2024Q3方便速食市场回顾

本周，我们将对2024年第三季度的方便速食市场进行回顾，同比对象为2023年第三季度。

复盘数据均来自于马上赢品牌CT。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。

方便速食类目整体共包含方便粉丝、方便食品、罐头食品、速食肠、速食粥/汤、预制菜、自热食品等几个子类目，下包含四级类目共计19个。

数据来源：马上赢品牌CT            

基于马上赢品牌CT中的品类机会洞察看板的四象限分析可以看到，方便面的头部地位仍然稳固，与市场份额第二的常温火腿肠拉开了15%左右的差距，排在第三位的是市场份额在10%左右的低温香肠，速食粥与水果罐头也紧随其后。

而从市场份额增速的角度看，方便面条类产品市场份额增速高达26%，水果罐头则以13%左右的增速排在第二位。此外，方便面、低温香肠、速食粥等类目的市场份额也明显保持正向增长。表现相反的是方便米饭、自热火锅等曾经大火的类目，常温火腿肠、酸辣粉、螺蛳粉也有轻微的负增速状况出现。

在方便速食大盘下，我们在本季度的市场回顾中重新调整了重点类目清单，共选取了：方便面、常温火腿肠、低温火腿肠、速食粥、螺蛳粉、酸辣粉、午餐肉、自热米饭、自热火锅几个较有典型性与代表性的类目。以2024Q3市场份额计算，上述重点类目在方便速食中的市场份额合计＞86%。

从市场份额及同比增速的详细数据上看，方便面Q3的市场份额高达41.05%，几乎可以说是夺下了方便速食市场的半壁江山，更凭借4.749%的同比增速领先其余类目。市场份额排在第二位的是常温火腿肠，尽管其同比增速为-5.013%，但23.89%的市场份额还是与其余类目拉开了明显差距。此外，仅有低温香肠、速食粥与螺蛳粉的市场份额维持在2%-10%的范围内，其余类目基本在1%左右；且同比增速上看，除低温香肠能够保持上涨态势外，其余类目同比均有不同程度的下跌。   

在销售额与销售件数的同比情况上，基于马上赢品牌CT中在网超过15个月的连续门店进行对比，整体来看，无论是销售额还是销售件数的同比情况均不乐观。从销售额的角度看，方便面同比下跌幅度最小，而自热米饭、自热火锅则是同比下降幅度超过30%。从销售件数的角度看，低温香肠的状况相较于其余类目稍好一些，但也仍有5.69%的同比下跌，自热米饭与自热火锅面临的情况同样也较为严峻。

进一步观察方便速食内各重点类目在2024Q3的表现情况，基于马上赢品牌CT中的数据，我们对重点类目下的CR5集团、件均价变动、非套组件均规格变动、新品数量以及新品表现等进行了逐一梳理，期望能够通过类目头部集团的变化、产品价格/规格变化、新品数量、新品成长情况等指标，呈现重点类目在2024年Q3的整体发展状况。

在本季度的回顾中，为了更好地观察类目内产品规格的变化，我们将件均规格指标聚焦在了类目中的非套组类产品，既件均规格对应的产品均为产品的最小销售单元，不包含产品的套组、由带独立条码的单件组成的多连包/组合装、箱装等类型。

方便面：

方便面赛道中的头部玩家占据了该类目中的绝大多数市场份额，CR5集团所占市场份额总和高达87.07%，品牌集中度相对较高，环比上一季度来看也有小幅提升。而在CR5集团内部，康师傅与统一两大巨头的市场份额同比纷纷微降，反倒是份额相对较少的白象、今麦郎与三养同比有所上涨。   

价格上来看，方便面的件均价在2024年Q3出现了明显的上涨，达到了过去七个季度中的最高值5.65元。但整体来看，方便面类目Q3出现价格的上涨与之前的趋势吻合，且目前仍保持在5-6元的价格区间内，尚未打破方便面在消费者心目中的“高性价比”形象。

可以看到，对于方便面类目来说，非套组类产品的平均规格变化幅度很小，浮动在±2g之间。趋势上来看有一定的上升趋势，2024年Q3达到了近五个季度中最高的115.46克。   

方便面作为方便速食赛道中的佼佼者，其市场中的新品规模向来处于第一梯队。尽管继2023年Q3的757款之后，新品数量整体下跌，但2024年Q3的577款同样为其余类目所望尘莫及，可见方便面市场中竞争之激烈。   

