【昨夜今晨】北京、深圳最新出手！并购重组利好来袭！

财富 2024-11-28 08:14 上海

►美股周三收跌。英伟达与戴尔下跌令科技股承压。标普500指数结束此前连续7个交易日的上涨。美国三季度实际GDP增幅较二季度放缓，10月PCE通胀指标符合市场预期。

截至收盘，道琼斯指数跌0.31%，纳斯达克指数跌0.60%，标普500指数跌0.38%。热门中概股集体上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.81%。中国自动驾驶公司小马智行正式登陆纳斯达克，上市首日收跌7.69%。

►国内方面，并购重组再迎重磅利好！深圳市委金融办就并购重组专项政策公开征求意见，提出建立并购重组项目库、联通香港打通境内外并购资源等14条具体举措，力争2027年底完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。同一天，北京证监局与北京市委金融办联合召开北京辖区并购重组座谈会，搭建上市公司与未上市企业、并购基金等相关主体的对接平台，激活首都资本市场并购重组活力。

券商机构认为，2013年至2016年的并购潮与当下具有较多相似因素：均处于经济增速换挡期，产业结构急需调整的同时，新兴产业(移动互联网与AI)快速兴起，助推了并购潮的壮大。今年年初以来，多项并购重组政策文件指向促进新质生产力发展。关注涉及关键技术的科技企业，以及存在“内卷式”恶性竞争的传统制造业企业并购重组的投资机会。

1、我国将有效降低全社会物流成本，物流行业将实现降本增效

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右；综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。

机构认为，物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸。必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率，以更低的资源投入来全面优化物流模式、提升物流质量，以物流业降本增效来带动企业高质量发展。

上市公司中，A股相关概念股主要有三羊马(001317)、中谷物流(603565)、中国外运(601598)等。

2、事关数字金融高质量发展，量子技术有望用于突破算力瓶颈

据媒体报道，中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

据了解，量子计算的核心优势在于其处理信息的基本单元为量子比特，后者能够同时表示0和1两种状态，这一独特属性使量子计算机在处理某些极具挑战性的特定任务时，能以指数级的速度超越传统计算机，也有望在材料科学、药物设计、优化问题以及人工智能等关键领域引发变革。机构表示，量子产业赛道规模在2035年有望达到8000亿美元，产业链玩家持续增多。

上市公司中，A股相关概念股主要国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)、科大国创（300520）等。

3、《低空经济发展趋势报告》出炉，行业公司将迎机遇

11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

分析人士认为，随着低空经济的发展，相关产业链将迎来重大发展机遇。无人机和eVTOL作为低空经济的重要载体，其制造、运营、服务等环节将催生新的经济增长点。预计到2026年，中国低空经济规模有望突破万亿元，显示出巨大的市场潜力和发展前景。

上市公司中，A股相关概念股主要有苏州规划(301505)、华设集团(603018)、宗申动力（001696）等。

4、前沿交叉科技，国际脑机接口大会首次落户亚洲

据报道，今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院与BCI协会将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。大会议程涵盖从基础研究到临床应用、从技术开发到产业转化的多个层次，展示脑机接口领域的前沿突破和未来发展趋势。

机构表示，脑机接口技术作为一项前沿交叉科技，目前相关研发及应用已在仿生学、医疗诊断与干预等多个领域展开。工信部等七部门今年初发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复等典型领域的应用。麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将产生2000亿美元的经济价值。

上市公司中，A股相关概念股主要有创新医疗(002173)、三博脑科(301293)、诚益通（300430）等。

5、欧洲反倾销影响相对有限，钛白粉出口需求持续旺盛

据海关总署数据，10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

机构表示，从全球视角看，钛白粉需求仍有望跟随GDP逐步增长，而海外产能达峰且有下滑趋势，钛白粉全球贸易流动下，我国出口仍将持续增长。中长期而言，一方面反倾销更能加速行业出清，另一方面头部企业也将加快出海步伐，获取确定性的份额提升及溢价。钛白粉行业正处于周期底部分化时期，头部企业有望获得超额收益。

上市公司中，A股相关概念股主要有安纳达(002136)、金浦钛业(000545)、中核钛白（002145）等。

麦捷科技(300319)拟投资不超4亿元建设麦捷科技智慧园三期项目。

浦东建设(600284)子公司中标多项重大项目，中标金额总计为人民币18.15亿元。

宝丰能源(600989)拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产。

长安汽车(000625)拟以公开摘牌方式购买长安汽车金融有限公司20%股权。

上海莱士(002252)“人纤维蛋白原”临床试验申请获受理。

新联电子(002546)成为国家电网有限公司2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)推荐的中标候选人之一，共中4个包，预计中标总额约6484.5万元，占公司2023年营业收入的10.48%。

炬华科技(300360)在“国家电网有限公司2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)推荐的中标候选人公示”中被推荐为中标候选人，预计中标总额约2.37亿元。

海兴电力(603556)预中标国家电网有限公司2024年第八十一批采购项目，预计中标总金额约为2.2亿元。

常熟汽饰(603035)获得2亿元回购公司股份专项融资支持。

华策影视（300133）11月27日在互动平台表示，公司持续打造影视IP和动漫IP，在影视剧领域采用系列化和长短剧联动的方式持续打造影视IP。

中文在线(300364)11月27日在互动平台表示，公司一直以公司IP为核心，向下游开发各类IP衍生品，并积极推动代理国际知名IP，目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。

隆利科技(300752)11月27日在互动平台回复投资者称，目前公司的VR产品已经向Varjo、Meta等终端品牌批量供货。同时，公司已布局了Micro-LED技术，目前储备了相关的专利技术。

►龙虎榜机构动向：11月27日，9股被机构净买入超3000万元，其中净买入康冠科技最多，为1.03亿元。

1）2024年即将进入12月，国内外机构已陆续开始发布对2025年的宏观展望以及A股投资策略。包括中信建投、国信证券、国泰君安、中信证券、中金公司等在内的10余家机构普遍对2025年A股行情抱以乐观预期，且多家机构认为我国中长期经济有很大潜力。从上述机构的年度策略进一步梳理发现，以半导体、算力为主的新质生产力，以及以并购重组、市值管理为主的政策类主题获多家机构重点看好。

2）美联储最青睐通胀指标反弹！美国商务部数据显示，美国10月核心PCE物价指数同比升2.8%，为今年4月以来最大升幅，符合市场预期，前值为2.7%。环比则持平于0.3%，符合市场预期。

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