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1、广东大力推动光芯片关键装备研发和国产化替代 这两家当地光芯片公司望迎来发展机遇
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日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。
光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心，光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。在光模块bom成本组成中，光芯片比例最高，而且也是国产化率较低的一项。目前数通光芯片供货周期超过电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商突破提供了契机。光库科技（300620）公司主营铌酸锂调制器及基于铌酸锂材料平台的光子集成芯片、器件和模块的研发、生产和销售，并在珠海启动铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目建设，扩大光芯片和器件的生产规模并丰富产品线。德明利（001309）子公司德明利光电，专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用，组织实施的VCSEL光芯片项目获得深圳市重大项目立项，目前处于产业化应用探索阶段。
2、国企重磅重组潮涌 国家电投等多个巨头资本运作不断
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近期，政策支持下并购市场活跃度进一步提升，央国企合并重组大动作不断。国家电投旗下电投产融、远达环保重组预案显示，将分别置入核电资产、水电资产，最终建设成为国家电投集团的核电运营资产整合平台和境内水电资产整合平台，两公司股票21日复牌后一字板。
近期，并购重组领域迎来一系列政策支持，A股并购重组活跃度明显提升。据不完全统计，自9月24日《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》发布以来，除远达环保、电投产融之外，秦川物联、富乐德和光智科技等多家上市公司亦披露了并购计划。分析师认为，从上市公司层面看，并购重组有助于上市公司通过整合优势资源来提高公司质量，加速上市公司传统产业的升级转型，加快新兴行业发展。从市场层面看，上市公司并购重组可以促进资源有效配置，完善整合产业链。央国企在资源配置方面可能更有优势，有利于资源往符合国家战略、关乎国计民生的方向集中。国家电力投资集团是五大发电集团之一，央企重组正在提速，其他几大发电集团旗下上市公司有可能会进行资产注入。可关注中国大唐集团旗下华银电力（600744）、中国华能集团旗下新能泰山（000720）等。
3、全球科技龙头持续火爆 国内相关产业链有望全线受益
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据财联社消息，近日，著名分析师郭明錤发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。
大规模订单不仅彰显了市场对英伟达产品的高度需求，也反映出云计算和AI算力需求的快速扩张。预计随着第四季度GB200芯片出货量的大幅增长，英伟达将进一步扩大其市场份额，同时持续引领高端AI芯片技术的发展。近期，英伟达的股价迭创新高，不仅因为其在高性能计算（HPC）和AI芯片领域的技术优势，还因为其能够快速响应市场需求，通过不断推出新一代产品来维持竞争力。此次GB200芯片的产能扩张，预计会显著提升英伟达的营收表现。机构预计，2024年全球人工智能（AI）芯片总收入预计达到710亿美元，较2023年增长33％。英伟达的持续火爆有望拉动国内AI算力产业链，关注AI芯片、服务器整机、铜连接、HBM、液冷、光模块、IDC、PCB等环节相关龙头企业。相关上市公司：寒武纪（688256）、中际旭创（300308）。
4、“低空经济+”赛道持续发力 City Fly飞出全年最火爆“主题故事”
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据财联社消息，10月20日，山东产权交易中心发布了山东高速城乡发展集团有限公司“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。公布了飞行器需求，包括干线飞行器与支线飞行器，预估不低于22000架。
据媒体报道，国家相关部委有望设立低空经济专管司局。同时，近期各地方相继加快了“低空经济+”的落实进度。预计2024年内国内主要地市针对低空经济的具体行动方案和措施将广泛出台。今年以来，多地新增多条低空载客航线，“City Fly”正在成为新风潮。在此带动下，低空经济相关订单逐渐落地。下半年以来各地的低空经济招投标陆续进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节，产业发展节奏明显超预期。被《国家立体交通网络规划纲要》预测“到2035年产值6万亿元”的低空经济，是今年最火爆的“主题故事”之一。得益于其“天罗+地网”的经济业态，可持续关注涉及整机及零部件、通信管理、运营，以及地面基建等主要环节，尤其是政策落地明显超预期的方向。相关上市公司：天和防务（300397）、苏交科（300284）。
交易提示
1、今日上市：无。
2、今日停牌：晶丰明源、润农节水。
3、今日复牌：科源制药。
4、今日解禁：国泰环保、金陵药业。
1、立华股份（300761）前三季度净利润同比增长507.71%。
2、梦网科技（002123）前三季度净利润同比增长491.98%。
3、德固特（300950）第三季度净利润同比增长364.59%。
4、鼎通科技（688668）第三季度净利润同比增长262.57%。
5、四川双马（000935）拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权。
6、浙数文化（600633）控股子公司增资扩股并引入战略投资者。
主力数据
1、热点数据：昨日市场震荡上行，深成指领涨。截至收盘，沪指涨0.20%报3268.11点，深成指涨1.09%报10470.91点，创业板指涨0.69%报2210.34点。
2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：拓维信息（002261）获实力游资买入，总买入净额为6.02亿元；欧菲光（002456）获主力做T，总买入净额为4.16亿元；宗申动力 （001696）获机构资金买入，总买入净额为3.21亿元；力源信息（300184）获机构资金买入，总买入净额为3.08亿元；中油资本（000617）获实力游资买入，总买入净额为1.63亿元。
3、资金风向：沪深两市成交2.18万亿元，较上个交易日放量863亿元。盘面上，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。
内容撰稿
衣永东
证书编号：S1070610120020
审核编辑
衣永东
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