争先|泰州邮政:赋能筑“基”,实现基金发展领跑全省

民生   2024-12-24 17:15   江苏  

泰州市邮政分公司秉承“以客户为中心”的服务理念,充分发挥网点渠道和专业团队优势,通过政策解读、场景服务和队伍建设等,为客户提供更加贴心的财富管理服务。截至12月16日,四季度基金保有量、完成情况均居全省第一。

01
理念赋能,走上“快车道”
“希望通过我们的讲解,让大家对市场趋势把握更精准,我们也将为大家提供踏实安心的投资渠道。”分公司金融业务部财富顾问为客户介绍道。

面对当前新形势新政策,分公司金融团队聚焦稳健投资需求,深入研究基金市场。通过专题论坛和网点沙龙,多渠道解读政策动态,帮助客户了解市场机会,树立正确的投资理念,科学管理投资预期,做出更理性、更科学的投资决策。截至12月16日,四季度通过各类论坛、沙龙等服务客户超万人。

02
活动赋能,融入“新场景”
“邮政的基金产品种类丰富,让我对多元化投资有了新认识。”客户李女士在城区野徐支局举办的投资交流会上说道。

分公司依托“财富论坛”“周周沙龙”“社区走访”等活动,聚焦客户需求精准施策,让财富管理成为服务客户日常的一部分。针对单一资产类客户,通过提供资产配置方案,帮助优化投资组合;针对潜在客户,通过差异化的定制型基金产品建立服务优势,赢得客户信任。截至12月16日,开展各类活动超百场。
03
培训赋能,打造“硬实力”
分公司高度重视基金业务的专业化培训,组建“金融英才班”,通过多层次培训体系,持续提升队伍能力。

一方面,外聘讲师深入指导,为一线员工解读宏观经济政策,讲解基金、债券市场原理,提升专业技能;另一方面,市县分公司主要领导担任“首席内训师”,依托“小班制”辅导,通过通关培训、案例分析、情景模拟等方式,全面提升网点员工服务能力,有效推动基金业务高质量发展。截至12月16日,开展各类培训70余场,覆盖员工超4500人次。


来源:本文转自“苏邮文化”微信公众号



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