AI需求强劲增长！光通信大厂泰国子公司产能“拉升”

科技 2024-10-24 18:40 英国

受益于席卷全球的AI浪潮，A股二级市场的高速率光模块/光芯片板块站上“风口”。

而这一利好趋势，也带动了部分厂商产能扩张与“外溢”。新一轮光通信/光芯片“出海潮”的目的地，像泰国这样的东南亚国家也在扮演着举足轻重的角色。

日前，仕佳光子披露投资者关系活动记录表显示，泰国子公司已于2024年8月正式开业投产，主要从事光器件、室内光缆产品及公司其他产品的研发、生产、销售、服务，目前处于产能爬坡阶段。

此外，仕佳光子CW光源已经向国内外多家头部光模块厂家送样验证，目前在等待可靠性验证结果。服务落地方面，泰国的人员招聘和培训进展顺利，相关的质量体系认证已经拿到，部分客户已经开始验厂。

早在去年10月21日，仕佳光子就公告披露，公司拟使用自有资金在泰国投资设立海外子公司SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.，投资金额为500万美元，成立后主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司的其它产品的研发、生产、销售、服务等业务，相关产品主要用在数通市场。

当时的公告中指出，通过设立海外生产基地，有利于公司进一步拓展海外市场，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，进一步推动国际化发展战略；同时，有助于公司更好地贴近国际市场和客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供更及时、更多元化的新产品、新技术和解决方案。

今年1月，仕佳光子审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金在泰国投资设立子公司。

目前来看，仕佳光子已开发出接入网用10G EML、50G EML激光器，正在内部验证中；开发出数据中心用100G EML激光器，正在内部验证中。

仕佳光子聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆高分子材料三大板块。

在业绩说明会上，仕佳光子表示，受AI带动，光模块需求旺盛，公司数通光模块用AWG组件产能利用率较高，2024年Q4订单充足，部分客户订单已持续到2025年上半年；国内FTTR和双千兆网络持续推动，但整体对PLC需求增长呈现放缓趋势。

最新财报显示，2024年第三季度仕佳光子营业收入2.80亿元，同比增长32.74%；净利润2425.27万，同比增长344.53%；扣非净利润2096.13万，同比增长255.69%。2024年前三季度公司营业收入7.29亿元，同比增长34.77%；净利润3620.90万元，同比增长231.00%；扣非净利润2263.56万元，同比增长151.40%。

对于前三季度主营业务收入持续较快增长的原因，仕佳光子表示，一是公司不断丰富在数据中心、AI算力等高速光通信业务领域的产品品类，产品竞争优势凸显，客户认可度不断提高；二是光芯片及器件方面，AWG相关产品、DFB相关产品、光纤连接器等业务订单量均实现持续较快增长；同时，与光芯片及器件产业链协同的室内光缆和线缆高分子材料等，较上年同期均呈现不同程度增长。

在新形势下，中国光通信与芯片企业想要进一步发展自己的业务，不能守在自己的一亩三分地，而是需要把业务渗透到更广、更远的全球市场，在不同国家和地区构建起本土化的经营能力。对于像仕佳光子等一众光通信国内企业，等候在前方的是沃土还是荒野？我们拭目以待。

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