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第一，2025年家装厨卫补贴新政发布。今天，商务部等6部门办公厅发布《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知》。通知明确，对消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，各地可结合实际自主确定补贴品类、标准、限额和实施方式。①补贴品类以装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、居家适老化改造产品五大类为主，各地将结合本地产业特色、居民消费习惯、老年群体实际需求等自主确定具体品类。②补贴标准不高于剔除所有折扣和优惠后最终销售价格的15%。购买1级及以上能效或水效标准产品的，不高于20%；居家适老化改造产品补贴标准可适度提高，不高于30%。③鼓励有条件的地方在确保风险可控前提下，探索以装修合同为依据实施补贴。第二，春节档电影票房创纪录、总票房超北美全球第一。根据国家电影局统计，截至2月3日15时30分，2025年春节档电影票房达到80.20亿元，创下新的历史纪录。春节档上映的6部新片票房分别为《哪吒之魔童闹海》37.92亿元、《唐探1900》19.83亿元、《封神第二部：战火西岐》9.33亿元、《射雕英雄传：侠之大者》5.68亿元、《熊出没·重启未来》4.59亿元、《蛟龙行动》2.43亿元。今年以来电影总票房达到98.20亿元，超北美票房成绩，位列全球第一。其中，《哪吒之魔童闹海》已超去年春节档票房冠军《热辣滚烫》，暂列年度电影票房榜首位，并且打破影史纪录十余项，有望冲击中国影史最高票房纪录。第三，上海机场单日客流量首次突破40万人次再创新高。2月2日，上海机场单日客流量首次突破40万人次，达到40.4万人次（其中，浦东机场25.9万人次，虹桥机场14.5万人次），再创历史新高，继2月1日的39.8万人次之后，连续第二天创单日客流新高。第四，中国台湾女演员徐熙媛（别名大S）因流感并发肺炎去世。据多家岛内媒体报道，中国台湾女演员徐熙媛（别名大S）近日流感并发肺炎病逝，年仅48岁。第五，美国总统特朗普当天签署关税令，对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的额外关税，对来自加拿大的能源资源征收10%关税。美宣布对中国商品加征10%关税。美国总统特朗普1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。美国的这一最新贸易保护措施在国际社会和美国国内遭到广泛反对。白宫当天表示，对所有进口自中国的商品，美国将在现有关税基础上加征10%的关税。特朗普说，这与他支持的“保护主义措施”相吻合。第六，公安部：强烈不满、坚决反对。据公安部网站2月2日消息，有记者问，美国东部时间2月1日，美方宣布对中国输美产品加征10%关税。中方对此有何评论？公安部新闻发言人表示，美方以芬太尼问题为借口，对中国输美产品加征10%关税，中方对此强烈不满，坚决反对。中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一。作为联合国三项禁毒公约缔约国，中国始终坚定履行国际禁毒义务，并积极与包括美国在内的世界各国开展禁毒国际合作。美国芬太尼危机的根源在其自身，减少国内毒品需求、加强执法合作才是治本之策，一味向他国甩锅推责无助于真正解决问题，也将严重损害中美双方禁毒领域的合作和信任基础。中方敦促美方纠正错误做法，维护中美禁毒合作来之不易的良好局面，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。第七，最新回应 墨西哥总统宣布将对美国加征关税。加拿大将对价值1550亿加元美国产品征收25%关税。墨西哥总统辛鲍姆当地时间2月1日宣布墨西哥将对美国加征关税。当地时间2月1日下午，美国总统特朗普签署关税令，宣布美国对墨西哥输美产品加征25%的关税。随后，墨西哥总统辛鲍姆表示墨西哥将采取反制措施，她已经指示墨西哥经济部长埃布拉德启用墨西哥政府此前准备的“B计划”，向美国输墨产品加征关税。