拉长时间维度来看，基于2023年Q4至2024年Q3方便面类目推出的新品在该季度的市场份额分布排出TOP SKU，可以发现有三款为康师傅控股旗下，其市场影响力不可小觑。此外，白象抓住市场空白推出香菜面，并且凭借香菜面的不同包装分别夺得市占率的第一、第三位同样也值得关注。

常温火腿肠：

在常温火腿肠类目下，CR5集团由双汇、金锣、新希望六和、雨润和力诚构成，其所占市场份额之和高达97.42%。可见在常温火腿肠市场中，绝大多数市场均被CR5集团瓜分，其余集团的生存空间小之又小。而在市场份额的同比变动中，CR5集团中仅有双汇和雨润有一定幅度的下跌，其余集团份额同比均有增长。   

常温火腿肠的件均价同样也是在5元上下波动，过去五个季度中件均价的最高值5.49元出现在2024年Q1，而最低值则是2023年Q4的4.80元。趋势上看，Q2、Q4是常温火腿肠件均价走低的时期，而Q1、Q3则相对更高，2024年Q3的件均价变动也与这一趋势相符。

从常温火腿肠非套组类产品的件均规格角度看，非套组类产品的平均规格变化幅度很小，浮动在±2g之间。其浮动趋势与件均价变化趋势有一定一致性，在Q2、Q4有所下跌，而在Q1、Q3则又有所回升。   

季度新品数量规模上，常温火腿肠显然比方便面小了许多，但200款左右的新品仍旧反映出该类目市场的活力。可以看到，自从2023年Q3推出234款新品后，常温火腿肠市场内的新品数量便一路走低，直到2024年Q2回升至204款，但在随后的Q3中，新品数量又重新下滑至169款。   

基于新品所占市场份额来看，双汇独揽三个TOP SKU，其在常温火腿肠市场内的话语权可想而知。值得注意的是，起亮食品在CR5集团所占份额之和高达97.42%的情况下，仍能有两款产品进入TOP SKU之列，且其产品的规格、价格均与双汇旗下TOP SKU相差较大，可见该集团或许正在试图凭借差异化的产品策略打破CR5集团对常温火腿肠市场的控制。

低温香肠：

低温香肠类目内的CR5集团与常温火腿肠的构成颇为相似，双汇、金锣仍旧稳坐市场份额的第一、二位，其后便是得利斯、雨润与龙大。与方便面、常温火腿肠类目的高集中度不同的是，低温香肠中CR5集团市场份额之和明显更低，仅有67.25%，品牌集中度相对更低，留给其余集团的生存空间更大。   

在低温香肠市场中，件均价来到了10元以上，与常温火腿肠拉开显著差距。图中可见，低温香肠类目件均价自2023年Q3开始便保持上涨趋势至2024年Q1，此时件均价达到了近五个季度中最高的12.34元；随后便断崖式下跌至11.56元，跌幅显著；好在2024年Q3并未延续下跌态势，其件均价小幅回升至11.76元。

在低温香肠类目中，从趋势上看，低温香肠的非套组类产品件均规格变动整体上也与件均价的走势有一定相似性，推测与季节消费习惯、促销等因素相关，具体来看，非套组类产品件均规格的最高值出现在2024年Q1，而2023年Q3、Q4以及2024年Q2也同样为平均规格走低的时期。   

新品数量上看，低温香肠整体规模与方便面同属第一梯队，但整体变化幅度更剧烈。继2023年Q3推出833款新品上市后，低温香肠类目内的新品数量便不断减少，2024年Q1更是仅有424款。尽管2024年Q2、Q3的季度新品数量增加至650款左右，但相对于该类目往年的情况来看也并不算多。   

低温香肠赛道中的TOP SKU的集团归属显然更加多样化，双汇、金帝来食品、海霸王与贵港新食记均有产品上榜，其中双汇旗下的减脂午餐方腿香肠400克市占率达到1.01%，遥遥领先。但从规格、价格的角度看，TOP SKU间的差距相对较小。

速食粥：

在速食粥类目中，CR5集团构成分别是娃哈哈、银鹭、达利、泰奇与同福，五者共同占据了整个速食粥市场89.11%的份额，集中度较高。其中，仅有娃哈哈与泰奇市场份额同比有所提升。   

就件均价的变动幅度而言，速食粥超越了前文提及的几大类目，价格最高与最低之间的差值达到了2.44元，这一大幅波动主要是由于其件均价在2024年Q1出现大幅上涨，一举提升至11.20元。整体来看，速食粥的件均价波动走势呈“W”型，在Q1、Q3相对较高，Q2、Q4相对较低。

