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今日聚焦
1、工信部将尽快出台5G规模化应用等相关接续政策 产业生态蓄势待发
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10月23日工信部新闻发言人赵志国表示，加快关键核心技术研发，持续推动5G演进（5G-A）、非地面网络（NTN）等技术发展和产品研发，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新。尽快出台5G规模化应用、工业互联网高质量发展等相关的接续政策，持续打造高水平5G工厂，开展“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设。
5G-A（或称为5.5G）是5G技术的增强版，能更好地开发和利用5G网络潜能，加速5G商业价值释放，并为未来的6G创新提供实践经验。与5G相比，5.5G将在多个领域实现近10倍的网络性能提升，5.5G凭借时延、速率、移动性等优异性能，能带来更加沉浸式的元宇宙交互体验；5.5G凭借低时延和高可靠性等优势，能全面提高现有工业互联网综合能力，加快形成新质生产力；5.5G通过轻量化及无源物联等技术，为千亿级智慧物联打下基础；5.5G通过结合空天地一体化网络，能突破现有通信网络地形限制；5.5G凭借通信感知一体化能力，能为低空经济的稳定通信、安全监管等提供全面保障。工信部、国资委等部门多次表示，将适度超前建设5G、算力等信息设施，要强化5G演进，支持5G-A发展，加大6G技术研发力度。5.5G元年正式开启，产业生态蓄势待发。盛路通信（002446）立足于5G/5.5G、6G技术，开展微波/毫米波技术、超宽带上下变频、有源相控阵技术、卫星通信等关键技术的研发，积极推进无电缆技术方案、Ka/Ku频段有源相控阵天线等项目产业化应用。通宇通讯（002792）在5.5G、6G的天线领域已有相关技术积累，公司通过自主研发在基站器件领域掌握了多项核心技术，如超宽带三频双极化Side by side天线平台技术、超宽带四频双极化共轴加两天线平台技等，公司与华为主要合作在微波天线、基站天线、授时定位天线领域。
2、国内烧碱价格持续上涨 这两家龙头公司盈利能力望改善
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据百川盈孚，受近期新疆、内蒙等地装置检修及需求释放驱动，国内烧碱价格持续上移，并屡创年内新高。10月23日，固态烧碱最新报价已涨至3624元/吨，单日涨幅2.63%，10月以来累计涨幅达17%。液体烧碱单日上涨2.11%，最新价格已涨至1028.4元/吨，月内涨幅达15%。期货方面，近月合约SH2411本周最高价格达3028元/吨，九月下旬低点以来累计涨幅超过33%。
分析指出，进入10月份以来，烧碱检修企业有所增加，主产区装置纷纷检修，造成产量有一定下滑，供应方面给行情带来一定支撑。据隆众资讯最新数据显示，烧碱周度产量在77.5万吨，较前值下滑1.7万吨，而接下来或仍有6家氯碱企业检修，集中在西北、华北地区，产能利用率下滑后，周度产量预估将回落至76万吨。需求方面表现强势，氧化铝高开工对烧碱需求强劲。此外，新能源领域是今年烧碱消费的亮点，旺季到来氢氧化锂开工逐步抬升，将继续给烧碱行情带来支撑。综合来看，供需结构持续向好，烧碱行情或仍相对偏强，湖北宜化（000422）、滨化股份（601678）等烧碱龙头企业盈利能力望改善。
3、金价又涨了 黄金股仍有机会
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据新浪财经，国际金价延续上涨势头，再创历史新高。截至10月22日收盘，纽约商品交易12月黄金期价收于每盎司2759.8美元，涨幅为0.76%。
10月来，国际金价持续走强，COMEX黄金持续创新高来到2760附近，主要受黄金的金融、避险和商品三大属性支撑。金价短期或仍受到避险情绪的支撑，11月美国大选或是重要窗口期；中期而言，全球经济增长和供应链重塑，通胀中枢上行，金价中枢上行的趋势或值得重视。目前仍处于上行趋势的金价有望带领黄金股估值修复，流动性宽松预期或继续支撑金价，考虑到美国大选、地缘冲突等不确定性，短期风险资产波动或加大，黄金股基本面相对较好，估值相对合理，或成为市场高波动阶段的选择。相关上市公司：西部黄金（601069）、山东黄金（600547）。
4、美国“双反”松动 光伏迎来市场旺季与政策利好“共振”
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据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。
同欧洲一样，美国的“能源转型”，仍不能完全离开“中国光伏”。虽然美国商务部目前仅是“征求意见”阶段，但不排除后续豁免范围进一步扩大的可能性。而这恰好与中国国内的“反内卷、反恶性竞争”利好预期形成了“共振”，至少强化了光伏产业“谷底反弹”的希望。四季度，国内装机“旺季”值得期待。随着光伏产业的基本面、预期、机构持仓等多重底部明确。四季度或将出现景气拐点，10月排产预计环比提升，玻璃库存自4月来首次出现下降，板块积极信号明显，那些资产负债表强劲、新技术研发储备领先的龙头公司有望率先受益。相关上市公司：海优新材（688680）、锦富技术（300128）。
交易提示
1、今日上市：六九一二、苏州天脉。
2、今日停牌：浩欧博。
3、今日复牌：至正股份。
4、今日解禁：严牌股份、思泉新材。
1、长川科技（300604）前三季度净利润同比增长26858.78%。
2、志特新材（300986）前三季度净利润同比增长17893.02%。
3、新和成（002001）第三季度净利润同比增长188.87%。
4、歌尔股份（002241）第三季度净利润同比增长138.16%。
5、江丰电子（300666）第三季度净利润同比增长213.13%。
6、至正股份（603991）重大资产重组预案出炉，拟置入半导体引线框架业务。
主力数据
1、热点数据：昨日市场冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.52%报3302.80点，深成指涨0.16%报10576.41点，创业板指跌0.53%报2205.30点。
2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：富乐德（301297）获实力游资买入，总买入净额为6.68亿元；台基股份（300046）获机构资金买入，总买入净额为3.61亿元；太辰光（300570）获机构资金买入，总买入净额为2.31亿元；天龙集团（300063）获实力游资买入，总买入净额为2.08亿元；硕贝德（300322）获机构资金买入，总买入净额为1.92亿元。
3、资金风向：市场成交1.93万亿元，较上个交易日放量143亿元。盘面上，风电、光伏、军工、电池等板块涨幅居前，影视、游戏、传媒、脑机接口等板块跌幅居前。
内容撰稿
衣永东
证书编号：S1070610120020
审核编辑
衣永东
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