加拿大总理特鲁多当地时间2月1日在针对美国关税问题的新闻发布会上表示，作为对美国关税的报复，加拿大将对价值1550亿加元的美国产品征收25%的关税。其中300亿加元的商品将在2月4日生效，1250亿加元的商品将在21天内生效。特鲁多还表示，加拿大正在考虑几项非关税措施，其中包括涉及关键矿产、能源采购和其他伙伴的措施。当地时间2月1日，美国政府宣布，对来自加拿大和墨西哥的进口商品加征25%的关税。第八，美国向墨西哥加征关税的计划将暂缓一个月实施。美加同意暂缓30天实施加征关税措施。墨西哥总统辛鲍姆在与美国总统特朗普通电话后，当地时间2月3日9时21分，在其社交平台上发布信息称，美国向墨西哥商品加征关税的计划将暂缓一个月实施。辛鲍姆表示，她与特朗普达成了一系列协议。墨西哥将立即派遣1万名国民警卫队人员加强北部边境巡逻，以防止从墨西哥向美国贩运芬太尼等毒品。美国承诺努力防止向墨西哥贩运大威力武器。双方团队将从当天开始在安全和贸易两个方面继续开展工作。关税征收计划从当天起暂停实施一个月。加拿大总理特鲁多当地时间2月3日表示，美国总统特朗普决定将暂缓对加拿大产品加征关税，为期至少30天。加拿大方面也放弃实施报复性关税第九，特朗普暗示英国或可以避免关税 但欧盟肯定会面临关税。美国总统特朗普表示，尽管英国在贸易方面“越界了”，但他认为英国或能够避免关税。谈到贸易失衡时，他补充说：“我认为这是可以解决的。”当被问及英国是否会面临关税时，特朗普周日告诉记者：“我们会看看事情如何发展。英国可能会面临关税，但欧盟肯定会面临关税，我可以告诉你这一点。”“英国过分了。我们拭目以待...但欧盟确实太过分了。英国确实过分了，但我认为这是可以解决的。但欧盟的所作所为简直是暴行。”他表示，英国首相史塔默“非常友好。我们举行过几次会议，也通过过多次电话。我们相处得很好。我们将看看能否平衡预算。”根据英国的数据，截至2024年三季度末的一年里，英国对美国的货物贸易顺差为19亿英镑(23亿美元)。第十，美股三大指数收盘涨跌不一 英伟达跌约17%单日市值蒸发创美股最高记录。美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.65%，标普500指数跌1.46%，纳指跌3.07%。费城半导体指数大跌超9%。英伟达跌约17%，单日市值蒸发5890亿美元，创历史上最大单日个股蒸发规模。谷歌跌超4%，特斯拉、微软、英特尔跌超2%，奈飞小幅下跌；苹果涨超3%，再度成为全球市值最高上市公司；Meta涨超1%，亚马逊小幅上涨。Vistra跌超28%，Constellation Energy跌近21%。第十一，鲍威尔：人工智能是股市发展的重要因素 但美联储更关注宏观经济。美联储主席鲍威尔表示，人工智能是股市发展的重要因素，但美联储更关注宏观经济。人工智能行业引发的抛售并不是一个实质性的、持续的变化。第十二，韩国2024年人均GDP达3.6万美元 超过日本。韩国财政部和央行公布数据显示，2024年韩国的人均国内生产总值（GDP）估计为36024美元，超过了日本。支撑这一看似强劲的表现的是贸易条件的改善。半导体出口价格的上涨，加上原油等原材料进口价格的下降，推动了韩国的经济产出。韩国政府预计今年的人均GDP将进一步上升至37441美元。
第一，安迪苏：预计2024年净利润12.04亿元 同比增加2208%。安迪苏公告，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.04亿元，与上年同期相比，预计增加11.52亿元，同比增加2208.04%。2024年，公司营业收入实现双位数增长至155.3亿元，毛利润增长67%至46.9亿元，毛利率增长9个百分点至30%，主要源于：蛋氨酸销售强劲增长24%；维生素价格于2024年年底回弹，对提升盈利水平有积极影响；尽管中国和美国奶业市场面临挑战，但特种产品业务仍取得稳定增长，盈利水平得到提升；北美奶业市场持续复苏，反刍动物产品于2024年12月创单月销售记录。第二，圣邦股份：2024年净利润同比预增60%—90%。圣邦股份公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为4.49亿元—5.33亿元，比上年同期增长60.00%—90.00%。业绩增长的主要原因是公司积极拓展业务、产品结构改善、应用领域扩展及产品销量增加，相应的营业收入同比增长。点评：业绩不重要，重要的是如何判断市场对业绩的预期，在判断是否超预期的情况下，做出买卖决策。之前专门推出了我录制的盈利预测和市场预期判断课，大家有兴趣可以学习一下，进入季报季，市场预期的判断和盈利预测，作用还是很大的。原文链接：盈利预测和市场预期实战课
