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暂停转融券是实打实的利多，能感觉到在大会前有很强的呵护市场的意愿，就算捕鱼业，也有禁渔期啊！转融券去年占两融交易额15.85%，这次算是把空头的一个“子弹库”给关了。虽然当前转融券余额规模不是很大（截至昨天有300亿），但也算顺应了市场呼声，把一些漏洞也堵死了：比如限售股出借、“定增+融券”的无风险套利。
转融券制造了一些经典故事，有些基金为了点融券利息，借出股票被卖出做空，结果搬起石头砸自己的脚，赔了N多亿，这个数字就不具体描述了。所以，暂停转融券对整个生态而言，其利好不局限在这300亿的买券还券上。暂停转融券，最利好的是被转融券打压最严重的科创板，比如按转融券市值排名前排，第二名是联影医疗（转融券余额近3亿）、第4名是海光信息（转融券余额2.6亿），科创板那几个半导体龙头都是转融券大户。要想了解个股当前转融券余额，具体详见今天《边看边涨》视频索取相关资料。
智能驾驶，老主题但有较大预期差。近期百度的萝卜快跑火出圈，订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值能超20单。此前，百度就预计到2024年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，并在2025年全面进入盈利期。目前百度Robotaxi在北京、武汉等11个城市运营，更多的城市对此也展现开放态度，在武汉是全域、全时空场景覆盖的，并且老百姓对无人自动驾驶出租车业务市场接受度增强。这些说明，这种商业模式基本得到验证了，比预期的要快的多。
关键是，接下来滴滴等网约车平台，还有特斯拉都会入局Robotaxi。特斯拉将在8月8日发布Robotaxi，RoboTaxi不再需要传统驾驶员控制元件（如方向盘和踏板），完全依赖使用特斯拉的完全自动驾驶（FSD）软件，基于Autopilot自动驾驶系统，并结合视觉、雷达和超声波等多种传感技术。预计Robotaxi将从2026年起量，进而催化特斯拉全球销量，在未来，Robotaxi的预期营业收入将会占特斯拉商业条线总营收的63%。能感受到的是，Robotaxi跑马圈地的态势即将拉开，产业迭代速度可能会超出市场预期。
国家推动车路云一体化建设，是解决端侧算力不足的有效手段，赋能L4智能驾驶。百度Robotaxi是L4级的，大模型Apollo ADFM实现了人类驾驶员10倍的安全性和城市级全域复杂场景覆盖；特斯拉Robotaxi 也是L4级的，这表明L4级智能驾驶技术的实施步伐在加速。无疑这也会刺激NOA乃至2C的高阶自动驾驶渗透率提升。
上一波炒车路云一体化，主要是围绕路侧炒的，这次主要是围绕端侧炒的，作为新业态新模式，一定是要炒的。其中几个核心标的，域控制器有经纬恒润、德赛西威，还有C-V2X模组（边学边做案例）等，主要是跌的透了，的这位置妥妥的性价比。百度Robotaxi实锤相关公司可以详见今天的《边学边做》。
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