LiveReport大数据
｜港美IPO投研专家｜
2024年12月9日，找钢产业互联集团（简称“找钢网”）在港交所更新招股书，计划通过特殊目的收购公司（SPAC）Aquila（7836.HK）合并方式上市，这是今年3月10日后第三次提交申请。
今年前9月营收11.4亿，亏损大幅收窄
2023年，找钢网的数字化平台录得三方钢铁交易吨量达47.3百万吨，约占中国三方在线钢铁交易总吨量的40%；交易总吨量由2021年的35.6百万吨增至2023年的49.0百万吨，复合年增长率为17.3%。
同时，找钢网的GMV由2021年的人民币1,872亿元增至2023年的人民币1,955亿元并由截至2023年9月30日止九个月的人民币1,370亿元增至截至2024年9月30日止九个月的人民币1,529亿元。
截至2024年9月30日，找钢网的数字化平台连接逾14,800名注册卖家及逾181,100名注册买家，均主要为中小企业。
财务数据方面，截至2023年12月31日止的2021、2022、2023年及2024年前9个月，找钢网营收分别为13.5亿、9.05亿、11.7亿及11.4亿人民币，净亏损分别为2.7亿、3.7亿和4.7亿及0.5亿人民币。
历经六轮融资，估值超百亿
找钢集团已完成六轮融资，投资机构包括经纬中国、IDG资本、华晟资本、雄牛资本、红杉资本、险峰长青、真格基金、首钢基金等多家知名基金机构，累计融资金额超过20亿元。
作为香港首家SPAC的并购目标公司，找钢网于SPAC并购交易中的议定估值为100.04亿港元。
Aquila、找钢网已与10名PIPE投资者订立投资协议。该等PIPE投资者为徐州臻心、渝隆集团、东方资产管理、托克香港、四川璞信、宁海真为、许昌产业投资、上海昊远、Gold Wings Holdings Limited及郑州诚信。
根据协议，该公司向PIPE投资者发行PIPE投资股份，价格为每股PIPE投资股份10.00港元，所得款项总额６.053亿元。
根据合并协议，合并完成前后的公司架构如下：
相关阅读：
»香港首单De-SPAC，一度暴涨500%！阿里又拿下一个IPO！
温馨提示：目前微信推送文章不再按照发布时间排序，而是会优先显示“设为星标”或者点击过“在看”文章的订阅号推送。广大读者朋友们可以点击上方蓝字“活报告”，然后再点击右上角“...”点选“设为星标”；或对喜欢的文章点击“在看”，方便查阅。感谢您的关注。
关于活报告
活报告运营主体为沙利文捷利(深圳)云科技有限公司，由弗若斯特沙利文与捷利交易宝两家公司的内地附属公司联合创立，两家公司均在新股市场特别是香港IPO市场担任重要角色。
云科技公司特别的将为港股拟上市公司及已上市公司提供精准宣传路演、公开发行辅助、一站式全周期投资者关系管理服务及综合性投融资支持，全心致力于公司价值的传播和实现。
联系邮箱：livereport@livereport8.com
活报告官方客户端：https://cloud.livereport8.com/
官网地址：www.tradegomart.com
版权声明
所有活报告的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则活报告将向其追究法律责任；
部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系，若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
