一、游资传闻
昨天A股下跌厉害，
市场传言是游资“罢工”！
游资被机构举报了，
这传言本来就没有可信度，
昨晚，已经有媒体辟谣了！
A股涨多了要跌，跌多了就容易涨，这本来无可厚非的。
如果是我们窝里斗人，让牛市没了，那实在是让人难以接受！
接下来多买低位、偏业绩的票，白马和核心资产也配置一点，不要只玩题材！
二、坚定白马与硬科技
村里认为10月以后市场主题炒作有点过头，特别是游资炒作和抖音直播违规荐股，对市场生态造成比较大的干扰。
上面主要目标是发动一轮慢牛，类似17-21年的行情，股票市场跟经济基本面良性互动，上市公司盈利提升，股价上涨，大部分投资者都能从股市中获取收益。
像14-15年这种杠杆牛市，肯定是不希望看到的，会采取各种措施加以限制。
在市场行情好的时候，高杠杆拉动市场快速上涨，等到市场回调的时候，高杠杆又引发杠杆资金爆仓，造成上次快速杀跌。
本轮明显吸取了15年的教训，出台的两个股票增持计划主要让上市公司大股东和金融机构加杠杆，对场外散户和游资的加杠杆进行了比较严格的限制。
后续一定关注市场风格的变化，回避一些过度炒作的高位题材股，多关注一些业绩比较好白马股和核心硬科技。
三、主题—AI Agent概念
事件发酵原因1：微软近期低调开源了AI工具OmniParser，其可帮助用户创建个性化智能体，以操作个人计算机；
10月22日，微软宣布在Dynamics 365中集成10个自主AI Agent，支持OpenAI最新模型o1，具备自主学习能力，可自动执行跨平台复杂业务；9月，微软推出了一款名为Windows Agent Arena的基准框架，同样属于AI助理开发范畴。
事件发酵原因2：华为则公布了一项可让AI像人类一样操作手机的新研究成果，相关团队提出了一个手机控制架构：Lightweight Multi-modal App Control（轻量级多模态应用控制，简称LiMAC）
四、光伏新技术-BC
首GW级BC组件开标、整体溢价明显。
11月11日华能集团24年15GW组件框采项目中标公示，其中TOPCon组件均价约0.71元/元、最低报价0.675元;该项目含首个1GWBC组件招标，开标均价约0.845元N，中标候选人隆基报价约0.82元，较TOPCon整体溢价近1毛，高效组件优势明显。同时，随首GW级BC组件规模化招标落地，BC产业化进展有望进一步提速。
效率优势明显、出货持续提升。
BC组件效率优势突出，HiMo-X10最高效率24.8%、ABC量产交付效率24.6%，对比TOPCon主流组件效率领先约1pct 。隆基24Q1-3出货BC组件约13.77GW，爱旭连续季度出货翻倍、Q4开工率保持高位、出货有望进一步增长。25年预计BC出货有望加速，隆基25年底BC产能扩至70GW(二代BC约50GW)爱旭现有ABC产能约18GW、25年规划山东扩产;TOPCon龙头亦规划2-3GW BC扩产，推动25年BC出货进一步放量。
最近事件驱动
1、10月底，光伏巨头在交流中强调BC路径， “光伏核心驱动力正在转变，认为BC是最后一次的技术进步，市场和产品将成为主要驱动”。该巨头自己也已经全面投资BC技术。
2.、近期BC组件效率不断突破，业内N型ABC组件最新量产交付效率已达24.6%，连续20个月蝉联TaiyangNews全球组件量产效率榜榜首，新一代“满屏”ABC组件转换效率突破25%，转换效率不断提升。
3、11月11日，据华能15GW组件招投标集采信息，该项目有单独1GW招标的BC组件，均价0.845元／W，较TOPCon溢价20%，BC组件溢价明显。
4、 BC峰会将于11月20日在珠海召开，核心公司首次齐聚，可能成为BC生态链发展的重大转折点和标志性事件，BC阵营有望通力合作，打通技术、专利、渠道、降本等各个关节，推动BC未来成为主流技术。
五、投资要闻
1、2025年6月份启动6G的技术标准研究
2、三部门印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引
3、字节即梦将在Sora发布前上线视频生成模型PixelDance
