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今日聚焦
1、中钢协加快研究推进产能治理和联合重组 供给端有望收缩
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据媒体报道，中国钢铁工业协会近日召开信息发布会称，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。
据了解，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显。钢铁产量小幅下降，国内需求强度进一步减弱，粗钢表观消费量降幅大于产量降幅，供需矛盾突出，钢材价格持续低位，钢材出口增加，叠加原料价格易涨难跌等因素影响，行业利润同比明显下降，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。工信部近日表示将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，聚焦钢铁、电解铝等重点产品，同时中钢协也进一步表态“加快研究推进产能治理和联合重组”，未来钢铁供给端存在收缩性的可能，行业向上弹性或将进一步加大。就钢铁板块而言，考虑到当前行业盈利已经处于底部，宏观政策刺激叠加供给收缩，板块景气度存在显著向上空间。A股中，可关注酒钢宏兴（600307）、华菱钢铁（000932）等。
2、智谱AI上线最新“自主智能体” AI Agent开启新篇章
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10月25日，智谱AI推出相似产品——自主智能体AutoGLM，智谱将其称为是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手，以及点击网页的浏览器助手。与OpenAI的AI Agent相似，智谱清言AutoGLM模型，也无需用户手动操作示范，不受制于简单的任务场景或API调用，即可替代人类在电子设备执行操作。目前，智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等8款知名应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。
近期，微软、谷歌相继推出AIAgent应用，基于复杂多模态数据的处理能力，AIAgent可辅助用户完成复杂推理任务并在实际工作场景中赋能效率提升。国内层面，近期国产多模态AI应用生态呈现爆发式增长态势，同时国内厂商相继推出面向各行业的AIAgent应用。分析师认为，AIAgent应用的爆发反映出国产多模态AI大模型能力的显著提升，处理多模态数据能力的提升也为未来AIAgent应用落地奠定基础，未来有望深度赋能用户各细分场景的使用效率，打开商业空间。科大讯飞（002230）推出面向教育、医疗、司法、政府服务等领域的AI助手，未来有望深度赋能各行业企业用户在细分工作场景中的效率提升。彩讯股份（300634）推出一站式AI应用开发平台Rich AIBox，可实现多个基座大模型统一接入、企业私域知识库无缝衔接以及多场景智能体可视编排，助力企业快速构建AI应用。
3、高层强调进一步释放光伏发展潜力 行业有望迎来反转
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据财联社消息，近日，国务院总理在宁夏、内蒙古调研时表示要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。
最近几年，国内光伏行业面临产能过剩的压力，导致行业内卷和价格战的问题，部分企业为了争夺市场份额，不惜采取低于成本的价格战，不仅拖累行业利润，还加大了落后产能过剩的压力，阻碍了行业的健康发展。为了解决这一问题，行业迎来了一系列的利好消息 。光伏协会发文 “反内卷”：低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法！此举有望限制行业无序竞争，进而促进组件价格迎来拐点，机构预计今年四季度到明年一季度，光伏产能出清信号或将趋强！光伏供给侧改革持续推进，产品价格有望触底反弹，企业利润有望迎来修复，关注光伏产业链中细分环节的龙头企业。相关上市公司：隆基绿能（601012）、TCL中环（600438）。
4、AI狂潮下光芯片供应告急 涨价潮来临
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据财联社消息，由于 AI扩张带动高速光模块需求量剧增，让光模块重要组件光芯片紧缺。日前，美国网通及光通信芯片大厂Marvell均宣布全产品线将于2025年1月开始涨价，而国内多地也涌现光芯片投资潮。
据悉，基于 AI服务器及数据中心建设对800G、1.6T等高速光模块的需求快速增加，市场预测，800G光模块出货量将从2023年的100万只跃升至2024年的900+万只。同时，全球AI算力需求几何式扩张还衍生出很多1.6T光模块的应用场景。海外光芯片的涨价将迅速传导到国内，倒逼国内企业在高速光芯片的国产化的量产上尽快做出成绩。相关布局光芯片研发和量产节奏较早的企业将受益于涨价。另外，已有业绩体现的公司也可关注。相关上市公司：源杰科技（688498）、光迅科技（002281）。
交易提示
1、今日上市：无。
2、今日停牌：浩丰科技、中国动力、华康股份、海联讯。
3、今日复牌：达刚控股、润农节水。
4、今日解禁：罗曼股份、盛泰集团。
1、思特威（688213）第三季度净利润同比增长14182%。
2、华北制药（600812）第三季度净利润同比增长2035%。
3、河化股份（000953）前三季度净利润同比增长2172%。
4、韦尔股份（603501）前三季度净利润同比增长545%。
5、荣科科技（300290）拟发行股份及支付现金购买敬在信息控股权。
6、人福医药（600079）控股子公司司美格鲁肽注射液获临床试验批准。
主力数据
1、热点数据：上周五市场全天冲高回落，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.59%报3299.70点，深成指涨1.71%报10619.85点，创业板指涨2.93%报2238.90点。
2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：旗天科技（300061）获机构资金买入，总买入净额为2.90亿元；深城交（301091）获实力游资买入，总买入净额为2.31亿元；晶澳科技（002459）获机构资金买入，总买入净额为1.92亿元；常山北明（000158）获主力做T，总买入净额为1.02亿元；天龙集团（300063）获实力游资买入，总买入净额为9829.78万元。
3、资金风向：沪深两市成交1.77万亿元，较上个交易日放量2516亿元。盘面上，光伏、锂电池、深圳国企改革、风电等板块涨幅居前，保险、贵金属、银行等板块跌幅居前。
内容撰稿
衣永东
证书编号：S1070610120020
审核编辑
衣永东
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