【昨夜今晨】多项政策红利落地！大基金三期出手！

财富 2025-01-03 08:08 上海

►海外方面，美股周四收跌。道指连续第四个交易日下滑，纳指与标普500指数连续第五个交易日下跌。美国上周首次申请失业救济人数低于预期。

截至收盘，美股高开低走，三大指数均小幅收跌。道指跌0.36%，标普500指数跌0.22%，纳指跌0.16%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数周四收跌1.51%。

►国内方面，1月2日，央行公告称，为更好发挥证券基金机构稳市作用，中国人民银行会同证监会持续推进证券、基金、保险公司互换便利落地。根据参与机构需求情况，中国人民银行启动了第二次互换便利操作，并于2025年1月2日完成招标。本次操作金额为550亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率30bp，最低投标费率10bp，中标费率为10bp。

作为另一项支持资本市场的货币政策工具，股票回购增持再贷款政策也在稳步推进。据报道，为进一步加大政策支持力度，便利参与主体操作，据悉，金融管理部门近期对股票回购增持再贷款落地有关政策进行了调整优化。具体来说，针对上市公司和主要股东反映的自有资金匹配压力大情况，金融管理部门将申请股票回购贷款需承担的最低自有资金比例降到10%，即金融机构最多可对回购增持实际金额的90%予以支持，降低了参与门槛，减轻了借款人资金压力。

1、集成电路大基金三期出手，近千亿元股权投资基金成立

工商信息显示，2024年12月31日，华芯鼎新（北京）股权投资基金（有限合伙）成立，注册资本930.93亿元，由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、华芯投资管理有限责任公司共同出资。其中，大基金三期出资额为930亿元，占比超过99.9%；华芯投资为执行事务合伙人。华芯投资也是大基金一期的唯一管理人，以及大基金二期的管理人之一。

机构认为，对比2022年与2024年数据，我国半导体国产化率在部分领域有所提升，但仍存在不少挑战。相较于大基金一期侧重IC制造，二期更加关注设备、材料等上游产业链，三期注册资本达3440亿元，超过一二期之和。预计大基金三期的投资方向将继续延续对半导体设备和材料的支持，半导体材料国产化有望加速。

上市公司中，A股相关概念股主要有安集科技(688019)、江丰电子(300666)、中芯国际(688981)等。

2、首个国产化低轨商业卫星网联通信测试成功，今年望成为低轨卫星爆发元年

上海垣信卫星科技有限公司宣布，基于千帆星座的低轨卫星宽带网络数据1月1日在星旅远洋国际邮轮有限公司旗下的鼓浪屿号邮轮上实现成功接入。这意味着首个国产化低轨商业卫星的网联通信测试成功，也是千帆星座商业组网部署后的首次应用测试。此次应用测试也证明，基于千帆星座的低轨卫星宽带网络，可以支持包括邮轮在内的各类海洋船舶的互联网服务品质获得显著提升。

机构表示，国内千帆星座及国网星座两大星座正加速部署，2025年将成为低轨卫星爆发元年。按照规划，2025年千帆星座将完成一期648颗卫星的部署，初步构建全球覆盖的卫星互联网系统。随着2025年6月海南卫星超级工厂投产，国网星座的部署速度也将加速。参考SpaceX星链卫星的发射量由2019年的120颗跃升至2020年的833颗，国内两大星座在完成卫星研制和验证、提升量产和发射能力后，发射量也有望在2025年实现爆发式增长。

上市公司中，A股相关概念股主要乾照光电(300102)、陕西华达(301517)、臻雷科技（688270）等。

3、2025CES全球消费电子展即将开幕，新一轮机会正在路上

据媒体报道，2025年1月7日至10日，备受全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕。作为全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。届时，来自世界各地的头部科技玩家将展示最前沿的创新技术和卓越产品，生动诠释科技赋能生活的无限可能。

机构表示，展望2025年，端侧AI多终端落地、手机市场温和成长，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，建议关注AI手机/AIPC等带来的新换机周期及硬件升级、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。

上市公司中，A股相关概念股主要漫步者(002351)、水晶光电(002273)、亿道信息(001314)等。

4、春节期间入境游订单销量暴涨，相关公司或受益

携程日前发布的2025年春节旅游市场预测报告显示，随着2025年春节渐近，中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆，2025年春节期间，外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时，多重利好下，出境游表现也较为抢眼，搜索指数同比增幅达51%，此外，邮轮式旅游受家庭游客欢迎，2025年春节期间邮轮订单量同比增长超三倍，游客人数增长一倍多。

