市场领航日报
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重要进展
股市：美国特大盘股盈利不佳，美股下跌
周三，受特大盘股盈利不佳以及美国大选和美联储会议等重大事件前的不确定性影响，美国主要基准股指均有所下滑。标准普尔500指数下跌0.3%，但仍保持在5800点以上。纳斯达克综合指数下跌0.6%。微软股价在盘后交易中下跌，因该公司预测季度云收入增长将放缓。Meta也因对元宇宙和人工智能相关项目基础设施的投资计划感到担忧而走低。与此同时，周三亚洲股市因投资者情绪谨慎而涨跌互现。中国内地和中国香港股市均下跌，恒生指数跌至近两周来的最低水平，跌幅为1.6%—尽管中国最大国有银行的强劲盈利可能为市场提供下方支撑。相比之下，日本股市继续上涨，受到金融行业的支撑。
债券/宏观：美国经济数据向好，推高政府债券收益率
经通胀调整后，美国第三季度国内生产总值（GDP）以年化2.8%的环比增速保持稳健增长，尽管略低于上一季度的3%增速。经济持续强劲增长主要得益于个人消费（约占经济活动的三分之二）的大幅增长，增幅为3.7%，为2023年初以来最高。虽然第三季度GDP价格指数放缓至1.8%，但核心个人消费支出（PCE）价格指数保持在2.2%，仍高于2%的通胀增长目标。与此同时，由于抵押贷款利率下降和住房库存增加，9月待售成屋销量环比增长7.4%。周三，美国经济数据向好推高了美国政府债券收益率，10年期收益率上涨5个基点至4.30%，2年期收益率上涨9个基点至4.18%。接下来将关注今晚公布的首次申请失业救济金人数和个人收入数据。
外汇：日本央行会议前，日元保持平稳
在今日日本央行会议之前，美元兑日元汇率基本保持稳定。预计日本央行将维持政策利率在0.25%不变，因为该行需要评估美国大选和日本政治不稳定对金融市场的影响。如果发出任何关于下次加息的信号，美元兑日元汇率可能会测试其100日移动平均线150.5。英国财政大臣蕾切尔·里夫斯宣布增税400亿英镑并加大借贷力度后，英镑兑美元汇率下跌0.4%。在等待下周的英国采购经理人指数（PMI）数据时，该汇率可能会在1.2980的100日移动平均线附近盘整。由于美国GDP数据放缓，美元指数（DXY）下跌0.3%。今日将密切关注美国个人消费支出（PCE）价格指数（美联储偏好的通胀指标）和就业数据。我们预计该指数将测试其103.2的支撑位。美元兑加元汇率下跌0.1%，但仍处于超买区间。它似乎被过度拉伸；我们认为近期存在更高的下行风险。我们提出看跌美元兑加元的观点，以捕捉这一趋势。
焦点图表
上一交易日市场变化
综合图表
关注观点
技术走势图表
美国10年国债收益率
标普500 指数
欧元兑美元
WTI油价
黄金
铜价
美元兑日元
美国10年-2年期国债收益率利差
美国纳斯达克指数
欧洲STOXX 50
英国富时100
香港恒生指数
新加坡海峡时报指数
日本东证指数
中国沪深300
印度NIFTY 50
美国2年期国债收益率
日本10年期国债收益率
德国10年期国债收益率
中国10年期国债收益率
英镑兑美元
澳币兑美元
美元兑新加坡币
数据源: 彭博终端、渣打银行
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我们的12个月资产观点
本周市场主要事件
恒生指数下一个支撑位是20254
黄金几乎触发趋势逆转阈值
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