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近日，美国NASDAQ证券交易所SPAC公司DT Cloud Acquisition Corporation（以下简称“DT Cloud”，股票代码：DYCQ），宣布已与上海贵之言医药科技有限公司（以下简称“贵之言医药”或“公司”）以及其海外上市主体等签署业务合并协议。
贵之言医药成立于2015年，位于上海张江，是一家以创新制剂和新靶点小分子化学药物为核心竞争力的生物医药技术研发公司。贵之言医药主要围绕恶性肿瘤及其辅助治疗和疼痛治疗开展研发。
据悉，贵之言医药于2016年1月完成第一轮融资，2016年7月完成第二轮融资。
DT Cloud是一家空白支票公司，DT Cloud Acquisition Corporation是一家新成立的空白支票公司，于2022年7月7日注册为开曼群岛豁免公司，成立的目的是与一项或多项业务进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（“业务组合”）。于美国时间2024年2月21日正式挂牌美国纳斯达克Global Market，募集资金6000万美金。
DT Cloud发起人为注册于英属维尔京群岛的DT Cloud Capital Corp.。Infinity-Star Holdings Limited（一家英属维尔京群岛公司）和中国澳门居民Ip Ping Ki分别持有发起人20%和80%的股份。
发起人在DT Cloud设立的时候获得1,725,000股。发起人同意在SPAC IPO时以每个投资单位10美金总计217.4万美金的价格认购额外的217,400个私募投资单位。DT Cloud由首席执行官Shaoke Li和首席财务官Guojian Chen领导。SPAC初始并购期限为不超过24个月，并购标的不限制区域和行业，中国企业是其考虑重点。
财报显示，DT Cloud 2023年度的净利润亏损-8.73万美元，2024年前三季度净利润扭亏为盈，逐步上升分别为4.39万美元、87.27万美元、163.30万美元。
业务合并协议规定，合并对价为2.5亿美元。业务合并交易已获得DT Cloud和贵之言医药董事会的一致批准，预计将于2025年上半年完成。交易完成后，上海贵之言医药在开曼的主体Maius Pharmaceutical Group Co., Ltd.（以下简称“Maius Pharmaceutical Group”）将在纳斯达克上市。
业务合并协议还约定，在并购后贵之言医药的股东的禁售期为180天。业务合并协议同时约定，DT Cloud必须在合并前获得不少于1000万美金的PIPE投资。
编辑｜刘程星 来源｜企业招股书
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