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近日，据媒体消息，宝龙地产的境内子公司已提议，通过一项交换要约来延长两只人民币债券的期限。
根据计划，上海宝龙实业向这两只债券的持有人提供了两种选择：可以将所持债券换成新的2.5年期票据，或者是换成新的5年期票据。这两只人民币债券的息票分别为6.5%和5.8%。
值得注意的是，目前这两只债券均已违约，而且未能按之前的展期计划兑付。
债务重组计划获批
另一方面，宝龙地产宣布其债务重组计划已获法院正式批准。
12月17日，宝龙地产称，所有计划条件均已达成，包括至少75%的债权人批准该计划、各方正式签订承诺契据，计划生效日期已于2024年12月17日落实。
据悉，待重组生效日期落实后，公司将向相关计划债权人发行本金总额最多约5.58亿美元的强制可转换债券，即49/60份选项1最高金额的95.5%；假设强制可转换债券的本金额将按转换价每股3.35港元全部转换，合共最多约13亿股转换股份将根据固定汇率1美元兑7.81港元予以发行。
11月29日，宝龙地产宣布整体解决方案进展计划会议结果，组别A和B计划均获多数债权人批准。
其中，组别A计划债权人的计划会议方面，合共511名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额27.07亿美元（占投票计划债权总额约95.2%）的组别A计划债权人参与组别A计划会议；该等组别A计划债权人中，合共486名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额24.99亿美元的组别A计划债权人投票赞成该计划已获得所需的大多数组别A计划债权人批准；
组别B计划债权人的计划会议方面，合共8名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额1.39亿美元（占投票计划债权总额的100%）的组别B计划债权人参与组别B计划会议。该等组别B计划债权人中，合共8名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额1.39亿美元的组别B计划债权人投票赞成该计划。
此番债务重组计划获批，对宝龙地产而言意义重大，有望减轻沉重债务负担，推动财务状况逐步改善。12月18日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司发布公告称，其间接控股股东宝龙地产的境外债务整体解决方案的通过，“有助于降低宝龙地产的整体债务规模，优化其资产负债表，并补充资本金，为宝龙地产及本公司创造稳定的经营环境。”该公司称。
来源：财 联 社、华 夏 时 报、金 融 界
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