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今天有消息称，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议。对此，记者求证，央行确认该信息，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。
这个消息在周初已经有所发酵，当时分析过：短期对高股息在情绪上、分时上的波动肯定有，但要说就此趋势扭转还为时尚早，尤其是存量市场下。
影响红利资产逻辑的可能来自宏观环境的变化。比如某些行业具备典型的成长属性，类似前几年的新能源；场外以公募为首的增量资金开始进场；房地产恢复到之前那种领头羊的角色。当前是什么情况以及未来的趋势每个人都会有答案，会有不同的选择，最终的结果也会不同。
今天早盘的下跌更多是补跌，毕竟近期持续逆势上涨，短期的波动交给情绪，中期看懂趋势很重要。当然，仅有高股息还不够，更具优势的是“有特色央国企”，自身有改善预期才是短中期确定性更高的，走势也印证了，具体方向在“滚雪球”中有持续跟踪。
消费税改革近期热度较高，简单说主要有两个特点：
一是征收范围扩大。消费税主要是针对奢侈品征收，还包括一些高污染品。上一次修订时间还是在08年，时间比较久远，这就导致很多奢侈品消费没有被纳入征收范围，比如私人飞机、新的奢侈品类等。议论度最高的白酒过去就一直传出要征消费税，其实按销售价征和出厂价比有区别，但影响不大。
二是征收环节后移。还是白酒为例，过去消费税是生产端征收，在哪里生产就在哪里收，然后上交。也就是产地是A，即使产品销往全国，与销售地的关系也不大。如果征收环节后移，消费地的积极性和受益情况都会明显提升，自然也就有动力来推动产品的销售。
以上只是简单分析，具体情况还需跟踪。短期炒作更多看情绪，缩量下预期就不要太高。
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