国网能源研究院有限公司 王向等｜近年中国全社会用电量与经济增速差距分析及展望

从长时段看，全社会用电增速与经济增速密切相关，主要受工业发展的影响，两者相对变化呈现阶段性特点。改革开放以来，全社会用电增速与经济增速变化趋势基本一致，两者相对高低受工业化发展阶段影响。1978—1999年，中国经济轻工业产值比重上升并保持较高水平，其中1978年中国轻工业产值比重为43.1%，1980、1990年代保持在48%左右，与重工业比重接近，个别年份甚至超过重工业比重，全社会用电量年均增速为7.8%，低于经济增速1.8个百分点；2000—2009年，经济步入重化工快速发展阶段，2000年以后，中国轻工业产值比重逐步降至30%以下，全社会用电量年均增速为11.7%，高于经济增速1.3个百分点；2010—2019年，经济进入新常态，重化工业发展放缓，第三产业快速发展，高耗能行业（化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业）用电量年均增速从2000—2009年的13.8%降至2010—2019年的5.7%；2010—2019年第三产业增加值年均增速为8.4%，高于第二产业0.9个百分点，全社会用电量年均增速为7.1%，低于经济增速0.5个百分点。全社会用电量增速与GDP增速差距年度变化情况如图1所示。

本质上，全社会用电增速与经济增速的相对大小，取决于用电结构与经济结构的非对称影响。从第二、三产业比较来看，1978年以来，第二产业用电比重平均为74.5%，高于其增加值比重接近40个百分点，第二产业生产变化对全社会用电增速的影响显著大于对经济增速的影响；相反，第三产业用电比重平均为10.6%，低于其增加值比重约35个百分点，第三产业运行波动对全社会用电增速的影响则明显小于对经济增速的影响。因此，在这种结构不对称情况下，如果第二产业尤其工业用电量较快增长，全社会用电量增速将高于经济增速。此外，居民生活用电不直接影响经济增速，但在统计上影响全社会用电增速，进而对用电增速与经济增速的差距产生一定影响。

按照国民经济核算方法，三次产业用电量，即全行业用电量对应生产法GDP，而生产法与支出法GDP理论上是恒等的。居民生活用电量部分反映家用电器等购置活动，属于支出法GDP中最终消费支出的一部分。最后，全行业用电量加上居民生活用电量，即全社会用电量对应的GDP将大于实际GDP是不合理的。因此，要解析全社会用电量增速与GDP增速的差距，居民生活用电量不能从国民经济分类的角度分析，而是作为全行业用电量对两者增速差距影响的余项考虑。

2.2  模型构建

首先，全社会用电量由居民生活用电量和各行业用电量组成，即

式中：为t年全行业用电量增速；e_i,t为t年行业i用电量增速；ω_i,t−1为t–1年行业i的用电量占全行业用电量的比重；为t年GDP增速；y_i,t为t年的行业增加值增速；ρ_i,t−1为t–1年行业i增加值占GDP的比重。

式中：为t年行业i用电量增速对全社会用电量增速与经济增速差距的影响量；I_t−1为t–1年全行业用电量占全社会用电量的比重。

式中：为居民生活用电量增长对全社会用电量增速与GDP增速差距的影响；h_t为居民生活用电量增速。

式中：ΔR_t为t年全社会用电量增速与GDP增速差距；为t年行业i用电量增速对全社会用电量增速与经济增速差距的影响量。

上述模型及数据处理方法，具有普适性，可以应用于各个年份或时段全社会用电量增速与GDP增速差距的分析，具体计算流程如图2所示。

从部门看，用电结构与产业结构偏差大、第二产业用电增速相对较快，是用电增速高于经济增速的根本原因。2020―2023年，第一产业受乡村振兴、农业现代化等影响，用电量年均增速为9.8%，增速最快，但是其用电量比重和增加值比重最小，分别约为1.2%、8%，对用电增速高于GDP增速的影响可以忽略，仅为–0.1个百分点。第二产业在新冠肺炎疫情期间中国稳增长政策、出口贸易快速增长等影响，用电量年均增速为5.2%，高于其增加值增速0.2个百分点，叠加用电比重大幅高于其增加值比重约28个百分点，导致全社会用电增速与GDP增速差距扩大2.2个百分点。第三产业受数据中心、电动汽车充换电等快速发展影响，用电量年均增速为7.8%，高于其增加值增速3个百分点，但用电比重显著低于其增加值比重约35个百分点，导致全社会用电增速与经济增速差距缩小1.0个百分点。居民生活用电年均增速为7.2%，高于经济增速2.5个百分点，导致全社会用电增速高于经济增速0.5个百分点。2020―2023年产业用电量、增加值年均增速如图3所示，2020―2023年产业对用电与经济增速差距的贡献如图4所示。

