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大利好，浮出水面！

财富 2024-11-05 08:58 广东

一、重大要闻

官宣！

国务院拟增加地方政府债务限额置换隐性债务。

开会第一天，政策方面首先印证的是化债。

受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。

这意味着新的化债举措，将由此次全国人大常委会会议审议！

今晚新闻联播也播了蓝部长作说明的画面，

实锤了财政部报告重点就是化债。

万众瞩目的利好，终于浮出水面了！

会议8号结束，届时就能看到更加具体的东西。

从A股炒作的角度，地产、化债概念可能要边打边撤了。

二、市场分析

1、高低切换，震荡上行格局不变。

降息周期开启，中国开始补库存，从货币到财政，

中国开始新一轮放水，牛市双底形成，

市场有扰动，但震荡上行不变。

高低切换完成，主线与权重发力，

成长主线【半导体、消费电子】继续高歌，

同时前期地位新质生产力【机器人、高端装备】全面走强，

经济重上枯荣线，食品消费稳步上行。

多次强调牛市策略：成长主线+价值估值重塑，

不要追涨杀跌，随意看空。

2、坚定主线

本轮主线：

【科技—半导体+消费电子新一轮上行周期】

【新质生产力—军工叠加飞行经济、人工智能、高端装备+机器人——中国高质量发展核心】

3、价值重塑

牛市启动一定离不开大消费与大金融发力，

大金融就看东方、同花顺，而消费从食品到酿酒再到医药。

三、关注美国大选

特朗普的赢面下降，毕竟让市场的看空力量减弱了。

结果就是，降息确定+特朗普交易走弱，

让离岸人民币汇率从7.16直接回到了7.09，

一周升值了600个基点。

资本又重新回来了！

四、主题投资

1、华为机器人

重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位，如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等

近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024)，乐聚机器人出席，提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索

2024年10月，重庆印发《重庆“机器人 ”应用行动计划（2024-2027年）》，将重点开发人形机器人等中高端机器人；2024年11月1日，成都人工智能与机器人基金落地，总规模达100亿元，成都造“贡嘎一号”人形机器人同步面世。

关注：科力尔、柯力传感、富临精工

2、光伏、储能

国内景气度持续维持高位。

2024年上半年，国内系统/EPC合计招标96GWh，同比提升58%，预计2024年国内大储装机量有望超过70GWh。

近几年来，国内储能单站规模与利用率都在提升，大储投资商业模式正在理顺。

美国市场方面，受到并网流程、补贴政策以及利率等因素影响，项目积压比较严重。

欧洲大储过去主要在英国，今年以来德国、意大利、西班牙等国家的需求也在涌现，并且商业模式也比较畅通，Fluence反馈其国际订单价格与盈利比美国本土更好。

中东等市场的储能需求由政府规划驱动，近年快速上量，且当地很多都是弱并网的项目，对于储能构网能力要求高，盈利水平也有望维持。

关注：阳光电源、上能电气、禾望电气、科华数据、盛弘股份等。

3、华为消费电子

华为、消费电子：华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人微博上表示，史上最强大的Mate，11月见。

关注：华映科技、爱施德、福日电子等

风险提示：本公众号内容仅供参考，在任何情况下，文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。股市有风险，投资需谨慎！

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