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靴子落地，方向明确！

财富 2024-11-11 09:06 广东

一、三只靴子落地！

上周三只靴子相继落地！

第一只靴子：建国当选，我们的市场迫不及待的大涨，给了市场一个非常强势的感觉，

让市场对第三只靴子（人大会）预期太高，

结果，等周五第二只靴子（美帝降息）和第三只靴子落地后，

反而出现了一些兑现，导致指数冲高回落。

但整体来说，上周走势是非常强的，上证指数全周涨了5%+，而创业板指和科创50指数，都是涨了接近10%。

有人说，市场是不是利好出尽了，导致见光死了？

其实，周五结束的会议，6+4+2的12万亿，还是符合市场预期的，

怎奈市场情绪之前拔得太高，难免就有很多人感觉不及预期。

所以，市场产生了一些兑现和震荡。

所以，周五的回调，与其说是见光死，

不如说是涨幅太多的自然回调。因为这一波涨幅确实很猛。

暂时看，这是一种健康的回调！

二、新一轮财政预期打开！

1、人才财政会议出炉

市场点评不一，其实不管是10万亿，还是12万亿，还是14万亿，核心就是实现积极财政政策，开始新一轮加杠杆，是否符合预期，就是就一个快涨与慢涨的过程。

2、当下核心是，实现积极财政，支持消费和地产的复苏

推升一轮“新经济”。更大力度支持投资和消费、科技创新等”。

3、牛市双底形成，技术上也是3浪主升浪

短期过3500-3600这个整数关口，有震荡，但是不改上行趋势。

4、市场核心主线科技创新，同时坚定底部蓝筹中长期配置机会。

三、科技创新

政策驱动

中央企业科技创新大会8日在京召开。有讲话强调中央企业要全面提升科技创新能力，加快推动科技创新和产业创新融合发展，为建设科技强国、推进中国式现代化作出更大贡献。

其实本轮科技行情一直有一条暗线——炒作国内大型科技集团，从华为到中电子、中电科、中科院等，这些科技巨头是国内科技创新的领头羊。

台积电事件周末继续讨论，并且有关于海外设备商的进一步消息，短期进一步催化国产替代的预期。

在11月9日第十五届财新峰会上，证监会表示会更好发挥投资和融资相协调的资本市场功能，支持科技创新、新质生产力的发展；金融监管总局表示继续指导四类机构持续强化科技创新金融服务。

国家税务总局9日发布的数据显示，今年前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超2万亿元。

科技核心产业与股票池：

核心的方向一：

新质生产力：AI、低空经济、商业航天、6G、机器人

【大科技】=星链替代+卫星出海

中国卫通、中国卫星、上海瀚迅、航宇微

方向二：【大科技】=软件+硬件

软件系：中国软件、浪潮软件、东方通

其他鸿蒙四剑客【润和、拓维、北明、软通】

硬件系：中国长城、中科曙光、浪潮信息、紫光股份

科技核心三:半导体

设备系：北方华创，中微公司，拓荆科技，华海清科，芯源微。

光刻系：上海电气、东方嘉盛、奥普光电、容大感光、南大光电

光刻机：：彤程新材、晶瑞电材、强力新材等

AI芯片：寒武纪、景嘉微、海光信息等

其它：中颖电子、韦尔股份、台基股份、捷捷微电等

科技核心四：元器件-消费电子

龙头系：蓝思科技、歌尔股份、立讯精密、东山精密等

AI手机：光弘科技、伟时电子、银邦股份等

华为系：欧菲光、水晶光电、格林精密等

科技核心五：机器人、无人驾驶

机器人：三花智控、鸣志电器、绿地谐波、柯力传感、机器人等

无人驾驶：德赛西威、四维图新、联创电子、路畅科技等

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