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1、破除市场壁垒 民资参股核电站加速推进
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中国首个民资参股核电站加速推进。据报道，近日浙江温州三澳核电一期联网工程竣工投产，标志着国内首个民营资本参与投资的核电站正式接入国家电网。2020年9月，国务院核准浙江三澳核电一期工程，为全国首次引入民间资本的核电项目，由吉利集团控股的吉利迈捷投资集团入股2%。
民营资本参与核电项目是民营经济发展市场环境优化、破除市场准入壁垒的体现。在政策层推动下，2024年民资入股核电项目比例从2%提升至10%，参股企业由2家增加到10家。8月19日，国务院常务会议核准五个核电项目，均引入了民间资本。在国际局势日趋复杂的今天，我国高度依赖进口的能源结构存在潜在风险。而核电作为一种清洁、高效、可控的能源形式，能够帮助我们突破这一困境。国务院近期核准的5个核电项目，共计11台核电机组的规模，释放出明确信号：中国核电发展已进入快车道。
久立特材(002318)持续积极开展核级产品的研发和生产，产品已在核电站上得到应用。控股股东久立集团参股了广东陆丰核电站项目，持股比例达5%。中国核建(601611)是国内核电建设龙头。
2、低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇
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工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。
另据报道，山东省印发低空经济高质量发展三年行动方案，提出到2027年开通50条以上市内无人机航线，载人无人机实现商业化飞行;深圳市也发布了支持低空经济高质量发展的若干措施实施细则(征求意见稿)。
近期全国多地均对低空基建提出发展目标，结合前期各地的低空发展规划时间指引,未来三年有望迎来低空基建建设高峰。
深城交(301091)与粤港澳大湾区数字经济研究院联合承接了全国首个低空智能融合基础设施建设项目；苏交科(300284)在数字化、产业化新赛道倾注资源，加速布局低空经济业务。
3、全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速
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极电光能11月5日宣布，公司GW量产线调试实现全工序的整线贯通，2.8平米超大面积钙钛矿组件首片顺利下线。组件功率达到450W，全面积效率16.1%，是迄今面积最大、功率最高的钙钛矿组件。这标志着全球钙钛矿产业化正式迈入GW级规模化量产阶段，将加速钙钛矿光伏组件实现商业化应用场景全覆盖
超大面积单结钙钛矿组件一直是行业关注的焦点。2.8平米的面积与当前主流晶硅组件相当，面积的放大带来组件生产、运输、安装、支架等综合成本的进一步降低，大幅提升了钙钛矿组件的商用价值。
京山轻机(000821)2024年完成了钙钛矿单结及叠层太阳能电池整线设备项目的交付;通威股份(600438)积极布局全尺寸钙钛矿叠层电池研发，实现210半片钙钛矿-异质结叠层电池效率突破26.13%。
4、云厂商财报彰显AI投资回报提速 继续看好算力基建产业链
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近日北美四大云厂商财报相继发布，根据各家财报，这四家云厂商的第三季度资本开支总计为588.62亿美元，同比增长59.31%，持续高速增长态势，且对未来资本开支指引乐观。
根据四大云厂商财报电话会，四家继续拓展AI业务，彰显AI商业化发展的信心。海外大型科技公司对AI投资、回报的战略方向逐季明晰。大摩预计2025年资本支出较财报前上调9%，主要来自亚马逊和微软的增长。整体来看，四家公司在2025/2026年的支出分别为约3000亿美元和3350亿美元以上，持续加码生成式AI和LLM的多年度机遇，突显出在增量应用、用户参与和收入机会方面信息披露的重要性。分析师认为，整体来看AI对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现，AI下游应用逐渐打开。随着AI持续发展，以北美四大云厂为代表的的算力需求方资本开支有望持续增长，可持续关注国内外AI算力/光模块产业链。
麦格米特(002851)已成为英伟达数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。华丰科技(688629)为华为高速背板核心供应商，高速连接器为高性价比的短距通信方案，有望在AI算力集群加速渗透，公司高速线模组产品有望受益。
交易提示
1、今日上市：无；
2、今日停牌：希荻微；
3、今日复牌：金鸿顺、旭升集团；
4、今日解禁：华熙生物、四维图新。
1、中国能建(601868)子公司中标约66.63亿元重大工程。
2、正平股份(603843)公司及控股子公司中标两个项目，金额2.28亿元占2023年营业收入的11.97%。
3、宁波港(601018)10月完成集装箱吞吐量406万标准箱，同比增长12.6%。
4、首开股份(600376)10月签约金额58.49亿元，环比增长47.64%。
5、平高电气(600312)中标国家电网合计约19.59亿元项目，占2023年营业收入的17.68%。
6、长春高新(000661）子公司长效生长激素新适应症上市申请获批。
主力数据
1、热点数据：周二市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨2.32%报3386.99点，深成指涨3.22%报11006.94点，创业板指涨4.75%报229.84点。
2、资金观潮：两市共计成交2.3万亿元，较上个交易日放量6097亿元。盘面上，军工、软件、互联网金融、半导体等板块涨幅居前，无下跌板块。
3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：机器人(300024)获机构资金买入，总买入净额为4.78亿元；第一创业(002797)获机构资金买入，总买入净额为4.38亿元；赢时胜(300377)获主力做T，总买入净额为1.76亿元；豆神教育(300010)获买一主买，总买入净额为1.71亿元；汇金科技(300561)获机构资金买入，总买入净额为8691.90万元。
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
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