第一例!申请两地上市通过备案,「微牛证券」拟赴美上市,被问询牌照、资质等问题

文摘   2024-12-16 18:05   中国香港  


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|港美IPO投研专家|


12月13日,中国证监会更新了境内企业境外发行证券和上市备案情况表(首次公开发行及全流通)(截至2024年12月12日),目前共有379家境内企业备案(多次备案按次数统计),其中有累计258家拟香港联交所上市或申请股份“全流通”公司115拟美国纳斯达克和纽交所上市公司3拟台湾证券交易所上市,1在瑞士交易所发行GDR1家拟新加坡交易所上市1家拟阿斯塔纳国际交易所上市(两地同步上市)备案


此外,申请香港交易所、阿斯塔纳交易所两地上市的佳鑫国际通过证监会备案,这也是首例申请两地上市的内地企业通过备案。


佳鑫国际分别于今年的2月19日、6月20日申请香港交易所和阿斯塔纳交易所(哈萨克斯坦)两地同步上市,备案通过历时297天



上周,新增5公司备案信息具体情况如下:


来源:中国证监会


拟香港上市企业:


1、五一视界


港股第五家特专科技公司五一视界(51 World)于2024年11月29日向港交所递交招股书,拟根据港交所上市规则第18C章在香港主板上市,联席保荐人为中金公司、华泰国际。公司是一家致力于克隆地球5.1亿平方公里的科技公司,是中国数字孪生行业的引领者。公司已围绕3D图形、仿真仿真及人工智能三大领域的技术进行大量投资并发展核心竞争力。


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2、长风药业


长风药业于2024年11月28日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为中信证券和招银国际。

公司是专注于治疗呼吸疾病的生物医药公司。2023年收入为 5.56亿元,净利润为0.31亿元(扭亏为盈),2024年上半年收入2.89亿元,净利0.09亿元(同比增长了约8倍)。


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3、银诺医药


银诺医药-B于2024年12月3日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为中信证券、中金公司,公司是致力于研究糖尿病等代谢性疾病创新疗法的生物医药公司。2023年其他收入为0.17亿元,净亏损7.33亿元,研发占比67.1%,2024年上半年其他收入0.12亿元,净亏损0.8亿元,同比收窄78.05%。


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全流通:


1、天津建发(2515.HK)


天津建发于今年4月23日上上市,其是天津市的一家建设集团,提供全面的工程施工服务。根据弗若斯特沙利文报告,2022年天津市有2,547家建筑企业,按2022年天津市工程施工收入计,本集团于整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计,公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四,约占市场份额0.2%。


截至12月16日收盘,天津建发总市值7984.41万,不足1个亿,流通市值1996.15万。



拟美国上市:


1、微牛证券(秘密转公开)


2024年2月28日,微牛证券(Webull)与SPAC公司SK Growth Opportunities(SKGR.US)签订合并协议,拟通过借壳SPAC方式在美国纳斯达克挂牌上市。公司是海外市场领先的互联网券商平台。


微牛于2018年在美国推出,目前微牛App下载量已超过4000万次,全球注册用户达到2000万,在10个主要市场拥有经纪交易商牌照。2023年通过微牛平台交易的股票名义交易量约3700亿美元,期权合约交易量为4.3亿份。


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近一周国际司共对2家企业出具补充材料要求,具体如下:

微步公司(秘交转公开)


一、关于股权结构及股权变动情况。(1)请说明你公司股权架构搭建涉及的外汇管理、境外投资、外商投资等监管程序合规性,并说明外商投资信息报告义务履行情况;(2)请说明提交申请前12个月内新增股东入股价格的定价依据及合理性;(3)请说明历史上搭建和拆除协议控制的原因;(4)请说明The AZ Trust、Hill Castle International Trust、Yuan Trust的信托权利义务安排。

二、关于规范运作。(1)请说明你公司在境外展业所持有必要牌照、资质等合规性情况;(2)请结合开户人身份认证和资金划转等业务流程说明你公司证券经纪业务不涉及中国境内用户的具体依据;(3)请说明你公司业务经营涉及的跨境资金活动是否履行必要的监管程序及合规性。

三、关于股权激励计划,请说明你公司股权激励计划是否存在利益输送情形。

四、你公司子公司湖南水堡置业有限公司经营范围涉及房地产开发经营,请说明该子公司是否将实际从事房地产开发业务,如是,请说明此类业务具体规模和发展规划;如否,请说明你公司研发中心项目的开发建设模式、该子公司经营范围包含房地产开发经营的必要性。

盛威时代

一、请补充提供你公司收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况,上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施;

二、请说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形。

三、请你公司说明国有股东标识办理进展情况,请律师对本次发行上市是否已依法履行涉及的国资管理审批、备案或核准程序出具明确结论性意见。


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