在速食粥市场中，可以看到，速食粥非套组类产品的件均规格相对较大，来到了300克以上。而从变动的走势上看，其件均规格自2023年Q4开始便有一定上升的趋势，一路从316.24克增加至320.19克。   

从季度新品数量变化的角度看，速食粥除了在2023年Q4出现一次大幅减少外，近四个季度的波动均相对较小。尽管如此，在2024年过去的三个季度中，速食粥市场上推出的新品数量仍旧在持续减少，刚刚过去的Q3中更是仅推出了167款新品。   

速食粥类目内的新品TOP SKU同样也呈现出多样化特征。一方面是集团归属的多样化，南方黑芝麻、银鹭、娃哈哈、上海果不离食品与国泰食品各有一款上榜；另一方面则是规格与价格的多样化，图中可以看出TOP SKU中既有非套组的小规格产品，也有套组类大规格产品，价格也相应有较大差距。然而从市占率的角度看，TOP SKU间的差距却并不显著，首位与末位间的差值仅有0.12%。

螺蛳粉：

在螺蛳粉类目内，微念、好欢螺、嘻螺会、螺霸王、柳全共占据90.08%的市场份额，相较于2024年Q2有小幅提升，可见CR5集团对市场的掌控程度较高。此外同比来看，仅有螺霸王、柳全的市场份额有所下降，其余品牌的市场份额均有所提升。   

螺蛳粉的件均价在方便速食品类下也相对较高，基本上均在10-11元区间内。在近七个季度中，螺蛳粉类目件均价最高值10.71元出现在2023年Q1，随后便出现大幅下跌。尽管其件均价在2024年Q1出现了一次较为明显的提升，但随后却又接连下降，在刚刚过去的Q3中件均价仅有10.43元。

而从件均规格的变化上看，非套组类产品的件均规格有一定的上升趋势，自2023年Q3起便持续上升，时至2024年Q3已经来到了313.52克。   

在新品数量上，螺蛳粉似乎是在品牌与消费者的狂欢之后市场波动较大，继2024年Q1的季度新品数量断层式下跌至37款后，Q2、Q3新品数量虽增幅较小但整体处在回升状态中，Q3已有70款新品。

而在2024Q3看过去四个季度中推出新品的市场表现，可以发现CR5集团中的嘻螺会、微念表现亮眼，分别有两款SKU上榜。其中，嘻螺会的两个SKU更是分别夺得2.66%、2.42%的市场份额，对单个产品而言已是不俗的成绩。此外，美申园旗下也有一款产品上榜。

自热米饭：

在自热米饭类目内，莫小仙、颐海国际、自嗨锅、田小花与宏绿依然位列前五，但值得关注的是其市场份额总和为86.20%，反映出当前自热米饭内部市场份额正集中于头部品牌。在CR5集团内部，仅有自嗨锅、宏绿两家市场份额同比有所下降，其余品牌的市场份额同比有所提升。   

对比其余方便速食类目，自热类产品的件均价在近几个季度呈现明显的下跌趋势。自热米饭的件均价自2023年Q1开始便波动下跌，且在2024年Q3达到近六个季度中的最低的12.20元，但其件均仍显著高出方便面、酸辣粉等类目产品件均价不少。

通过数据不难发现，自热米饭类目的件均规格与均价一样，也在下降通道中，2024年Q3中264.35克的件均规格更是自2023年Q3至今的最低值。推测可能是由于类目市场不景气，产品多选择降价以获取更多的销量，但基于企业利润考量的压力，也不得不在规格上有所缩减。   

从季度新品数量的角度看，在七个季度的观察周期中，自热米饭的新品数量出现了两次大幅下跌，分别是2023年Q1至Q2、2024年Q1至Q2，而在两次下跌之后同样也均有一定程度的反弹，或与类目的上新季节性相关。   

自热米饭市场份额的高度集中，从过去四个季度推出的新品在2024年Q3的市场表现上也可见一斑。五个TOP SKU中，市占率第一、第二的产品归属于整体市场份额排名第一的莫小仙，紧随其后的三款产品则为整体市场份额排名第二的颐海国际旗下。

酸辣粉：

酸辣粉类目内的情况与其余类目相差较大，尤其是CR5集团的市场份额总和仅有51.30%，品牌整体集中度处在较低水平。在CR5集团内部，食族人、陈村虽市场份额名列前茅，然而同比来看却有所下跌；反倒是今麦郎、莫小仙和白象虽市场份额相对低一些，但走势向好。   

