点击↑红刊投服平台 关注我 设星标 不迷路
今天市场亮点，超跌反弹来了，主要看什么？
AI应用端催化剂：据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。这将会激发国产替代预期。
市场预期国产大模型已基本超越GPT-3.5，预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。同时，进一步推动国产AI芯片或端侧AI芯片。最终实现大模型国产替代，这是超跌反弹的叙事逻辑，本质还是超跌反弹，无他。你信不信不重要，重点看市场信不信。
还有一个超跌反弹的方向，锂矿，逻辑是：博弈碳酸锂短期见底，其次，昨日比亚迪正极招标，加工费下降，博弈加速出清。行业没有增量，也没有资金搞，超跌反弹而已。
消费电子，以AI PC链或AI 手机链为核心。这是A股较具全球优势的领域（PCB、连接、代工等），有一批全球竞争力龙头。景气周期拐点若隐若现，这是趋势方向。
还有低位轮动的减肥药链，设备更新，等等意义都不大。当前位置，反弹虽然是水到渠成。核心是看反弹的力度。无论是半导体、新能源、还是AI应用等等，都没有硬逻辑支撑，交易策略就是反弹跑。
有逻辑有趋势的方向，视频中讲得很详细，建议看视频。
本期讲港股的核电。美参议院通过先进核能部署法案，大致如下：
1）美国旨在提升其核电装机容量，截至2023年底，美国在运核电机组容量95.8GW，占全球核电总装机容量（371.5GW）的25%；
2）全球能源转型大背景下，多国提出建设核电弥补清洁能源短缺，带动全球核电产业持续复苏；国际原子能机构连续三年提高了全球核电装机预测。
3）受益于本轮全球核电复苏，天然铀需求有望持续提升。
国内具体的核电标的，大家看上面的视频。
指数，成交额没有放大，调整新的中位线3000点，现在中位线下方，仓位5成以下。
结论：中位线下方，仓位5以下。普通投资者的宿命是，当他们追求优秀业绩时，通常连平均业绩都难以实现。追求更高的业绩却很容易做得更差，投资者面临的最大挑战是如何认清自己。
免责声明：本文内容仅代表作者个人观点，供交流学习，不作为操作建议，股市有风险，投资需谨慎，操作请风险自担！
阅读此文的投资者，同样在阅读这些：
知股汇小程序现已开通，读文章、看直播，快人一步！点此进入小程序！
（注：ios系统用户暂不支持小程序内购买）
点击在看，涨停不断
