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9.22忠言周评:一年一度的“秋抢”是否已开始试水?会演变成一定力度的“秋抢行情”吗?
财富
2024-09-22 06:20
上海
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跌一年一度的“秋抢”是否已开始试水?
会演变成一定力度的“秋抢行情”吗?
各位投资者朋友,大家好,我是忠言
今天是
9
月
22
日,星期日
今天忠言周评跟大家讨论的话题是:
一年一度的“秋抢”是否已开始试水?
会演变成一定力度的“秋抢行情”吗?
第一个
话题:
二十年前我提出的
A
股运作的八字方针
大约在二十年前
我
对
自然规律
、
农业生产规律和股市
运作
规律
做了一些比较研究
大家知道自然界的规律就是八个字
:
春生
、夏长、
秋收
、
冬藏
农业生产的规律跟自然规律是一致的
但是后来我发现中国股市运行的规律
跟自然规律是不一样的
是春生
、
夏
不
长
、
秋
弹、
冬逃
如何来应对这样的规律?
要成为股市的赢家
就需要有反自然规律
、
反周期的运作
我也总结了八字方针
:
叫做
冬播、
春收
、夏歇、秋抢
冬天
为什么要播种呢?
因为播种的早
,
春天它就会
生
然后春末就会有收的机会
夏
不
长怎么办呢?
就变成了夏歇
秋抢
,
秋天有反弹的话就抢一把
我们看到自然规律和农业生产的规律
有一个最大的共同点
:
春
生
是确定的
因为春天如果不生,就要颗里
无收
而股市也
一样
春天如果不涨的话
那股市的方方面面
包括我们的管理部门
、
交易所
、
券商等
都
可能颗粒无收
,
那
怎么运行?
夏天的规律是不一致的
自然界是
夏长
但是
A
股夏天是不长的
没有一年是长的
然后秋
弹是一致的
农业生产自然规律有秋收
股市也有秋
弹
那弹的力度有大有小,所以要抢
如果抢得慢就变成了
冬
套
所以我的八字方针是
冬播、
春收
、夏歇、秋抢
你
看夏天五六七八九跌了五个月
这是第一个
话题
把我二十年前总结的
八字方针分享
给大家
第二个
话题:
眼下又到
秋抢时的试水期
试水期是怎么展开的呢?
从外部因素看,就是九月十九日凌晨
美联储超预期的降息
50
个基点
原先人们普遍认为是
25
个基点
所以全球股市都大涨
不要小看美联储的加息降息
他对中国的经济
、
中国的企业
对中国的股市
、
对债券利率
、
人民币的汇率
包括市场的流动性,央行的货币政策
财政部的财政政策
,
以及政府部门的决策
都
会
生产
重大的影响
这是外部因素
从股市本身来看
怎么看出已经进入了秋
抢
的试水期呢
?
它有哪些特征呢?
第一,港股领先走出了底
部
我们看到恒生指数七连阳
,
涨
5.12%
恒生科技指数八
连
阳
,
涨了
6.44%
而港股的成交量也从最低的
1100
亿元
现在放大到
1748
亿
无论从上半年的企业的盈利
还是从回购的数量来看
港股大概率已经走出了底步
第二,中秋长假后
A
股三连阳
第三个特征
周线四连阴后
本周出现了
周线
首阳
上证指数涨
1.21%
,中证
50
涨
1.25%
沪深
300
涨
1.32%
,中证
500
涨
1.07%
中证
1000
涨
1.14%
,中证
2000
涨
1.62%
创业板
、
科创板涨幅
相对
较小
第四个特征,本周收盘指数站上了
五日线
2721
点、
十日线
2736
点
这两条短期均线都已经
站上了
第五个特征,本周的成交量放大
此前
已经有二三十个交易日都是五千亿
甚至四千多亿的
地量
出现
周三北向资金停市,
算上的话大概
是
5600
亿左右
周
四
6296
亿,周五
5771
亿,
都比之前要放大
15%
左右
第六个特征美联储降息
后
多国央行都跟着降息
唯
中国央行宣布利率不变
这对市场冲击蛮大的
但是周五耐心资本国家队长线资金
买入了四支沪深
300
ETF
超过了两百亿
单
是华泰博瑞沪深
300
ETF
就买了
75
亿
上一天是
53
亿,再上一天是
39
亿
大资金发力了,说明什么呢?
