12月6日举行的2024滴水湖新兴金融年度大会上，《上海全球资产管理中心建设 资产管理大模型应用实践与指南》正式发布。在中共上海市委金融委员会办公室的指导下，在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会特别支持下，为了进一步贯彻落实《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》，上海资产管理协会、智能投研技术联盟（ITL）联合多家成员机构共同撰写《实践指南》。《实践指南》聚焦资产管理与财富管理领域大模型应用实践现状、挑战及机遇，汇聚了来自银行及银行理财、证券及券商资管、公募及私募基金、保险资管、科研院所、大模型科技公司、法律服务及审计机构等众多资产管理、财富管理领域专家的智慧和实践经验。
《上海全球资产管理中心建设 资产管理大模型应用实践与指南》 发布仪式
在中共上海市委金融委员会办公室的指导下，在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会特别支持下，为了进一步贯彻落实《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》，上海资产管理协会、智能投研技术联盟（ITL）联合多家成员机构共同撰写《实践指南》。《实践指南》聚焦资产管理与财富管理领域大模型应用实践现状、挑战及机遇，汇聚了来自银行及银行理财、证券及券商资管、公募及私募基金、保险资管、科研院所、大模型科技公司、法律服务及审计机构等众多资产管理、财富管理领域专家的智慧和实践经验。总结了大模型在资产管理、财富管理领域16个典型应用场景。
《实践指南》分析了大模型技术的演进历程及其在资产管理与财富管理领域的应用潜力。讨论了大模型在资产管理和财富管理领域的应用现状。提出了资产管理与财富管理领域大模型应用的建设路径。涵盖了风险合规管理、安全与伦理问题防范、人才培养以及资产管理与财富管理领域大模型应用测评指南等重要内容。展示了15家资管机构大模型技术在实际业务中的应用效果和价值。
数智技术在快速发展，金融资管业务在不断开拓， 技术与业务融合发展空间很大，永无止境， 需要行业不断进取，牢牢把握新技术前沿应用。相信大模型技术将在资产管理与财富管理领域发挥越来越重要的作用。希望《实践指南》能够为资产管理和财富管理行业的决策者、管理者、技术人员提供参考和启发，有助于资产管理和财富管理行业机构有效利用大模型技术，支持提升投研工作效率，增强风控管理能力，尽可能满足客户服务体验，同时确保合规性和安全性要求。
2024滴水湖新兴金融大会
《上海全球资产管理中心建设 资产管理大模型应用实践与指南》
指导单位：中共上海市委金融委员会办公室
特别支持：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
主编单位：上海资产管理协会、智能投研技术联盟（ITL）
参编单位：
研究机构
中国信息通信研究院、上海人工智能实验室、上海科学智能研究院等
基金公司
富国基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、上海临港新片区私募基金管理有限公司
银行、银行理财及银行科技
招商银行股份有限公司、浦银理财有限责任公司、中银金融科技有限公司
证券及券商资管
国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司
保险资管
平安资产管理有限责任公司、太平资产管理有限公司
金融科技公司
上证所信息网络有限公司、上海库帕思科技有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、上海商汤智能科技有限公司、上海财跃星辰智能科技有限公司、恒生电子股份有限公司、无限光年（上海）技术有限公司、上海智谱寰宇科技有限公司、澜舟科技有限公司、上海文因互联信息技术有限公司、天云融创数据科技有限公司
法律及审计服务机构
协力律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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