2024年，大部分AI大事件都发生在「应用程序」层，投资者在全年面向应用层投入46亿美元，比去年的6亿美元增长了近8倍。
从年初的具身智能成为产业焦点，再到以月之暗面（kimi）和智谱AI为代表的一批创业公司应用的爆火，到后来百度的萝卜快跑武汉落地，AI应用的落地速度正在不断加快。
“巨亏”的大模型
目前AI大模型行业年度客户总收入仅为小几百亿美元。例如，头部公司中，OpenAI预计年收入约为37亿美元，预计亏损50亿美元；微软的GitHub Copilot年收入约为3亿美元，《华尔街日报》称，2024年前几个月，GitHub Copilot平均每月要给大多数用户“倒贴”20美元，甚至要给部分用户倒贴80美元。可以说，AI大模型行业目前仍处于严重亏损阶段。美国红杉资本曾在一篇文章中指出，AI行业的年客户总收入达到6000亿美元才算合理水平，可见目前的商业化进程仍有巨大提升空间。
与巨额的亏损相对应的是诸多大模型网站访问量持续增加，用户数提升，ChatGPT、微软 Copilot、字节豆包、百度文心一言等均增长显著：根据 Toolify 统计，10月数据显示全球前十的AI 产品的访问量都在增长，其中 ChatGPT的访问量排名第一，达到37亿次，同比增长17%，Adobe和 Gemini分别排名第二第三，值得注意的是Perplexity AI大幅上涨，访问量增速达到26%；此外，中国AI应用在全球市场竞争力持续提升，今年七月已有两家企业跻身全球MAU前十榜单（豆包和Talkie AI）。
其中，月之暗面的Kimi智能助手以36.45%的月环比增速位居增长榜首，日活跃用户突破500万；紧随其后的是腾讯元宝(增速34.39%)和智谱清言(增速20.59%)。值得注意的是，抖音系AI产品矩阵有星绘、猫箱、豆包三个产品全部进入增速前十，体现出在国内AI市场快速普及阶段，大型科技公司正通过产品创新和规模优势持续扩大市场份额。
哪些AI应用在赚钱？
AI应用商业化落地周期正在开启。
随着AI技术在各垂直领域的应用的逐步深入，推动行业创新和效率提升，AI正展现出巨大的增长潜力和市场前景：
据不完全统计，2024年1-8月，全球AI应用下载量同比增长26%，达到22亿次，预计2024年全年下载量将突破33亿次。
其中AI应用内购收入增长显著，2024年1-8月同比激增51%至20亿美元，这主要缘于《ChatGPT》等头部AI应用的持续增长。预计2024年全年收入将达到33亿美元。
其中北美和欧洲是AI应用收入来源的主要市场，2024年1-8月分别贡献了47%和21%的总收入。而北美市场收入占比达到47%，是全球AI应用盈利最高的市场。
随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，AI赛道公司迎来重要发展机遇。
当前月度访问的Top 50 AI应用中，大多数属于ToP类型。其中图像视频类应用是其中的重要组成部分。
据不完全统计，2024年1-8⽉，AI+图像视频类应⽤内购收⼊总和接近11亿美元，占整个AI应⽤市场总收⼊的53%。
字节跳动旗下的剪映就是其中的佼佼者。今年上半年，剪映网页版月均独立访客数达到了2400万。APP端月均下载量达3938万，月活跃用户数稳定在4亿左右，是AI视频编辑领域的超级应用。
而另一个AI+图像视频类应用Vidnoz的表现也非常良好，网页端月均流量648万，月均增长率 7.13%。截至6月其访问量较1月提高41%。
包括ChatGPT，在当下它更像是ToP工具，功能强大但偶尔出错，且产品使用门槛高，普通用户难以掌握。但随着未来的产品普及和功能完善，以及用户使用技能的提升，相信ChatGPT有望拓展至更广泛的ToC市场（sora大模型）。
