受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年中国激光雷达市场规模约为75.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国激光雷达市场规模将达139.6亿元，2026年将达到431.8亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
3、激光雷达竞争格局
2023年激光雷达行业市场集中度较高，行业竞争激烈。头部企业中，禾赛科技以34%的市场份额稳居激光雷达行业榜首；图达通依靠蔚来汽车的持续出货，以28.4%的市场份额夺得第二名。此外，速腾聚创、华为技术的市场份额分别为24.0%、12.4%。
数据来源：盖世汽车、中商产业研究院整理
全球车载激光雷达供应商格局来看，排名前九的厂商分别为：禾赛科技（37%）、速腾聚创（Robosense，21%）、Seyond（图达通Innovusion，19%）、Valeo（法雷奥，10%）、华为（6%）、Waymo（2%）、览沃（Livox，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）。其中，中国厂商占据了主导地位，合计拿下了全球车载激光雷达市场的84%的份额。
数据来源：YoleGroup、中商产业研究整理
4、激光雷达企业布局情况
国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。目前禾赛科技、图达通在激光雷达行业的竞争力较大。具体如图所示：
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激光雷达行业重点企业
1、禾赛科技
禾赛科技是全球自动驾驶及高级辅助驾驶（ADAS）激光雷达的领军企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车、自动驾驶汽车，以及无人配送车、AGV等各类智能机器人应用，客户遍及全球40多个国家。禾赛ADAS远距激光雷达主力产品AT128已搭载多款乘用车型上市，累计交付量已超过30万台。
2023年禾赛科技收入总额达到18.77亿，同比增长56.07%。然而，归属于母公司的净利润下降至-4.76亿，同比减少58.25%。2023年全年禾赛激光雷达交付量为22.21万台，同比增长176.1%。
数据来源：中商产业研究院数据库
2、速腾聚创
速腾聚创成立于2014年，是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。公司已与全球超270家汽车整车厂和一级供应商建立了合作关系，并为约2400家机器人及其他产业客户提供激光雷达产品及解决方案，客户遍及全球40多个国家和地区。截至2024年6月30日，公司已取得22家汽车整车厂及一级供应商的80款车型前装量产定点订单，并助力其中12家客户的29款车型实现大规模量产交付。目前，在车载与机器人市场上，RoboSense速腾聚创的激光雷达及感知解决方案销量均位于行业前列。
2023年，速腾聚创总收入达11.2亿元，同比增长111.2%，净利润亏损约为43.37亿元。
数据来源：中商产业研究院数据库
2023年，速腾聚创销售激光雷达产品达25.96万台，同比增长超过300%；其中，用于ADAS应用的激光雷达车载激光雷达的销量约24.3万台，同比增长达558.5%。
数据来源：中商产业研究院数据库
3、图达通
图达通是全球图像级激光雷达解决方案提供商。公司成立于2016年，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，在宁波和苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。图达通潜心致力于激光雷达的探索与创新，不断提供高性能的激光雷达产品及多样化的应用解决方案。其车规量产超远距主视激光雷达猎鹰(Falcon)已作为蔚来NT2.0平台的Aquila超感系统标配量产交付，搭载于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款车型上。
4、华为
华为自2016年开始研发激光雷达，经过多年的试错迭代，取得了显着的技术突破。华为推出了多款激光雷达产品，包括96线激光雷达和192线激光雷达等。华为激光雷达的主要客户包括问界、阿维塔、极狐、智界、哪吒等。华为的激光雷达技术在行业内具有很高的评价，其产品性能和技术优势均处于领先地位。
资料来源：中商产业研究院整理
5、览沃科技
览沃科技是DJI大疆创新内部孵化成立的独立公司，致力于提供高性能、低成本的激光雷达传感器，应用于自动驾驶、智慧城市、测绘、移动机器人等多个行业，已销往26个国家和地区。览沃科技已销往包括美国、加拿大、中国、日本和欧盟在内的26个国家和地区。
览沃科技的核心产品包括360°混合固态激光雷达、觅道系列激光雷达、泰览系列激光雷达等。这些产品具有小体积、高灵活性、远距离探测等特点，能够解决穿越城区拥堵、跨越高速公路、幽暗隧道中的鲁棒定位等挑战。览沃科技还开源了基于HAP的SLAM和检测算法，成功应用于仓储3D体积量方测量、移动三维建图等领域。
激光雷达行业发展前景
1.国家政策推动激光雷达发展
政府对自动驾驶和智能网联汽车产业的发展给予了高度重视和支持。近年来，相关部门及地方政府已发布逾百条自动驾驶产业相关政策和规定，从多方面推动自动驾驶行业发展。这些政策为激光雷达市场提供了有力保障和广阔空间。
2.应用领域不断拓展
激光雷达的应用领域不断拓展，除了传统的无人驾驶和智能交通领域外，还逐渐渗透到机器人、测绘、智能家居、智慧城市等多个领域。随着这些领域的快速发展，激光雷达的市场需求将持续增长。特别是在无人驾驶领域，激光雷达作为关键传感器之一，其需求将持续增长，特别是在高阶自动驾驶领域，激光雷达的作用更加重要。
3.技术不断创新与升级
随着技术的不断发展，激光雷达的探测距离、分辨率、视场角、精确度等指标不断提升，以满足更高级别自动驾驶的需求。同时，随着技术的进步和规模化生产，激光雷达的价格逐渐下降，部分产品已进入“千元机时代”，这将推动更多中低端车型搭载激光雷达。
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