由于第二产业对全社会用电量与GDP增速差距影响最大，而制造业是第二产业的主体且细分行业较多，重点分析制造行业对两者差距的影响。在结构对比上，图5为2023年制造行业用电比重与其增加值比重比较，31个制造行业中有21个行业用电比重高于其增加值比重，其中有色金属、黑色金属、化工、建材行业用电比重分别为10.3%、8.3%、7.5%、5.5%，分别高于其增加值比重9.1、6.9、5.7、3.4个百分点，不管是用电比重，还是用电比重与其增加值比重的差距，高耗能行业都是最大的；其他行业用电比重均低于4%，且与其增加值比重的差距均在2个百分点以内，其中废弃资源综合利用、烟草制造业、汽车制造业用电比重低于其增加值比重超过0.5个百分点。

图6为2020—2023年制造行业用电增速与其增加值增速比较，可以看出，2020―2023年，中国31个制造业行业中有22个行业用电增速高于其增加值增速，多数行业用电增速高于增加值增速，主要是在经济高质量发展、新一代信息技术、能源革命等因素推动下，企业生产方式在加快转型，电能替代持续推进，电气化水平持续上升（2023年电能占终端能源消费的比重升至28.1%，居于世界前列），推动单位增加值电耗增加。在高耗能行业中，受电力投资、新能源汽车、建筑新材料技术等影响，有色金属、建材行业用电增速分别为6.3%、3.4%，分别高于其增加值增速1.3、1.1个百分点，而化工、黑色金属用电增速分别为6.1%、2.9%，分别低于其增加值增速0.6、0.8个百分点。在装备制造业中，受“新三样”生产、人工智能应用等新兴行业快速发展影响，电气机械和器材制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、汽车制造业用电增长较快，增速分别为20.5%、12.8%、12.5%，均高于其增加值增速4个百分点以上。在消费品制造业中，受出口替代效应、电气化提升等拉动，食品制造业、造纸和纸制品业、家具制造业、纺织服装/服饰业用电增长较快，增速分别为8.4%、7.0%、5.5%、3.3%，高于其增加值增速4个百分点以上。当然，每个行业用电快速增长，都有各自特殊性，这里不再一一分析。

基于制造行业用电结构、增加值结构及增速，并通过模型测算发现，高耗能行业对用电增速高于经济增速的贡献最大；受新能源、人工智能等快速发展带动，电气机械和器材制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、汽车制造业对用电增速高于经济增速的贡献正在凸显。图7为2020—2023年制造行业对用电量与经济增速差距的影响，可以看出，2020—2023年，高耗能行业、装备制造业、消费品制造业用电量年均增速分别为4.8%、8.3%、4.8%，分别高于其增加值增速0.5、0.8、2.6个百分点，分别导致全社会用电增速高于经济增速1.1、0.4、0.2个百分点，其中高耗能行业的影响最大，主要原因包括：1）高耗能行业单位增加值电耗最大，如2023年单位增加值电耗为3029kW·h/万元（2020年可比价），是全社会单位增加值电耗的4倍，对第二产业及全社会单位增加值电耗的影响最大；2）疫情期间，国家持续实施稳增长政策，全球疫情肆虐，中国出口替代效应明显，高耗能生产实现较快增长。装备制造业用电量快速增长，主要受光伏设备及元器件、集成电路、新能源汽车制造等快速增长影响，其中计算机/通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业用电量年均增速分别达到16.0%、9.5%，分别高于工业用电增速9.7、4.2个百分点，分别导致全社会用电增速高于经济增速0.19、0.15个百分点。

总之，尽管2020—2023年用电增速持续高于经济增速，改变了2010—2019年间弹性系数下降的形势，但是，电力消费弹性系数变化仍然是由第二产业主导，且高耗能行业的作用依然最大。同时，电力经济关系的其他因素影响确实在增大，以新能源、人工智能为代表的新兴产业链的影响更加凸显；2022年中国工业增长缓慢，但夏季气温创历史新高，对全社会用电增速高于经济增速的影响很大。

综合判断，预计2024—2030年全社会用电增速总体上仍将高于经济增速，即电力消费弹性系数大于1。

最后，本文从行业增长角度构建模型解析了全社会用电量增速高于GDP增速的原因，未来可以从影响因素角度研究量化分析模型。在数字化、智能化、绿色化发展新形势下，全社会用电量增速持续高于GDP增速，是结构调整、电气化提升、新兴高耗电行业快速增长、气象气温作用凸显、节能技术推广等因素综合影响的结果，应加强这些因素对电力与经济关系影响机理及分析技术的研究。

注：本文内容呈现略有调整，如需要请查看原文。