【昨夜今晨】多部门发文！数据产业迎利好！AI算力又有重大进展！

财富 2024-12-31 08:17 上海

►海外方面，美股周一收跌，标普、纳指连续两天跌超1%。进入年末交易时间，节假日期间美股交投清淡。美国债务上限问题重新摆上台面，施压市场情绪，避险情绪高涨，一些投资者选择减仓。美国天然气期货价格大涨超过16%。

截至收盘，美股三大指数集体收跌，纳斯达克指数跌1.19%，标普500指数跌1.07%，道琼斯指数跌0.97%。在市场情绪不振的影响下，中概股周一普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.90%。

►国内方面，国家发改委等六部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》。其中提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%；鼓励有条件的行业龙头企业、互联网平台企业设立数据业务独立经营主体；加大对数据领域基础研究和前沿技术、原创性技术创新的支持力度；培育壮大适应数据流通特征和人工智能应用的安全服务业态；支持有条件的地方设立数据产业投资引导子基金。

投资机会方面，有券商分析师指出，近年来，我国数据战略布局不断演进，相关政策持续出台，有望充分释放企业数据资源价值，构建以数据为关键要素的数字经济，持续高质量推进企业数据资源开发利用。数据产业链拥有万亿广阔空间，在政策、技术、供需等因素共同支撑下有望迎来新一轮高速发展，AI Infra、数据要素、信创三大产业趋势有望成为核心方向。

1、台积电在硅光子战略上取得了重大进展，1.6T产品将于明年下半年量产

据报道，台积电在硅光子战略上取得了重大进展。其与博通合作，使用3nm工艺成功试制了一项关键的CPO技术，即微环调制器。这一进展为将CPO与高性能计算HPC或ASIC芯片集成用于AI应用铺平了道路，从而实现了从电信号传输到光信号传输的重大飞跃，用于计算任务。台积电预计将于2025年开始样品交付，1.6T产品将于下半年进入量产，并于2026年扩大出货规模。

机构预测，预计到2029年硅光子芯片市场将超过8.63亿美元，复合年增长率达45%（CAGR2023-2029）。中国在硅光子领域取得了显著进展，正在缩小与先进公司的差距。随着台积电取得硅光子领域的重大进展，国内光模块等相关公司望受关注。

上市公司中，A股相关概念股主要有罗博特科(300757)、联合光电(300691)、光库科技(300620)等。

2、订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产

据媒体报道，英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社首席执行官表示，该公司可能需要加快产能增长速度，以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲，客户将全部产品一抢而空，预计相关需求可能至少会持续到明年。目前，揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称，其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。

机构认为，在AI服务器带动下，预计ABF为IC载板种增速最快品类。根据Prismark数据，封装基板行业有望从2021年的142亿美元增长至2026年的214亿美元，复合增长率达到8.6%，其中ABF载板年复合增速高达10%。

上市公司中，A股相关概念股主要兴森科技(002436)、中京电子(002579)、凯盛科技(600522)等。

3、上海国资设立具身智能基金，机器人产业量产渐进

12月30日，上海具身智能基金正式发布，该基金由上海国投公司联合浦东新区发起设立，上海国资母基金、张江集团和浦东创投为基金基石出资人，首期规模10亿元人民币，围绕具身智能产业链上下游开展投资，主要包括具身智能本体、核心零部件、泛机器人等领域。

机构认为，AI大模型发展构建机器人通用基础模型，提升机器人大脑智慧化水平。相对于液压驱动机器人，电驱动具备简单、耐用、经济性等优势。当前国内外主流机器人均选择电驱动作为其主要驱动方式。国内政策指引2025年量产，华为、百度、宁德、小鹏等多方巨头纷纷入局，看好头部公司核心零部件供应商。

上市公司中，A股相关概念股主要有鸣志电器(603728)、双林股份(300100)、贝斯特(300580)等。

4、华为畅享70X手机即将发布，相关概念受关注

12月30日，华为终端官宣，将于2025年1月3日14:30发布华为畅享70X手机，该产品的宣传口号为“一键北斗，鸿蒙安全”。通过鸿蒙+麒麟，华为畅享70X将狙击中端手机市场。据预测，畅享70X的起售价预计在1500-2000元之间。

据IDC数据，2024年第三季度，华为以15.3%的市场份额，位居中国智能手机市场第三，同时占据4000至8000元市场份额第一。在折叠屏市场，华为继续以41%的市场份额保持第一。当前华为高端机型持续畅销，预计明年市占率将继续提升，产业链有望受益。

上市公司中，A股相关概念股主要有欧菲光(002456)、光弘科技(300735)、润和软件（300339）等。

5、禾赛激光雷达月交付突破10万，放量可期

12 月 30 日，激光雷达巨头禾赛科技宣布，禾赛科技 2024 年 12 月激光雷达交付量突破 100,000 台，成为全球首个达成单月交付量超过 10 万台的激光雷达企业。特别值得一提的是，禾赛在面向机器人市场方面的交付量已突破2万台，并广泛应用于移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等领域。未来，禾赛计划在2025年实现年产能超过200万台。

机构表示，激光雷达对环境感知精度高、可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息且抗干扰能力较强。目前绝大部分国内高阶智驾车型配有激光雷达，robotaxi 普遍标配多颗激光雷达。随着激光雷达的成本不断降低、技术成熟度提升以及自动驾驶功能的提升，未来几年搭载激光雷达的车型数量将持续增加，进一步推升激光雷达放量空间。

上市公司中，A股相关概念股主要有腾景科技(688195)、福晶科技(002222)、亿嘉和（603666）等。

利扬芯片(688135)拟收购国芯微100%股权。

东软集团(600718)拟购买思芮科技100%股权，股票复牌。

今世缘(603369)控股股东拟以2.7亿元—5.4亿元增持公司股份。

中际旭创(300308)全资子公司转让集益威半导体3.36%股权。

中国中车(601766)近期签订了若干项合同金额约693.5亿元，占公司2023年营业收入的29.6%。

燕东微(688172)拟定增募资不超40.2亿元，用于北电集成12英寸集成电路生产线项目。

新华医疗(600587)拟1.66亿元收购中帜生物36.1913%股权。

万胜智能(300882)预中标2.29亿元南方电网项目，约占公司2023年度经审计的营业收入的20.49%。

►龙虎榜机构动向：12月30日，6股被机构净买入超3000万元，其中国星光电净买入最多，为6610万元。

1）2025年国家统计局主要统计信息发布日程表公布，中国2024年第四季度GDP、投资、消费等重磅数据将于2025年1月17日10时公布。

2）2025年首批券商“金股”来了！截至12月30日，已有招商证券、中泰证券、东兴证券等券商陆续发布最新月度“金股”组合，推荐近30只A股、港股及ETF标的，如宁德时代、比亚迪、江苏银行、中国海油等。多家券商判断2025年1月A股整体或延续震荡态势，配置上建议规避高弹性和前期涨幅靠前品种，突出稳健品种，重在挖掘结构机会。

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