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重磅，一件大事！

财富 2024-12-06 09:18 广东

一、财政部放大招

财政部发声：

拟在政府采购中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠

在特朗普加税前，我们先下手了。

财政部放大招，只要国内生产就给20%折扣，这也包括了外资！

这个跟特朗普的策略有类似之处，鼓励本土生产成为潮流，全球化的时代渐行渐远了。

最近我们接连反击，从战略金属和超硬材料，到制裁美国军火商以及具体人员，再到昨晚的“本国优先”！

说明我们对美国政府已经没有任何幻想，不再忍让，开始针锋相对了！

这个本国优先策略，也是对一些外资或者一些想搞产业转移的企业的“安抚”，

还是留在中国生产比较好，这是全世界最多人口，最大的商品消费市场，还可以拿财政“补贴”。

总之，我们的政策的大转向了，从补贴出口到补贴“内需”。

国产替代尤其是科技替代必然进一步提速，

包括信创产业、科学仪器、稀缺战略小金属、工业母鸡，汽车芯片等行业，慢慢都会国产（国内生产）替代的。

二、核心观点

1、12月会议落地之前，大盘无忧，压力位附近震荡加剧，突破更近一步；

2、牛市格局中，上升趋势，”价值搭台、成长唱戏”，短期调整正是即加仓布局机会；

3、坚定三条投资主线：

人工智能、科技、新质生产力！

四产业：B 端【半导体、算力数据】、C 端【大模型、传媒游戏等】、【军工+飞行经济】、【机器人】；

4、跨年行情主线——大消费，获得各类资金认可；

5、收敛三角形走势，基本面和技术面共振，随时长阳突破。

三、热点主题投资

1、具身智能机器人

2024年9月，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式启动。

2024年11月15日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心启动运营。

各地有望继续政策支持具身智能，多事件持续催化，还有向上空间，由于强势了一周多，调整后会出现新的低吸机会。

关注：中坚科技002779、兆威机电003021

2、人工智能

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼当地时间12月4日在社交媒体透露，接下来的12个工作日中，每天都将进行一场直播。

在总共12场直播中，公司将展示一些新产品或者样品。据科技媒体The Verge报道，新产品中包含用户们期待已久的文字转视频工具Sora和一款新的推理模型。

关注：东方国信300166、华策影视300133

3、芯片

美方于12月2日发布了对华半导体出口管制措施，进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单，还拓展长臂管辖。

隔日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

关注：中芯国际688981、太极实业600667、景嘉微300474

四、投资要闻

1、中办、国办发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见

实施智能化市政基础设施建设和改造，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，发展智慧住区，提升房屋建筑管理智慧化水平。开展数字家庭建设，推动智能建造与建筑工业化协同发展，完善城市信息模型（CIM）平台，搭建完善城市运行管理服务平台。

2、Mate70系列加单30%至1700万台

据供应链消息，Mate70系列已加单30%，总备货量提升至1700万台。

本内容仅供参考，文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。股市有风险，投资需谨慎！

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