盛德助力香港汇德收购公司成功完成香港首宗第18B章项下De-SPAC合并及上市项目

学术   2024-10-30 11:40   中国香港  


盛德律师事务所代表特殊目的收购公司(SPAC)香港汇德收购公司(HKEX:7841)(汇德收购),成功完成香港上市规则第18B章自2022年1月1日生效以来,首宗de-SPAC合并及上市项目。在该de-SPAC交易中,汇德收购完成了与Synagistics Pte. Ltd.(Synagistics)及其旗下公司的业务合并,交易完成后继任公司已重新命名为Synagistics Limited,并于香港联交所上市并开始交易,股票代码为2562。Synagistics是一家东南亚领先的数据驱动型数字商务解决方案平台。


本项目是继2024年6月盛德助力晶泰科技(HKEX:2228)成为首家第18C章新规下完成上市的特专科技公司,开创的又一重大上市先例。晶泰科技是首家在香港成功上市的人工智能(AI)辅助新药和新材料研发公司。


“自我们的SPAC上市项目至今日的de-SPAC交易,盛德团队始终保持着极高的专业度及效率,在提供解决方案的同时,也展现了其全方位的的商业灵敏度。”


德收购发起人及执行董事、前香港金融管理局总裁陈德霖博士


“我们非常赞赏盛德在这一极具“突破性”的新上市制度下,为我们与香港监管机构之间的沟通发挥的关键作用。毫无疑问,这也是为何盛德这个敬业的团队在市场上如此备受好评!”


汇德收购发起人及执行董事曾璟璇女士

曾女士曾是首位获任渣打银行大中华区主席的亚洲人,也是首位获任渣打银行大中华区主席的女性。


盛德也助力汇德收购于2022年8月成功完成香港首次公开发行项目,这是香港SPAC上市制度生效后第三宗成功上市的SPAC。盛德凭借该项目入围2023年《金融时报》亚太创新律师大奖(FT Innovative Lawyers APAC Awards的“交易领域最具创新精神律师奖”(Most Innovative Lawyers in Deal Making)及“促进全球业务领域最具创新精神律师奖”(Most Innovative Lawyers in Facilitating Global Business)。


盛德团队由合伙人律师蔡学雯(盛德全球管理委员会及执行委员会委员、盛德亚太区管理合伙人)、余嘉慧、丁锰博士及郑钟汉领导,其他团队成员包括资深主办律师陈颖曦及王清珑、主办律师韩潇川、法律经理杨诗意、高级法律助理刘锦欣及宋江源、法律助理谭皓之及实习律师曾颍宜。


盛德自2018年港交所推出上市制度改革以来,引领了新上市制度下多项首宗交易的圆满完成,为推动香港资本市场的发展发挥了举足轻重的作用,包括:


  • 第18B章新规自2022年1月生效后首宗de-SPAC合并及上市项目:Synagistics Limited(HKEX:2562)香港上市项目。

  • 第18C章新规自2023年3月生效后首宗特专科技公司上市项目:晶泰科技(HKEX:2228)香港首次公开发行。

  • 第18A章新规自2018年4月生效后首宗生物科技上市项目:歌礼制药(HKEX:1672)香港首次公开发行


此外,盛德还处理了多项开创性项目,包括近十年来首家半导体集成电路(IC)设计公司香港上市:苏州贝克微电子股份有限公司(HKEX:2149)香港首次公开发行;第19C章新规自2018年4月生效后第二宗第二上市(Secondary Listing)项目百胜中国控股有限公司(HKEX:9987;NYSE:YUMC)香港第二上市项目;以及自愿转换为双重主要上市相关指引自2022年1月生效后首批成功完成的项目:百胜中国和宝尊电商有限公司(HKEX:9991)自愿转为双重主要上市

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