保加利亚电力市场和中企参与情况

时事   2024-12-06 17:40   北京  

一、装机情况

截止到2023年,全国总装机超过13GW,其中非水电可再生能源占3.2GW(光伏2.5GW,风电0.7MW),褐煤和硬煤发电装机占4.5GW,水电占3.2GW,核电占2GW,天然气600MW。

根据国家规划,到2030年,可再生能源装机装机达到7.5GW;到2038年,关停所有火电。

二、主要行业部门:

能源部(Ministry of Energy)

能源和水务监管委员会(Energy and Water Regulatory Commission)

传输线路运营商ESO

配网CEZ,Energy-Pro及EVN

电力交易市场IBEX

三、光伏市场情况

2020年后,随着欧洲绿色能源转型、俄乌战争导致的电价飙涨、以及欧洲追求能源独立的诉求 ,包括保加利亚在内的中东欧光伏装机迅速增长,截止到2023年,保加利亚光伏装机已达到2.5GW。

由于光伏在保加利亚及其邻国的迅速增长,拉低了电力交易市场的价格。尤其是春夏季发电高峰和负荷错配时段(欧洲夏天没有空调需求),电力市场价格严重拉低。2023年5月20日,保加利亚电力交易市场上首次出现零电价。

保加利亚与周边10个国家和地区实现电力互联,包括罗马尼亚,塞尔维亚,北马其顿,希腊和土耳其等。历史上,保加利亚一直是东欧电力的主要生产国和出口国。

2023年初开始,保加利亚首次成为电力净进口国,这并非因为保加利亚缺少发电产能,而是因为用户在电力市场寻求最低发电价格所致——市场购电方都优先购买便宜的本土和邻国光伏电能,而本国的煤电负荷普遍闲以2023年5月为例,燃煤电厂的负荷同比上年度下降了58% ,与之相对应的是光伏发电量同比上涨了30%。
四、电力市场价格

根据保加利亚电力交易中心IBEX官网数据,2024年全年的市场电价在不同季节出现相对比较大的波动:

在用电高峰季节(冬季),光伏发电时段的电价可以到10欧分/kWh以上;

但是在淡季(比如夏天),光伏发电时段的平均电价仅为0.5欧分/kWh甚至是0欧分;

先看冬季,2024年11月4日,一天0:00-23:00各时段的电价情况:在光伏可出力的07:00-17:00时段,电价基本能保持在10欧分/kWh(100欧元/MWh)以上。

再看夏季,以2024年8月4日 为例,一天0:00-23:00各时段的电价情况:在白天07:00-17:00时段,电价出现较大波动,尤其是在光伏出力最高的11:00-16:00,电价几乎在0-10欧元/MWh(0.1欧分/kWh),全天平均的光伏电价几乎不到0.3欧分/kWh。

造成这一局面的原因,一是过去两年中光伏、风电等项目大批量上马,导致在用电淡季的供应短暂过剩;二是俄乌战争冷却后,对天然气等一次能源的价格冲击已经慢慢恢复,慢慢传导到电力市场的价格也降低了。在上述背景下,保加利亚光伏、风电项目都在考虑配建储能

、光伏项目主要玩家

保加利亚市场上大的电源开发商有Peter Jeliazkov, Electrawinds, Enery, Slavcho Varbakov, VP BRANDS, SPG, PV Consult, Solar Pro, Litex等。

市场上的主要电力投资商(路条收购方)多为欧美和以色列的公司,如Glencore, Econergy,Rezolv Energy。也有中资投资商,主要有正泰、联合能源、国电投上海电力、通威、中原对外、通用国际CMC、阳光等。其中,正泰从2012年开始陆续保加利亚投建了48MW光伏(3-10MW的零散项目),香港上市的油气公司联合能源于2024年3月以3750万欧元收购了保加利亚单体最大的光伏项目Poly-Sime 250MW光伏项目100%开发权,项目总投资预计3亿欧元,计划于2026年投产。

主要的EPC企业有PV Consult,Solar Pro, Sunotech, HEC Solar, CERB Solar,通用国际CMC等。

市面上主流的组件供应商有华晟、东方日升、韩华,逆变器供应商有华为、阳光、古瑞瓦特、德业等。

六、中资储能在保加利亚

根据ESO数据,2023年仍有近40GW光伏项目在申请并网协议。由于电网容量限制,相当一部分项目可能拿不到并网许可。为了平衡新能源输出、加强电力系统调节能力,保加利亚自2023年开始,着力发展储能项目。截止到2024年12月份,已经有多个大型储能项目落地,主要设备均来自中资储能企业:

——2024年3月8日,光储电站开发商和EPC企业 SUNOTEC与华为技术保加利亚公司在深圳签署储能合作备忘录,共同推动欧洲电池储能技术的应用。

——2024年5月13日,远东电池215KWh户外风冷储能一体柜从江苏宜兴装载发货,此批产品安装并网后,将为欧洲保加利亚光伏电站提供远东储能解决方案。

——2024年6月,科华数能在保加利亚25MW/55MWh大型电池储能项目正式投运。该项目由科华数能与东欧本土EPC公司合作建成,是保加利亚迄今为止最大规模的电池储能项目。

——2024年7月,海辰储能成功部署了保加利亚迄今最大的电池储能系统项目,其规模为55MWh。项目位于保加利亚西南部Razlog地区的光伏发电场,是目前保加利亚最大的电池储能系统项目,也是东欧首个如此大规模的储能系统之一。


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