2024年是人工智能的“萌芽之年”，而2025年将成为其基础稳固、潜力释放的关键一年。红杉资本在本文中深入探讨了人工智能生态系统的现状与未来趋势，提出了三大核心预测：
1. 大型语言模型提供商的差异化竞争：五大巨头（微软/OpenAI、亚马逊/Anthropic、谷歌、Meta、xAI）将在2025年展开激烈角逐，各自凭借独特优势争夺市场主导权。 2. 人工智能搜索的崛起：AI搜索将成为杀手级应用，颠覆传统搜索模式，为各行业带来显著的效率提升。 3. 资本支出的稳定与投资回报率的挑战：科技巨头的资本支出将趋于稳定，而如何实现投资回报仍是行业面临的主要问题。
本文还分析了数据中心建设、供应链优化以及人工智能在各行业的应用前景，为读者提供了对未来一年人工智能发展的全面洞察。
2025年的人工智能：基础已牢固奠定
2024年是人工智能的“萌芽之年”。2025年，人工智能的基础将更加稳固。
发布于2024年12月9日
去年一月，红杉资本将ChatGPT比作人工智能的“大爆炸”，并预测2024年将是人工智能的“萌芽之年”。人工智能生态系统充满了新想法和潜在能量。这是新创业者的黄金时期。“空气中充满了潜力，但它仍然是模糊的，”我们当时写道。“需要远见将其转化为真实、有形且最终有影响力的东西。”
如今，人工智能生态系统已经趋于成熟。现在有五个“决赛选手”在最大模型的竞赛中。英伟达备受期待的黑well芯片将于本月开始发货。许多在2024年初规划的数据中心正在进入全面建设模式。台积电正在建设新的晶圆厂产能，博通正在开发定制的人工智能芯片：整个供应链已经进入高速运转。从医疗保健到法律再到保险，每个行业都在启动新的人工智能计划。
如果2024年是人工智能的萌芽之年，那么现在基础已经牢固奠定。人工智能的潜力正在凝结成真实而有形的东西——体现在从宾夕法尼亚州的塞勒姆到德克萨斯州的朗德罗克再到威斯康星州的芒特普莱森特，全美各地正在崛起的数据中心。如果2024年是新想法层出不穷的一年，那么2025年将是筛选这些想法，看看哪些真正有效的一年。
以下，红杉资本对未来一年提出三个预测：
1. 大型语言模型提供商已经发展出独特的超能力——这将导致2025年的增量差异和竞争激烈的排名
2024年，大型模型的竞赛主要是达到与GPT-4的同等水平。五家公司实现了这一目标（或接近实现），因此成为“决赛选手”：微软/OpenAI、亚马逊/Anthropic、谷歌、Meta和xAI。其他公司退出了竞赛，最值得注意的是Inflection、Adept和Character。
为了达到GPT-4的质量，这些公司大致采用了相同的策略：尽可能多地收集数据，尽可能多地使用GPU进行训练，并优化预训练/后训练架构以最大化性能。随着2024年人才在组织间流动，几乎没有商业秘密可言。
随着每个参与者为下一轮大型语言模型扩展做准备——这可能涉及计算规模的10倍增长——实验室正在发展出差异化的超能力。可以说，他们已经“选择了武器”来应对未来的战斗。2025年，这些不同的策略将导致不同的结果，一些参与者将领先，而另一些则会落后。
• 谷歌——垂直整合： 谷歌进入2025年的优势是垂直整合。谷歌是唯一拥有自己一流芯片的参与者：TPU有望在2025年与英伟达的GPU一较高下。谷歌还建设自己的数据中心，训练自己的模型，并拥有非常强大的内部研究团队。与微软和亚马逊分别与OpenAI和Anthropic合作不同，谷歌通过拥有价值链的每一部分来争夺冠军。 • OpenAI——品牌： 我们已经看到了一些关于ChatGPT、Claude和Gemini的无提示认知调查，结果相差甚远。OpenAI拥有最强的人工智能品牌，无人能及。这使其成为大型人工智能参与者中最强的收入引擎，据报道OpenAI的收入超过36亿美元。如果人工智能的成功最终取决于消费者的心智份额和企业分销，OpenAI可能会继续扩大与竞争对手的差距。 • Anthropic——人才： 2024年，OpenAI的研究人才大量流失，而Anthropic则迎来了大量流入。随着Jon Schulman、Durk Kingma和Jan Leike在2024年从OpenAI跳槽到Anthropic，Anthropic在研究人才中的心智份额不断增加。该公司还进行了一些重要的高管招聘，增加了Instagram联合创始人Mike Kreiger作为首席产品官。随着GPT-3的发明者Dario Amodei掌舵，Anthropic已经确立了其作为人工智能科学家首选目的地的地位。 • xAI——数据中心建设： 红杉资本在“钢铁、服务器和电力”一文中写道，数据中心建设对人工智能竞赛的下一阶段至关重要。随着xAI在创纪录的时间内推出了他们的10万GPU Colossus集群，该公司现在已成为数据中心扩展的领跑者。xAI及其竞争对手的下一个里程碑将是20万集群，然后是30万集群。如果最终证明“规模就是一切”，xAI将处于继续快速上升的有利位置。 • Meta——开源： Meta已经通过Instagram、WhatsApp和Facebook拥有强大的分销优势，它选择全力投入开源。Meta是唯一采取这种方法的大型参与者。Meta的Llama模型拥有狂热的粉丝，闭源与开源的争论仍在继续。如果前沿技术进步开始放缓，Meta将处于利用其开源模型快速传播这些能力的有利位置。
在大型模型竞赛中，严格的执行即将到来。每个参与者的竞争格局和姿态已经固化。2025年，我们将看到哪些策略被证明是有先见之明的，哪些被证明是命运多舛的。
