【昨夜今晨】一天卖完！增量资金又来了！低空经济又迎新利好！

财富 2024-11-06 08:42 上海

►美股方面，周二收高，三大股指涨幅均超过1%。市场密切关注正在进行的美国选举，以及本周的财报与美联储货币政策会议。美国10月ISM服务指数升至56%，创两年来最大增幅。大型科技股普涨，英特尔、特斯拉涨超3%，英伟达、Meta涨逾2%，其中，英伟达总市值达3.43万亿美元，超越苹果公司，重新成为全球市值最高的公司。

截至收盘，美股三大指数集体收涨，纳斯达克指数涨1.43%，标普500指数涨1.23%，道琼斯指数涨1.02%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.63%。

►中证A500ETF又卖爆了！11月5日晚间，华夏基金发布公告称，华夏中证A500ETF原定募集期为11月5日至11月8日，截至11月5日，该基金网上现金认购和网下现金认购的合计募集规模已超过本次募集规模上限20亿元。根据有关约定，华夏基金决定提前结束该基金的募集，11月5日为最后认购日。

值得注意的是，华夏中证A500ETF为首只一日“售罄”的中证A500ETF，打破此前嘉实中证A500ETF四日“售罄”的纪录。此外，随着资金的持续涌入，已经上市的首批10只中证A500ETF规模已超过700亿元。有机构表示，当前A股市场政策底已经显现，海外降息周期叠加国内经济复苏预期。随着中国经济新旧动能的转换，下一阶段领涨的核心资产或为以新质生产力为代表的新方向。A500指数作为新宽基代表，在编制上兼顾行业均衡、细分龙头、市值代表性和ESG理念，且相对传统宽基在新经济方向的更大，更契合当前中国的发展趋势。

1、低空经济持续获得政策支持，产业链迎发展机遇

工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。另据报道，山东省印发低空经济高质量发展三年行动方案，提出到2027年开通50条以上市内无人机航线，载人无人机实现商业化飞行；深圳市也发布了支持低空经济高质量发展的若干措施实施细则(征求意见稿)。

机构认为，近期全国多地均对低空基建提出发展目标，结合前期各地的低空发展规划时间指引,未来三年有望迎来低空基建建设高峰。

上市公司中，A股相关概念股主要有深城交(301091)、苏交科(300284)等。

2、云厂商财报彰显AI投资回报提速，继续看好算力基建产业链

近日北美四大云厂商财报相继发布，根据各家财报，这四家云厂商的第三季度资本开支总计为588.62亿美元，同比增长59.31%，持续高速增长态势，且对未来资本开支指引乐观。分析师认为，根据四大云厂商财报电话会，四家继续拓展AI业务，彰显AI商业化发展的信心。整体来看，四家公司在2025/2026年的支出分别为约3000亿美元和3350亿美元以上，持续加码生成式AI和LLM的多年度机遇，突显出在增量应用、用户参与和收入机会方面信息披露的重要性。

分析师认为，整体来看AI对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现，AI下游应用逐渐打开。随着AI持续发展，以北美四大云厂为代表的的算力需求方资本开支有望持续增长，可持续关注国内外AI算力/光模块产业链。

上市公司中，A股相关概念股主要有麦格米特(002851)、华丰科技(688629)等。

3、全球最高功率钙钛矿组件问世，商业化应用提速

极电光能11月5日宣布，公司GW量产线调试实现全工序的整线贯通，2.8平米超大面积钙钛矿组件首片顺利下线。组件功率达到450W，全面积效率16.1%，是迄今面积最大、功率最高的钙钛矿组件。这标志着全球钙钛矿产业化正式迈入GW级规模化量产阶段，将加速钙钛矿光伏组件实现商业化应用场景全覆盖。

极电光能方面表示，超大面积单结钙钛矿组件一直是行业关注的焦点。2.8平米的面积与当前主流晶硅组件相当，面积的放大带来组件生产、运输、安装、支架等综合成本的进一步降低，大幅提升了钙钛矿组件的商用价值。

上市公司中，A股相关概念股主要有京山轻机(000821)、通威股份(600438)等。

4、氧化铝期货再创新高，供给受限助力行业高景气

11月5日，上期所氧化铝期货主力合约上涨4.3%，创出该品种挂牌以来新高，且现货价格接近2018年的历史高点。此外，据报道，在当天开幕的第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会方面透露，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对包括铝土矿在内的12种矿产资源实施新的出口禁令，旨在推动国内产业下游发展。

机构认为，短期铝土矿供应仍然紧张，几内亚铝土矿发运尚未完全恢复，推动国内外氧化铝价格持续上涨，一体化经营的公司将明显受益。长期来看，铝行业长期供给增量有限而需求仍有增长点，行业或将维持高景气。

上市公司中，A股相关概念股主要有中国铝业(601600)、南山铝业(600219)等。

5、各工厂年底配额余量有限，制冷剂价格延续上行

据氟务在线数据，11月5日，国内制冷剂市场延续上行趋势。R125零售报盘较少，零售市场陆续反弹至36000至37000元/吨，较昨日上涨1000元/吨;R134a上涨500元/吨。临近年底，各工厂年度配额余量有限，整体开工不高，供应面持续偏紧。目前内外贸订单集中交付，原料萤石和无水氟化氢11月价格也呈现上涨走势，场内利多因素集中释放。

机构认为，在国际环保公约约束下，我国对制冷剂实施配额制管理，促使供应收缩，行业集中度提升。需求端则随着全球空调、汽车、工商制冷发展边际向上。随着2025年配额政策明朗，看好制冷剂价格中枢向上。‌

上市公司中，A股相关概念股主要有巨化股份(600160)、三美股份(603379)等。

金鸿顺(603922)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司95.79%的股权。公司股票自2024年11月6日开市起复牌。

旗滨集团(601636)拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股。旗滨光能的主营业务为光伏玻璃的研发、生产、深加工和销售。

昆仑万维(300418)11月5日天工AI正式发布最新版本的AI高级搜索功能。天工AI高级搜索功能四大亮点：全面升级多层次分析推理能力、升级的金融投资专业AI搜索、升级的科研学术专业AI搜索、针对文档AI阅读分析的智能优化。

平高电气(600312)中标约19.59亿元国家电网采购项目。

中国西电(601179)下属子公司中标13.31亿元国网采购项目。

风范股份(601700)中标约1.88亿元国家电网采购项目。

烽火通信(600498)成功入围中国电信多个标包，整体中标金额超13亿元。

通达股份(002560)中标3.21亿元国家电网项目。

杰瑞股份(002353)子公司获9.2亿美元约合65.55亿元人民币项目授标函。

春秋航空(601021)拟回购1.5亿元-3亿元股份。

均胜电子(600699)拟1.5亿元-3亿元回购股份。

中伟股份(300919)拟5亿元-10亿元回购股份。

中天科技(600522)拟回购2亿元-4亿元股份。

精锻科技(300258)实控人提议1亿元-2亿元回购股份。

►龙虎榜机构动向：11月5日，8股被机构净买入超2000万元，其中净买入第一创业最多，为1.18亿元。

1）国有资产公布最新“家底”。截至2023年底，全国国有企业资产总额371.9万亿元，国有金融企业资产总额445.1万亿元，行政事业性国有资产总额64.2万亿元，国有土地总面积52371.4万公顷，全年水资源总量25782.5亿立方米。

2）高盛再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队在落款日期为11月4日的研报中，维持了对中国A股和H股的“超配”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。刘劲津团队表示，从行业上看，更青睐消费导向型行业。

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