一、前言
本周是超级大周，
三个大事件来袭：
周三美国大选开票！
周四美联储议息！
周五国内“大会”！
每一个都算是王炸，甚至可以说影响国运！
比如周二的美国大选，之前看懂王碾压局面以为稳了！
周末又说哈哈姐要当选！
估计不到最后一刻，
谁也不知道鹿死谁手！
对A股而言，
川普获胜：利好芯片、、稀土（自主可控） 、军工 、房地产、内需消费（抵消出口）；
哈里斯获胜：利好出口、石油有色煤炭（资源股）、医药（CXO）、制造业 （弱美元和出口）！
我没有特别希望谁赢，不管懂王上台、还是哈哈姐上台，对我们都不会友好。
所以谁上台都一样！他强任他强，清风拂山岗；
他横由他横，明月照大江。
但不管谁能当选，整体A股还是牛市，这谁都阻挡不了的。
二、市场分析
经济复苏，扰动加大，风格进入成长价值阶段。
每一轮行情启动权重+题材主线+地位、价值成长启动。
经济复苏+美国大选市市场风格比较保守，下一个阶段风格地位价值成长。
上周高位闪崩，大面积跌停，经济复苏是信号，高低切换才是核心。
当下行情是牛市第一波第三阶段，熊牛转变已经完成，市场相继轮动，牛市核心就是持股，而不是来回切换。
三、低位+成长+价值
牛市核心：价值+主线
牛市一方面需要权重驱动指数，另一方面国家的战略主线
市场必然沿着“题材股——成长股——价值股”的方向前进。
现在股票市场正在题材炒作的末期，即将进入炒成长股的阶段，
一方面是财政刺激政策落地，
另一方面是基本面出数据。
11月重点就在防守板块：新能源与医药防守
同时随着大选落地+美联储会议落地，
国产自主有望在下旬迎来爆发机会。
四、扰动加大
1、美国总统选举，不到最后一刻，谁也不知道能当选
市场波动与观望情绪加大，但是不管是谁，整体A股还是牛市。
川普获胜：利好芯片 稀土 军工 房地产 互联网 （主要是利好自主可控，利好一些反制行业）
哈里斯获胜：利好石油 有色 出口 煤炭 医药 制造业 （弱美元和出}
2、周三周四的议息会议，这个会确定这个月的降息幅度。
美国周末公布了10月非农，新增1.2万，远远低于预期的11.3万。
3、国内开会，8日结束，会公布大家最关心的财政刺激规模。
五、化工新一轮机会
10月，化工板块更像阴霾天，即便市场对季报有一定预期，而实际诸多公司仍不如人意，客观经济环境如此，逆势却难。
2024Q1-Q3化工（含轮胎）收入增长4.0%，业绩同比增长1.3%，而Q3单季度同比下降2.1%，环比Q2下降20.4%。
而困难时期已过，季报利空基本消化了。政策的发力，10月PMI达50.1%，重回扩张区间。
化工资本开支业已趋势性下降（2024Q1-Q3下降14%），供给增速减弱，业绩改善值得期待，，当下也是布局的好时机。
涨价概念：巨化股份 兴发集团 龙头：万华化学、龙佰集团
其它：彤程新材，新宙邦、赛轮轮胎。