从件均价来看，酸辣粉与方便面、常温火腿肠同属价格较低的梯队，其件均价在近七个季度中均是在5.65至5.9元的区间内波动。具体来看，酸辣粉类目内产品的件均价在2023年Q3达到最高的5.86元后波动下跌，近四个季度中价格更是规律变化，5.68元左右的低值与5.77元左右的高值交替出现。

在件均规格方面，酸辣粉类目内非套组产品的件均规格在127克左右，平均规格变化幅度很小，浮动在±2g以内。趋势上看，2023Q3-2024Q2有一定的下降趋势，2024Q3则有所回升。   

而从新品的角度看，酸辣粉的新品数量并不算多，过去七个季度中推出新品最多的2023年Q2也仅有128款。2024年以来，酸辣粉市场中的新品数量开始逐渐攀升，Q3已有109款新品上市。   

基于2024年Q3的数据观察过去一年中推出新品的市场表现，同样可以看出酸辣粉类目品牌集中度较低这一现状。在CR5集团中，仅有莫小仙有一款产品上榜，其余产品均分属其他非头部品牌，且TOP SKU间的市占率并未呈现出显著差距。可见头部品牌在酸辣粉市场中的影响力相对较小，新品牌以及跨界品牌仍有机会跻身头部。

午餐肉：

在方便速食赛道中，午餐肉的品牌集中度也相对较高，五大头部集团共占据了78.67%的市场份额。其中，上海梅林、德和以及北戴河的市场份额同比来看有一定的提升，而双汇和中粮在2024年Q3的表现则不太尽如人意，同比来看有所下跌。   

件均价来看，午餐肉类目整体价格较高，产品均价超过了13元。在过去的五个季度中，其件均价的波动幅度也相对较大，2024年Q1达到最高值13.78元后便在Q2降至最低值13.21元，Q3小幅回升至13.31元，但整体看仍处在下降趋势中。

午餐肉类目内的非套组产品的变化趋势很明确，整体从2023年Q3的312.63克持续下跌至2024年Q3的304.60克，呈现下降趋势。结合后文中近一年上榜的较多50g规格的新品来看，午餐肉类目中单片/小包装规格的产品似乎正在被消费者接受，单次食用完毕，避免了封装、储存等的限制与困扰，或也是类目规格未来的发展趋势之一。   

从季度新品数量的绝对值上看，午餐肉类目在方便速食赛道中相对靠后，新品数量最多也仅有73款。而从变化趋势上看，午餐肉市场内的新品数量走势呈“V”型，2024年Q1仅有49款，但Q2、Q3便持续小幅增加。   

在新品TOP SKU中，北戴河和双汇分别有两款产品上榜，上海梅林虽整体市场份额第一但仅有一款产品位列其中。其中，除了北戴河旗下的国联猪肉午餐肉罐头规格相对较大外，其余SKU基本均为50克，可见午餐肉的小包装，单片包装正在类目新品中流行。然而整体来看，TOP SKU均属于CR5集团，侧面印证午餐肉类目中的品牌集中度相对较高。

自热火锅：

同为自热产品，自热火锅类目下的CR5集团市场份额总和与自热米饭类目十分接近，构成也与自热米饭有高度重合，其除排名第五的众人火外，颐海国际、莫小仙、自嗨锅、田小花同样也是自热米饭类目下的CR5集团，不同的是排名有所变动。   

在我们对自热火锅件均价的观察中不难发现，其虽在2024年未延续波动下降的趋势，连续两个季度保持小幅提升，但Q3又下跌至15.69元，十分接近2023年Q4的最低值15.52元。

在件均规格的变动上，2024Q3则未延续自2023年Q3开始的持续下跌趋势，反而是提升至329.75克。尽管此次规格增加的幅度较小，但是否会带来自热火锅类目下产品规格变动的新趋势尚未可知。   

季度新品数量的变化趋势整体与规格走势类似，2024年Q3打破了延续六个季度的下降趋势，推出了46款新品，较前一个季度增加了16款。尽管绝对值上看仍不算多，但新品数量的增加侧面反映出市场活力的回归，为自热火锅市场带来了一些向好的希望。   

在2024年Q3回顾类目新品的市场表现，可以发现颐海国际旗下产品频频上榜，夺得市占率第一、三、五位。此外，同样为CR5集团之一的自嗨锅旗下新品表现也较为突出，在TOP SKU中夺得了两个席位。TOP SKU的集团归属也在一定程度上与前文提及的自热火锅类目品牌集中度较高相互印证，可见头部集团在该市场内的影响力较大。