有消息称台积电从下周开始，将停止为所有中国的AI公司提供7nm及更先进制程的芯片代工服务。据称，台积电已经向其中国的AI芯片客户发出了正式的电子邮件，通知他们从11月11日起，将暂停所有涉及7nm及更先进芯片的代工服务，涉及AI和GPU设计公司。
台积电是全球最大的芯片代工企业，其7nm制程工艺在全球范围内领先。然而，最近的一起事件使其陷入争议。一家加拿大技术分析公司在拆解遥先公司的AI加速器时，发现其中的核心GPU组件——遥先公司的升腾920B，是由台积电代工制造的。这一发现引发了重大问题，因为自2020年美国商务部将遥先公司列入实体清单以来，台积电应当已停止为其代工任何芯片，无论是先进制程还是非先进制程。
这一漏洞可能是由东南沿海城市的一家子公司作为中间人角色，帮助遥先公司向台积电下单并获得代工服务所致。此事引起了对台积电未能充分审查其最终用户及合规性问题的关注，迫使台积电与美国商务部合作，积极解决此事。
美国政治压力的影响
台积电目前面临的挑战还包括来自美国前总统特朗普的压力。特朗普在选举前特别强调，无论是台湾还是台积电，都应该为美国在维护台海局势稳定所付出的代价支付“保护费”。如今，随着特朗普准备在明年1月就职，他之前的声明已经变得尤为重要，影响了台积电的决策。
据信，台积电暂停为我国的AI公司提供7nm及更先进制程的代工服务，部分原因是多方面的压力综合所致，促使台积电在与美国商务部合作时，采用更加严格的用户审核制度，以防止被美国实体清单上的企业间接使用台积电的技术。
对我国AI公司的影响
此次暂时的暂停，或者可能的长期限制，将对我国AI和GPU设计公司产生深远的影响。如果失去台积电的先进制程生产能力，这些公司的产品性能和市场竞争力都将受到很大打击。先进制程对于实现低能耗和具有竞争力的AI服务价格至关重要。如果无法使用最先进的制程芯片，制造成本将会上升，产品上市时间也会因为不得不改用较成熟制程的设计而延长。
国内替代方案的局限性
虽然有中芯国际和华虹半导体等本土代工厂，但它们主要集中在成熟的28nm及以上的工艺节点，且产能有限。尽管中芯国际已经通过DUV光刻技术为遥先公司生产了7nm的麒麟9000S芯片，这种方式牺牲了良率，并不具备普遍的适用性。一般企业难以与遥先公司相比，因为遥先公司是国产替代的领头羊，通过巨大的出货量来摊薄制造成本。
长远的产业影响
如果台积电长期限制对AI公司的代工服务，整个半导体行业将受到连锁反应。这一决策可能会促使全球半导体供应链进行重组，因为我国芯片设计公司将不得不寻找其他代工厂和新的产能。
此外，美国商务部对出口管制的严密监控在最近的案例中得到了体现。例如，GlobalFoundries（格芯）因向美国实体清单上的一家我国公司——圣和晶微半导体——提供了未经许可的晶圆而被罚款50万美元。这一案件表明美国对任何违规行为都持零容忍态度，并对所有向我国供货的企业保持高度警惕。
战略转变与美国的激励措施
美国政府还通过大规模补贴和《芯片法案》积极推动半导体制造业回流美国。台积电预计将获得美国政府提供的巨额补贴和贷款，以支持其在亚利桑那州建设三家先进的芯片制造工厂，生产3nm及更先进的芯片。
美国正通过“胡萝卜加大棒”的方式，推动全球半导体产业的战略转移。“白手套”事件无疑是一个关键点，促使台积电不得不重新考虑其战略定位，并与美国商务部合作，限制我们获取先进制程的能力。
