点击↑红刊投服平台 关注我 设星标 不迷路
PCB集体业绩大爆发，主要逻辑就是业绩反转。通用服务器去库存接近尾声，核心龙头沪电股份AI PCB第一个兑现业绩（非推荐），开启AI PCB行情。
PCB公司一季报普遍超预期，行业周期出现向上拐点。最近的中报预告持续放大预期差。具体都有哪些龙头公司超预期，大家点击视频观看（有PPT）。
据Prismark预测，2022-2027年全球PCB年均产值复合增长率约为2%，而服务器/数据传输板块增长率6.5%，远高于平均值，汽车板块增长率4.8%，仅次于服务器/数据传输。
盘面指数的反馈都在业绩端，这一轮业绩最好的区域是在科技。今天市场最强组合是；光模块+存储芯片+PCB+代工。代工以“Apple Intelligence”核心，结构件+PCB+存储+手机代工为主。当前核心领先股加速进入沽压区间会进入调整。主题方面无人驾驶之前炒过很多次，大概率很难持续爆炒。
垄断龙寡头跌了，钱会去哪儿呢？部分钱出来撮新能源交易，持续性打问号。微盘也是绿的，应该是没如大家预期那样大小跷跷板，那钱呢，钱去抄底业绩暴雷股？应该没有吧。我们边走边看，市场先生说了算，提前说一个结论，垄断龙寡头+高分红还没走完。
接下来就是等重要会议的指引，下半年最重要的事就是发债，今年地方政府的专项债券的规模是6万亿，跟去年持平。
1-6个月，专项债才发了1.16 万亿。去年1-4月份就发了3.6万亿，下半年还有80%的工作要做。
指数中位线下方，仓位5成以下。就等真正的拐点和共振出来再上仓位。
结论：指数中位线下方，仓位5成以下。寻找能够持续稳健运营的高股息率公司就如找到了财富的密码，凯恩斯就是靠这一密码穿越了看似危机四伏的漫长市场。
免责声明：本文内容仅代表作者个人观点，供交流学习，不作为操作建议，股市有风险，投资需谨慎，操作请风险自担！
更多投资者都在看：
知股汇小程序现已开通，读文章、看直播，快人一步！点此进入小程序！
（注：ios系统用户暂不支持小程序内购买）
点击在看，涨停不断
