“金三银四”财报季，每年4月30日前，从事债券业务的小伙伴又要为年报披露工作忙碌了。面对每年更新的公告模板、发行人很晚才披露的财报，留给债券承做的编制时间十分有限，披露内容却十分繁多。
目前已有的一些撰写、复核工具，似乎难以为业务人员带来实质的办公方式革新。大模型时代如何赋能工作效率提升，探索证券行业的“新质生产力”发展新思路。
【财报季】撰写“新姿势”
在投行业务中，通常可分为“承揽、承做、承销”三个阶段工作。作为承揽和承销的中间环节，承做岗位往往包含大量的文件书写工作和数据更新核查工作。
以债券承做为例，“财报季”将迎来大量工作：蹲年报、找数据，写各种报告、申请材料，还得“卷”赢同行，有质有量不能有错。
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大模型时代的智能撰写可以减轻承做岗位的材料编辑压力，通过辅助尽调报告、募集说明书、申报材料撰写、核查，提供高效低耗的办公新体验。为债承部门带来实际的便利，减轻在繁琐工作中的人工投入。
关键词：财报季办公“副驾驶”
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智能撰写平台
在智能撰写平台上嵌入了⼤模型能⼒，对于文档的撰写进行辅助工作。高效助力企业智能化升级，驱动文档服务智能化。以大模型为依托，革新传统撰写形式，实现多场景应用。
以尽调报告为例，尽调报告内容依赖审计报告、营业执照、公司章程、募集说明书、工商数据等多源、分散数据，数据获取过程繁琐。虽然相比以往的纯人工编制，目前已经有了一些自动或者半自动化的撰写工具，但是缺乏学习能力和知识赋能，业务效率难以实现突破。
文因智能撰写平台综合现有各类文档和数据源，结合现有尽调报告编制要求，自动化生成内容80%以上。模板灵活配置，不再为更新模板而花费过多人工投入。通过文档解析引擎识别数据和文本要素，并进行自动提取，避免繁琐的文档数据录入工作。
知识库
平台嵌入大模型能力
文因问答知识库具有高质量的知识创造、沉淀和协同能力, 能够快速获取相关事项的知识内容或财务数据等，加速知识的流动和应用，实现知识共享复用。
基于文因大模型的语义理解能力精准、迅速理解查询语义。实现自动化知识构建流程，在自动化处理业务的同时，根据语义、章节等不同场景知识构建，无需手工构建知识问答模板，实现智能化的知识沉淀。
信息提取
平台嵌入大模型能力
可提取Word、Excel、PPT、PDF、WPS、纸质文档扫描件等各种类型文档的关键信息，秒级完成文档中上百个字段的结构化提取，降低信息提取和信息录入的工作量。
实现 0 标注，只需配置要大模型抽取的关键要素名称即可，准确率可超过90%+。结合规则模型，结合大模型抽取能力，实现复杂抽取模型构建。
信息核查
平台嵌入大模型能力
300 页文档核查 5-8 分钟，高效实现文档核查，并具备丰富的财务数据关系知识积累，关注财务指标核查，有效赋能财务审计工作。除财务文档外，广泛支持各类业务文档核查。减少低级错误，提高质控人员难以专注实质风险把控的能力。
真正的智能撰写：
“可修正、可溯源、可协同、可管理”
#1
内容修正
支持文档生成后对全文数据进行智能修正，旨在为用户提供更高效、智能的文档编辑体验。
数据联动：在数据联动框架下，用户对文档中某一项数据进行修改，系统可自动修改全部关联数据。
一致性校验：根据配置数据源优先级，自动选取数据，若出现不一致情况可以自动提示。
#2
内容溯源
数据溯源：点击高亮数据，溯源可查看数据来源和计算过程。
文本溯源：支持还原引用文件，保证文本信息可信度和准确度。
#3
协同撰写
从创建、编辑到导出、合稿，支持多人协同文档处理，多端实时更新，让用户能够轻松完成协作撰稿。
#4
便捷管理
智能化管理，便捷“取”、“用”、“查”。
知识搜索：文因智能撰写平台可基于语义内容实现对文档图、文、表等内容的知识搜索，并根据相关度智能展示。
归档管理：支持与客户业务系统对接，业务文件轻松导入。以部门为单位进行可视化文档权限管理，助力业务效率提升。
标签匹配：根据文档的内容自动匹配并推荐相关的标签，使用户更快速、准确地为文档分类和标记，方便文档管理和查找。
权限管理：根据协同文档要求将用户分为不同角色，不同角色有不同的权限范围，满足文档协同管理要求。
模板管理：实现模板、版本的细分管理。可设置通用、自定义模板方便复用，历史版本也可在平台内随时查看、对比、修改。
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智能撰写-案例分享
01
文因互联&某证券评级机构
通过智能文档撰写平台，实现从素材收集、文档编写、文档审核的全流程覆盖，提供完整闭环的评级报告生产流水线。同时通过该平台，实现自动化财务和行业数据更新，进一步提升报告生成效率。
02
文因互联&某证券公司
构建数字化协同平台，满足信创文档协同撰写及文档管理需求。通过该平台建设，显著提升信创文档编写效率，优化人员协同机制，更好地满足监管机构对券商的信创监管要求；通过统一的文档归档和权限管理，满足公司内部文档知识快速获取与分级管控需要。
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