说明国家
对
停止往下做空
大量
低位
补仓买进割肉盘
摊平成本进行生产自救
,
准备做反弹了
第七个特征就是大股东
增持
踊跃
有九百家上市公司两千多名重要股东
到九月二十号为止,
增持
八十亿股
552
亿元
其中有十四家大股东
增持
超过
1
亿元
第八个特征回购增加
今年有
1900
家上市公司
回购
1360
亿,其中有十家回购超过十亿元
如果从去年的九月到现在的九月
一年有
3738
家公司宣布回购
公告回购量
3148
亿元
已经
实施回购
2600
亿元
第九个特征是大小
非
减持数量大幅度减少
虽然我们还时常有听到在这么低的位置
还有大股东宣布
减持
但宣布了以后
不
一定减持得了
或者他宣布了以后没
减持
那么我们看实际的数量
一
到
九月二十号
大小非减持
189.69
亿
比去年同期下降了
93%
这
基本
可以忽略不计了
第十个特征国家队的市值
创了历史的高峰
3.19
万亿
比去年增加了
3780
亿
上半年国家队买
ETF
总量是
5700
亿
到九月二十号变成了
4600
亿
说明他亏了
1100
亿
,套住了
当中四个沪市
300ETF
是
3100
亿
上半年
4100
亿
,
也少了一千亿
说明七八九三个月
国家队
在
ETF
上
大概亏了
20%
左右
第十一个特征市场的新热点初步出现
哪些热点呢?
一个是消费电子板块个股,热闹了一阵
接下去就是华为芯片,三折叠手机
带动了华为概念股的走强
随后是信创
、
TMT
也就是生态系统的软硬件的国产替代成为新潮
到周五的数字经济板块全
线
走强
然后又有国企改革
还有光刻机
、
房地产等热点相继表现
而且都有一定的覆盖面,有一定的持续性
这样九月份以来大盘指数往下走
但是有相当多的中小市值的科技股
在顽强的抬头
多数投资者的资金卡不
跌,
反而有所改善
了
当然这改善的幅度是比较有限
但是没有同步去创新低
所以上面这十一个特征
我认为
秋抢
进入了试水期
第三个
话题:试水
能否演变为
秋抢行情
试水通常是在九月份中下旬
真正的
秋抢
行情都是从国庆长假后的首个交易日开始的
每年九月下旬我都会在
午评中说
凡是节
前
买入股票的
可以把国庆长假期间的消费
在长假后第一天或者前三天向股市报销
而且我这个结论还没有一年错过
那么
今年
试水能不能变成
秋抢
行情呢?
我认为九月份还剩六个交易日
仍然是试水期
前期做空的,或者大量深度被套的机构
他们需要建仓补仓摊平成本
把大盘指数压着打才能买到更多便宜货
所以九月底的六个交易日
一半
不会出现明显的
秋抢
行情
对
盘
面来讲
只要能够补掉
2756-2765
点跳空缺口就可以了
如果再好一点
能把
2800
点震荡箱
底
收复了
那就更好
了
五周
均线
2770
点
左右能够收复
我感到也不错
那么国庆长假以后
我认为是很有可能去演变为
秋抢行情的
因为美联储超预期的降息了
50
个基点
它年内还会降息至少
50
个基点
美元指数就要下跌
然后人民币就必然升值
已经从
7.36
升到了
7.04
元
升了
4%-5%
这
会使
部分
外资回流
然后中国央行虽然现在暂不降息
但可能先降
准
降准
的作用也蛮大的
现在存管
准备金
率还有
7%
还有降
的
空间
那么第四季度中国央行也必然要降息
因为
此前
一些重要会议上
高层就强调今年经济
GDP
增长要确保
5%
很有希望会达到目标的
那么现在复苏还是比较疲软
所以需要货币政策和财政政策同时发力
那么这样包括外资还有北向资金
它就必然会回流到
a
股市场做
多
最近有外媒
消息
说
中国政府将推出一系列的
救
经济
、
救
房地产,尤其是
就
股市的新政策
比如有的说
M
1
连续五个月的负增长
央行必然有增量利好政策
有的
说现在有
38
万亿的存量房贷
压得人们喘不过气
