25.9%！三季度巨亏的BC龙头爱旭股价逆市上涨

2024-11-14 19:17 中国

作者 | 柯阳明

排版校对 | 柯阳明

‍四天两连扳，BC组件龙头爱旭股份涨了25.9%。

11月8日，在大家以为特朗普刚大选成功的之后，因为其对新能源的利空，新能源股票应该表现平平，但没想到周五，作为光伏BC电池龙头之一的爱旭股份，迎来了一个涨停板。

随后11月11日周一，继续涨停，10分钟不到就封板，周二开盘就涨停封板，但随后动力不足，以5.22%收盘结尾，差点喜提三连板。

值得一提的是，在爱旭股份两连板的期间，其他光伏股票涨势也十分不错，这无疑给此前饱受价格战的光伏企业缓了一口气。

根据同花顺股价数据可知，11月11日，在爱旭股份两连板时，当日光伏板块呈强势上涨趋势。其中时创能源直接冒出20cm的大阳线，迈为股份上涨11.85%，金博股份上涨12.70%，捷佳伟创上涨9.81%，隆基绿能上涨4.11%，TCL中环上涨5.01%、帝尔激光上涨6.23%。

但总的来说，还是爱旭股份最为突出，

因此不由得疑问，爱旭是有什么好消息出了吗？

10月30日，根据爱旭股份披露的三季度报显示。爱旭股份2024前三季度营业收入为78.96亿元，同比下降65.09%；净利润为-28.31亿元，同比下降250%，下降了2.5倍，净利润直接为负。

其中，第三季度的营业收入为27.34亿元，同比下降57.06%，环比增长3.25%；净利润为-10.86亿元，同比下降287.78%，环比增长34.29%。

可以看出，爱旭股份三季度报不是说变现一般，而是太差劲了，营利全下滑，并且下滑的幅度惊人，唯一有所欣慰的是第三季度的营利环比有所增长，这表明，下滑幅度相比二季度改善了一点。

事实上，这样的财务数据，对于如今内卷的光伏企业是见怪不怪了，早在二季度大多数光伏企业就已经营利双跌，三季度大部分光伏企业也只是改善下跌幅度，而并没有扭亏为盈。（详见预见能源此前文章《天合由盈转亏！光伏龙头三季报业绩大分化》、《33家光伏企业中报大亏超230亿，但“卖铲人”却赚麻了》）。

回到关于爱旭的股价增长，既然财务数据如此难看，那么此次上涨的原因必不可能是这个。

根据爱旭股份三季度报显示，爱旭股份三季度电池业务伴随行业供需变化造成亏损，但ABC组件出货量持续提升，预估三季度ABC组件出货量将在1.5-1.6GW，环比将增长约70%，预计Q4仍能保持高速增长。

此外爱旭股份还表示，在海外取得BC市场领先地位后，未来将在国内市场持续发力，目前在户用市场销售环比提升增长迅猛。

另外还表示，BC新技术是爱旭股份走出周期低谷的决胜法宝，未来前景值得期待。

据悉，11月20日至22日，第12届 bifi PV Workshop国际峰会将在珠海召开，本次大会由爱旭股份和欧洲最大的非营利太阳能研究所ISC Konstanz联合举办，将汇集爱旭股份、隆基绿能、协鑫科技、TCL中环等头部光伏企业，以及帝尔激光、先导智能等头部供应链，讨论BC组件未来发展。

再加上，此前网传的隆基、爱旭结盟，光伏BC阵营将成立。

因此本次爱旭股份的上涨，很有可能是被这个消息给带动了。

提到BC组件阵营就不得不介绍目前光伏的三大阵营了——BC阵营、TOPCon阵营、异质结阵营。

首先是BC阵营，目前以爱旭股份以及隆基绿能为首，以及下面像帝尔激光等众多企业，主要支持BC组件的发展。

其次是TOPCon阵营，领头大哥是晶科能源，在2020至2022年，隆基连续三年位居全球光伏组件出货量首位。2023年，晶科就是凭借TOPCon技术超越隆基，夺回冠军。排在后面的是天合、晶澳、均达、阿特斯等企业。

最后是异质结阵营，为首的是龙头东方日升，随后是金刚光伏，爱康等企业。

目前，TOPCon组件凭借着其高功率、高可靠性，低成本的特点，赢得了客户的广泛认可，正在不断的扩大市场份额。

根据公开资料显示，现如今TOPCon组件已经成为市场主流，10月TOPCon组件总计定标集采容量超45.1GW，容量占比超88.6%。

而BC组件，则是在TOPCon组件席卷市场中，杀出来的一个利器。在隆基被晶科用TOPCon组件超越后，隆基并没有闲着，而是往BC组件进一步深耕，目前也是不断地推出新产品，展现出BC组件在光伏组件市场上的竞争力（详见预见能源此前文章《“卷价值不卷价格”，隆基绿能持续推出高效率BC产品》）。

此外，隆基绿能董事长钟宝申表示，无论行业如何经历高峰与低谷，隆基始终一直坚持一件事，就是如何通过技术创新，不断提升光电转换效率，不断提高每平方米的发电量，认为从技术原理上BC这个方向一定是未来。

至于异质结则在这两大阵营中，表现得一般般了，首先是大哥东方日升，2023年出货已经掉出前10，同时2024年前三季度亏损15.59亿元，同比下降221.9%。然后是金刚光伏，涉嫌内幕交易，多次被告，旗下两家子公司申请破产清算（详见预见能源此前文章《突发！昔日“跨界黑马”金刚光伏两子公司被申请破产清算》），而爱康科技早已跌停退市。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4NDc2OTYyMg==&mid=2247489314&idx=1&sn=2f5cf09f162470616d8d9c3c033c4e6a

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