在餐饮行业，中国最大的餐饮公司百胜中国，基于文心大模型打造了 AI 智能客服系统，为旗下包括肯德基在内的多个品牌提供服务。百胜中国 CTO 张雷表示，目前，AI 客服每天能够为百胜中国处理超过 15 万次消费者沟通，问题解决率高达 90%；在辅助人工方面，AI 客服能够快速归纳、总结消费者诉求，辅助客服更快速、更精准地回复，整体效率提高 10%！此外，大模型还能够实时评估客服服务质量，帮助百胜中国进一步提升服务水平。
AI+金融方面，就在10月底，著名风险投资人沈南鹏在第8届未来投资倡议（FII）峰会上表示：“设想一下，如果每位知识工作者都拥有一个AI代理，那么作为企业，就能够构建一个由多样化信息和知识构成的代理网络。历史上首次，企业有机会将这些智慧与信息融合，形成一个统一体，不仅能够在团队成员间共享，还能实现跨代传承。一个企业的价值不仅仅体现在其资产负债表和品牌上，更在于其能够跨代转移和转化智慧的能力。”
他还表示，这一点对于风险投资行业而言尤为重要。以前通过数据分析来分析一家上市企业是否值得投资，但如果利用通用AI工具，就可以实现更深入的洞察，能更好地发掘下一家具有潜力的非上市公司。他认为投资行业目前正处于探索该领域的初级阶段，但这有着非常吸引人的前景。“我坚信，通用型AI不仅能帮助我们更有效地处理信息，还能提升投资工作的效率，包括在早期投资阶段。”
随着AI应用赋能千行百业，将会推动整个商业社会的高速变革。
当前，ToCAI应用在美颜修图、游戏、教育、娱乐等方向已形成一定用户规模。
2023年7⽉《Remini》引爆Instagram、Threads、TikTok等社交平台，全球下载量和收⼊急速攀升，分别逼近2600万次和2300万美元。2024年5⽉粘⼟AI滤镜的推出使得《Remini》数据再迎⼩⾼峰。截⾄2024年8⽉，《Remini》全球累计下载量达到4.5亿次，内购收⼊突破2亿美元，
2024年是全球AI+Chatbot应⽤爆发的⼀年，
2023年全球AI+Chatbot应⽤内购收⼊达到3.8亿美元。2024年前8个⽉收⼊已经接近5.8亿美元，达到2023年全年的1.5倍之多。
其中，ChatGPT 在全球AI应用独占鳌头无出其右，预计其与苹果合作将进一步扩大用户基础和市场地位。中国头部应用文心一言、Kimi 登场国际舞台，新兴势力 Coze、豆包、元宝短期高增长摩拳擦掌。
而随着AI+Chatbot应⽤的发展，情感陪伴式AI逐渐兴起。头部应⽤《Character AI》2024年8⽉MAU创历史新⾼2200万⼈，1-8⽉下载量达到1900万，成为细分市场领跑者。
这些应用主要针对情感需求，提供引人入胜的互动体验，是传统文字生成类应用所不具备的。2024 年上半年，近 80%的 Crushon 访问量来自手机端，平均使用时长近 17 分钟；Character 的流量中 64%来自直接渠道，显示出这些产品的高粘性和高活跃特征。
AI 虚拟角色产品通过私人定制的情感陪伴，极大丰富了用户体验。我们预计未来随着多模态技术的成熟，可能通过语音、视频实现与 AI 的实时交互，或将进一步提升这类应用的体量。
目前，这些ToC应用最大的问题是距离实现大规模商业化仍有距离，同时面临同质化竞争，以及来自行业现有头部公司的压力。
展望未来
从趋势来看，2025年有望成为AI技术日趋成熟、应用实现里程碑式进展的关键时期，同时也是AI产业链“资产负债表”逐步恢复的标志性年份。这一年可能标志着AI行业从高投入、低产出的阶段，向商业化路径迈出了决定性的一步。在技术革新和产业进步的双轮驱动下，AI行业有望开启一条提升效率与释放价值的新征途，为未来稳步商业化打下坚实的基础。
我们有幸生活在这个崭新的AI时代，目睹AI以前所未有的方式重塑世界。这是一个洋溢着探索精神与创新活力的时代，每个人都能在其中找到自己的角色。这样一个万亿级的机会，我们一定要紧紧抓住。毕竟错了可以改，但是错过了，可就真的没有了。
