中越两国市场紧密关联，产业链供应链深度融合，两国经贸合作稳步发展、硕果累累。中国连续多年是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场，在越南对外贸易中居举足轻重的地位。为进一步帮助中国企业了解和熟悉越南营商环境，合规有序地开展对外投资合作，本文从越南经济发展现状、越南主要产业发展现状、越南进出口贸易情况、越南投资环境分析、中资企业在越南投资合作策略五个方面做出详细的分析。
01
越南经济发展现状
1.经济总量
近年来，越南持续推进改革，加快融入全球经济，国民经济总体保持稳定。2023年6月，世界银行出台的《越南宏观监测》中指出，外部需求持续疲弱，加上全球不确定因素增多，给越南经济带来诸多不利影响，导致越南进出口下降，工业生产放缓。尽管如此，越南经济表现仍优于世界上大多数国家，仍是全球对外资最具吸引力的国家之一。世界银行数据显示，2023年，越南国内生产总值为4297.17亿美元，GDP增长率为5%。
数据来源：越南统计总局、世界银行、中商产业研究院整理
数据来源：世界银行、中商产业研究院整理
2.GDP产业结构
越南农林水产业、工业建筑业、服务业占GDP比重分别为11.88%、38.26%和41.33%。经济增长主要动力分别为加工制造业、批发零售业和餐饮住宿服务业。
数据来源：中商产业研究院整理
3.通货膨胀率
世界银行数据显示，2023年，越南年通胀率（按消费者价格指数衡量的通货膨胀）为3.3%。
02
越南主要产业发展现状
1.重点/特色产业
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
2.数字经济
越南通信传媒部报告显示，越南数字经济对GDP的贡献率约为14.26%，分部门看，对数字经济贡献最大的产业分别为信息技术服务、电子商务和硬件制造。越南政府将信息和通信技术（ICT）产业确定为社会经济增长的重要动力，并制定了至2025年面向2030年国家数字化转型计划，内容涵盖数字政府、数字经济、数字社会等三大支柱及其发展目标。越南通讯传媒部新发布4个国家数字平台：电子税务、数字社会保险、数字海港和数字口岸，由此，服务数字政府、数字经济和数字社会建设的越南国家数字平台增至38个。越南工贸部电子商务与数字经济局数据显示，2023年，越南电子商务市场规模205亿美元，同比增长25%。
3.绿色经济
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
03
越南进出口贸易情况
1.对外贸易
（1）贸易总量
越南工贸部统计数据显示，2023年，越南货物贸易进出口总额为6830亿美元，贸易顺差280亿美元，这是有记录以来最大贸易顺差，也是连续八年实现贸易顺差。其中，出口3555亿美元，出口额超10亿美元产品35类，占比93.6%，超100亿美元产品7类，占比66%。
（2）主要贸易伙伴
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
（3）进出口商品结构
资料来源：中商产业研究院整理
2.双边贸易
（1）中越贸易规模
中越两国互为重要贸易伙伴，两国产业链供应链深度融合，双边贸易保持较快增长。据中国海关统计，2023年，中越贸易额为2297.9亿美元，较2022年下降0.5%。
数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理
（2）中越贸易顺差
2023年，中国对越南出口1376.1亿美元，下降3.7%；自越南进口921.8亿美元，增长4.8%。越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴和全球的第五大贸易伙伴。
数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理
（3）中越贸易主要商品
资料来源：中国海关总署、中商产业研究院整理
04
越南投资环境分析
1.投资吸引力
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
2.金融环境
（1）当地货币
越南货币为越南盾，实行外汇管制，不可自由兑换。越南盾被认为是亚洲相对较稳定的货币之一。2023年6月30日，越南盾兑美元、欧元汇率分别为23585VND/USD和25598VND/EUR。人民币与越南盾不可直接兑换。越南境内人民币和越南盾互换结算只在谅山、广宁、河江、莱州、老街、高平和奠边等与中国接壤的7省内适用。相关货物或服务结算可采用越盾或人民币进行支付，支付方式可为现金或者银行转账。
（2）外汇管理
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
（3）银行和保险公司
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
（4）融资渠道
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
（5）信用卡使用
近年来，越南政府致力于在全国推行无现金支付方式，信用卡的使用逐渐普及。外国持卡人可以凭借所持卡片标识如“银联”“Visa”“Master”等在有相应标识的ATM上办理取款和查询等业务，不受银行营业时间和地点的限制，或在有相应标识的POS机刷卡消费。截至目前，越南有超过82个机构通过互联网提供支付服务，51个机构提供通过手机支付业务。全国拥有超过41万个POS机和2.1万台ATM。但目前越南商家暂时不能合法提供“支付宝”或“微信”的第三方支付服务。在越南的中资银行主要提供越南盾借记卡发卡服务，根据越南监管规定，申请持卡人员需提供在越南一年以上合法居住证明文件。
3.证券市场
目前，越南有两个证券交易所三个市场（河内交易所除了主板，还下设创业板市场）。截至目前，越南证券市场市值约5227万亿越盾（约合2196.6亿美元），共有上市交易企业2133家。
4.要素成本
（1）劳动力工薪及供需
资料来源：越南劳动和社会保障部、中商产业研究院整理
（2）土地及房屋价格
资料来源：越南建设部、中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
（3）建筑成本
数据来源：河内、胡志明市建设厅、中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
05
中资企业在越南投资合作策略
1.中国企业在越南开展投资合作应注意的问题
（1）主要风险
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
（2）投资风险措施
在越南开展投资、贸易、承包工程和劳务合作的过程中，要特别注意事前调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切实保障自身利益。企业积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益。建议企业在开展对外投资合作过程中使用中国政策性保险机构中国出口信用保险公司提供的包括政治风险、商业风险在内的信用风险保障产品；也可使用中国进出口银行等政策性银行提供的商业担保服务。
2.在越南开展投资合作方式
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
3.越南中资企业商会、华人社团和主要中资企业
（1）越南华人商会、社团
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
（2）越南主要中资企业
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
4.能够给中国企业提供投资合作咨询的机构
资料来源：中国驻越南大使馆经商处、中商产业研究院整理
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