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1、浙赣粤运河拉开序幕 运河建设产业链公司受关注
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据华设集团官微，集团已中标赣粤运河工程预可行性研究项目，赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程，是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。
江西计划于“十四五” 期间开工建设浙赣粤运河，该运河约60%的河段位于江西，预计投资3200亿元。修建浙赣粤运河旨在连接长江和珠江，贯通南北水系，使京津冀、长三角、珠三角三大城市群能以水路相通。浙赣粤运河通航后，江西有望成为新的货运枢纽，改变其长期边缘化的命运，因而这条运河也被誉为世纪水运工程。最近几年，我国在建和计划中的运河项目多达六个。今年6月交通运输部印发《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》，强调要持续推进平陆运河建设，指导深化湘桂、赣粤及浙赣运河前期研究论证等，当前重点运河建设正稳步推进。国泰集团（603977）为江西民爆企业，省内业务占52%，有望受益浙赣粤运河建设。万年青（000789）系江西水泥头部企业，浙赣粤运河开工后有望为公司贡献较大需求弹性。
2、AI PC领域顶级会议将于明日举办 望驱动AI PC渗透率加速提升
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据报道，联想集团将于10月15日举办第十届联想创新科技大会，本次大会将以“Smarter AI for All”为主题，探讨AI如何向实发展，推动AI在真实应用场景中的规模化落地。值得关注的是，NVIDIA、英特尔、微软、AMD、Meta、高通等全球顶尖AI科技企业将齐聚本次大会，通过推进AI PC加速落地并深入渗透到个人与企业的真实应用场景。
2024年AI PC产品陆续进入商业化时代，各家PC厂商纷纷布局大模型时代的AI PC产品，而英特尔、AMD和高通推出的最新AIPC处理器也不断强化升级AI落地PC的价值主张。据Canalys数据，工作场所的AI应用推动了AI设备的需求，预计2025年AI PC出货量将增长204%，企业需求激增310%，主要集中在文本和图像生成、会议纪要等生产力工具上。联想与众AI巨头协力加速AI端侧落地应用，促进产业链协同发展，将进一步撬动PC市场的加速成长。雷神科技（872190）公司计划借助人工智能浪潮契机，推出更适合电竞爱好者和高性能笔记本爱好者的AI PC产品，以更好符合未来电竞发展及人工智能发展趋势。思泉新材（301489）拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等较为完整的导热材料产品，可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，能更好满足AI PC对散热方面需求。
3、地缘局势复杂多变 国防建设持续加码
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据东部战区消息，10月14日，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台湾海峡、台岛北部、台岛南部、台岛以东，开展“联合利剑-2024B”演习。
近年来，国际局势的动荡加剧了各国对于国防安全的关注度，直接推动了全球军工行业的快速发展。我国的军工行业在此背景下迎来了重大发展机遇。随着“十四五”规划对军事现代化的要求逐步落实，中国的国防支出持续增加。据国防预算数据，2024年中国的国防支出为1.55万亿元人民币，同比增长7.2%。这笔庞大的资金将被用于装备升级、研发新型武器以及加强各军种的现代化建设。同时，国产替代、军民融合以及信息化作战装备研发的推动，也为中国军工企业提供了广阔的市场空间。“十四五”计划已进入最后攻坚阶段，2027建设目标亦迫在眉睫，全行业中期视角来看，军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一。随着“十四五”进入攻坚阶段,“十五五”计划逐步明朗，行业将进入“V”字反转，关注军机等航空装备产业链、航天装备（弹、星、链等）产业链、船舶产业链、军工材料、信息化+国产替代等相关军企。相关上市公司：中国船舶（600150）、中航沈飞（600760）。
4、行业持续出清过剩产能 光伏龙头企业有望受益
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据财联社消息，光伏行业协会于10月14日9点在沪召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会，主题仍是化解出清过剩产能。
此次光伏行业协会召开会议，旨在推动行业去产能，规范市场秩序。通过出清低效产能和限制无序扩产，可以提升光伏产业链的整体效率，改善行业利润状况。尽管整体需求旺盛，但供给压力仍然存在，当前的高产能仍会压制行业利润。因此，只有通过优化产业结构，削减落后产能，优秀的光伏企业才能在竞争中脱颖而出。未来，随着技术进步和成本下降，光伏发电的经济性将进一步提高，这为中长期光伏需求提供了保障；特别是在“碳中和”目标的推动下，中国和全球的新能源政策将持续支持光伏产业的发展。此外，新兴市场的崛起，如印度、中东、拉丁美洲等，将成为全球光伏产品的新兴需求增长点。随着政策的逐步落地，光伏产业链上的优质企业将会受益，市场将逐渐回归理性，估值也有望逐步回升，关注光伏产业链中的细分环节龙头。相关上市公司：隆基绿能（601012）、通威股份（600438）。
交易提示
1、今日上市：无。
2、今日停牌：*ST步高。
3、今日复牌：城地香江。
4、今日解禁：珠海冠宇、凤形股份。
1、大北农（002385）前三季度预盈1.2亿元-1.6亿元，同比扭亏。
2、众信旅游（002707）前三季度净利润预计同比增长714%至855%。
3、浪潮信息（000977）前三季度净利润预计同比增长61.34%-74.24%。
4、小商品城（600415）第三季度净利润同比增长176.73%。
5、翰宇药业（300199）利拉鲁肽注射液获受理。
6、中国能建（601868）控股股东拟增持3亿元-5亿元股份。
主力数据
1、热点数据：昨日市场探底回升，三大指数均涨超2%。截至收盘，沪指涨2.07%报3284.32点，深成指涨2.65%报10327.40点，创业板指涨2.60%报2155.40点。
2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：软通动力（301236）获机构资金买入，总买入净额为2.27亿元；拓维信息（002261）获实力游资买入，总买入净额为2.15亿元；中航电测（300114）获浙江资金买入，总买入净额为1.71亿元；国民技术（300077）获机构资金买入，总买入净额为1.27亿元；中建环能（300425）获机构资金买入，总买入净额为1.13亿元。
3、资金风向：沪深两市成交1.63万亿元，较上个交易日放量630亿。盘面上，华为概念、软件开发、军工装备、化债概念等板块涨幅居前，无下跌板块。
内容撰稿
衣永东
证书编号：S1070610120020
审核编辑
衣永东
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