第一，万科A：郁亮因工作调整原因申请辞去公司董事会主席职务 祝九胜、朱旭辞去高管职务。万科A公告称，公司董事会于2025年1月27日收到部分董事、高级管理人员的书面辞职报告。郁亮因工作调整原因申请辞去公司董事会主席职务，将继续担任公司董事和执行副总裁职务。祝九胜因身体原因申请辞去公司董事、董事会投资与决策委员会委员、总裁、首席执行官、授权代表等职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱旭因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书、公司秘书、授权代表等职务，但仍在公司工作，联系长租公寓事业部。以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。。
第二，深圳国资：有足够“子弹”支持万科。万科企业股份有限公司连发5条公告，涉及年报预告、高管变更、项目转让等内容。这意味着，面临流动性风险的万科迎来重大转机。记者了解到，深圳市、广东省和国家有关部门高度关注、积极支持万科稳定生产经营，依法依规维护购房人、债权人、投资人合法权益。深圳市国资委负责人强调：“截至2024年底，深圳市属国资国企资产超过5万亿元，全年营收超万亿元，规模大、实力强，有能力、有实力，也有足够的‘子弹’，支持地铁集团通过一切可能的市场化、法治化手段推动万科稳健发展。”此外，深圳市还将统筹资产、资金、资源，在既有支持工具的基础上，持续、分批、逐步通过直接注资、划拨资产等方式，进一步降低地铁集团资产负债率，增强其流动性，支持其更好地发挥万科第一大股东的作用。
第三，卓创资讯：公司与幻方量化尚未建立业务合作关系。卓创资讯发布股票交易异常波动公告，公司已就“与幻方量化在金融语料库方面存在合作关系”的市场传闻展开内部调查，经核查，公司与幻方量化尚未建立业务合作关系。公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
第四，英伟达：DeepSeek R1现正式上线英伟达NIM平台。据英伟达网站，DeepSeek R1 671b已作为英伟达NIM微服务预览版在build.nvidia.com上发布。DeepSeek R1 NIM微服务在单个英伟达HGX H200系统上每秒最多可处理3872个token。开发人员可以对API进行测试和实验，预计该API不久将作为英伟达AI Enterprise软件平台的一部分，以可下载的NIM微服务形式推出。
新年8天乐，宏观经济的新闻不多，主要是老特疯狂操作，一通操作猛如虎，定睛一看原地杵。整体的新闻，还是偏向于以deepseek引发的人工智能大风暴的来临。之前A股投资者一直希望东升西落，但是，多带有想像的意味，deepseek的出现，虽然未必可以让想像变为现实，但在人工智能领域，确实给美国科技股迎头痛击。第一，颠覆整个人工智能行业的估值体系。之前是挖矿的不吃香，买铲子为王，现在是买铲子的估值体系崩盘，大家重新专注于挖矿领域，这是一个大的估值体系颠覆的问题，deepseek出现，英伟达-17%，但是Meta却是上涨的，逻辑就在这里。第二，可能引发A股狂热的炒作热情。全中国都知道A股喜欢炒作，参与炒作的人也没当真，毕竟，一场游戏一场梦，但是，一旦炒作的人发现，我去，真的可以实现啊？这个热情，会不会被拉到极值？第三，注意软件股的机会，硬件领域喜忧参半。这次科技进步是软件带来的，所以，为啥港股软件表现嗷嗷叫，对全球芯片行业，理论上肯定是利空的，但是，deepseek的成功，证明了中国好像确实能行，那么，半导体的国产替代，似乎不是梦，可以实现，这个情绪很显然是大幅对冲半导体的利空的，港股中芯国际2天暴涨接近20%，创历史新高就可以感觉到。子煊在这里不多说了，恭喜年前重仓科技股的小伙伴，年后一起收获个春节大红包吧！![]()
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