、
压制了消费能力
所以要有较大幅度的降存量贷款利率
也有的
说
可能政府
救
股市要
推平准基金
但是这些我们都是听
说
就是分析一种可能性
但是
不一定
能发生
这些
政策
都是专门的部门公布的
那么还有一个理由
就是证监会火速批准了十支中证
A500ETF
基金
到今天已经
有
七家已经完成
募集
了
累计募集到两百多亿
被称为中国的标普
500
可能会引来较多机构的长线资金
因为该
ETF
代表了
55%
的市值权重
并且有一半是新兴产业股
聚集了各行业优质股
因而比金融股占较多权重的沪深
300
指数
中证
A500ETF
对市场更有号召力。
换而言之,只要中证
A500ETF
涨
1%
,
就能带动各指数涨
0.55%
跷跷板情况将会减轻很多
也许将成为国家队、社保、保险资金
重要的投资和护盘工具,
所以有了中证
500A
今后他们控盘护盘
就
更方便了
这是一个重要的
工具
但是光有这些还不行
我更期待的是增量资金
而且是巨额增量资金。
因为我们已经看到了
从去年的
7.24
到现在
开多多
次重要会议
推出过多少利好
举措
全部都丢在了水里没有
起
浪花
出一个跌一个
,
说明什么?
说明我们连续十多年的扩容大跃进
造成了严重的供大于求。
目前
A
股总市值
68
万亿
三年前是
92
万亿,
24
万亿打水漂了
这都是我们两亿
2.2
亿股民,
7
亿居民的财富
24
万亿
没有了
所以现在中国最缺的就是巨额的增量资金
来改变人们的预期
来改变市场的
颓势
来扭转股市的危机
必须要有巨额的
增量资金
我一直讲
需要有五万亿的
平准基金
发动一场人民战争
把股市
打
上去,
产生了赚钱效应
人人都感到喜气洋洋
套牢程度在减轻,有希望了
有的股票先
解套
了
然后这样的慢牛局面才会形成
依靠国家队单打独斗资金不够
而且没有响应力
光靠
拉
五大银行股没用
市场
把它作为反向指标
所以我最期待的是
增量资金
如果有了五万亿的
平准
基金
那秋强行情是必然的,而且是长期慢牛
但是如果没有五万亿的
平准基金
单
有美联储降息或者中国的降息
积极的财政政策,宽松的货币政策结合的话
那么秋夏行情是有的,只是力度大小
问题
但是秋
抢
了以后
如果没有大量的资金进来
有人解套了
或
少套一点就割
肉
市场还是会
再下去
那么
2700
点还是撑不住
还是我上次讲的
回到
2800-2500
的
中位线
2650
点一线
可能更低一点都会去
所以最重要的需要巨额增量资金的利好
这才管用
关键是要有资金
下周我们一个是要密切关注政策面上的新信息
第二关注成交量能否温和放大
第三,
五周均线
能否拿下
关注
2800
点震荡
箱底
能否
收复
重回
2800-3200
点
的
箱体
然后看看茅台用
30-60
亿回购股份注销
能否有连锁效应
引起更多的上市公司
效仿
所以现在
我们
还不敢说我们
A
股会有反转
或者重新走上
慢牛、或者
会有重大转机
这些在没有重大的股市利好政策之前
不要过于奢望
和
过于乐观
但是走一步看一步
可以根据
A
股市场运作的规律
在
秋抢
当中做一把再说
好,以上的意见和分析
仅
一家之言
供各位参考
谢谢各位的收听和收看
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTU2OTA3NA==&mid=2653971086&idx=2&sn=2d7bd7c26c08026baffbd2cb1fcecbd5
李志林
曾任华东师范大学企业与经济发展研究所所长、教授 。股市名博。著作有:《股市中的哲学智慧》、《走近赢家》、《解读中国股市》、《股市超限战》等。
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