机构认为，2024 年前三季度，中国旅游行业呈现复苏态势，国内旅游收入和人次分别恢复至2019年同期的92%和100%，人均旅游消费超过疫情前，但占居民可支配收入比例下降，中长期仍有修复空间。出境游随着国际运力恢复和免签政策，将成为增长点。展望2025年，随着各地方旅游设施和配套政策不断完善，公共假期天数的增加，以及居民旅游支出的逐步恢复，国内游人次预计将维持稳中有升的趋势。

上市公司中，A股相关概念股主要有长白山(603099)、大连圣亚(600593)、众信旅游（002707）等。

5、创新药产业趋势向好，概念股受关注

2025年1月1日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》正式实施。此次调整新增的91种药品，有38种为“全球新”创新药物。本次新版医保目录纳入“全球新”创新药达历史新高。

根据工信部公布的数据，我国创新药市场已经突破千亿大关。另外，截至2024年12月19日，2024年度中国创新药License-out交易再创历史新高，交易数量超过115起，交易金额超过500亿美元，超过2021年的三倍。总体来看，当前创新药产业趋势向好，供给持续提速，多款国产创新药获批在即，有望带动新一轮放量。

上市公司中，A股相关概念股主要有百济神州(688235)、艾力斯(688578)、康龙化成（300759）等。

粤宏远A(000573)拟购买博创智能约60%股份，向高端装备制造领域转型。

贵州茅台(600519)2024年归母净利润同比预增约14.67%。

太极实业(600667)子公司十一科技中标23.85亿元重大项目工程。

昆药集团(600422)产品拟中选全国中成药采购联盟集中采购。

迪贝电气(603320)2024年归母净利润同比预增70.2%左右。

艾森股份(688720)完成收购马来西亚INOFINE公司80%股权。

海陆重工(002255)全资子公司拟4亿元投资建设“第四代核电装备项目”。

海普瑞(002399)与永太药业签订分销协议，获加巴喷丁胶囊美国商业化许可。

普洛药业(000739)控股子公司康裕制药申报的司美格鲁肽注射液体重管理和成人2型糖尿病适应症的临床试验申请获得批准。该药物是一种长效GLP-1受体激动剂，通过刺激胰岛素分泌和降低胰高血糖素分泌来降低血糖，同时通过增加饱感和饱腹感来降低食欲，从而达到减重作用。

大连重工(002204)预计2024年度净利润为4.9亿元至5.36亿元，同比增长34.95%至47.62%;扣非净利润为3.2亿元至3.66亿元，同比增长57.49%至80.13%。因主营业务中物料搬运设备与冶金设备产品收入同比增长明显。

荃银高科(300087)发布公告，公司及控股子公司自主选育或合作选育的59个杂交水稻新品种、16个杂交玉米新品种经第五届国家农作物品种审定委员会第五次主任委员会会议审定通过。

►龙虎榜机构动向：1月2日，7股被机构净买入超2000万元，其中拓斯达净买入最多，为1.73亿元。

1）证监会表示，“监管部门指导上市公司1月15号之前释放全部利空”、“保险公司大额赎回公募基金”这些信息都是谣言。证监会已关注到相关虚假信息，已布置依法追查消息来源，并将依法严厉打击编造、传播股市谣言的行为，持续净化资本市场信息传播环境。

2）据证券时报，截至2024年12月末，金融机构与超700家上市公司和主要股东达成合作意向，其中200余家已发布公告披露，合计拟申请贷款上限超500亿元，60%以上的贷款用于回购，贷款按照利率优惠原则定价，平均利率水平在2%左右。

免责声明：本文内容整理自公开信息，内容仅供参考，不构成对所述证券买卖的意见。投资者不应以本文作为投资决策的唯一参考因素。市场有风险，投资须谨慎。

昨夜今晨早班车

每日盘前重要资讯深度解读，洞悉海内外，利好利空及时知。

最新文章

【昨夜今晨】央行发声，择机降准降息！科技春晚开幕在即！

【昨夜今晨】多项政策红利落地！大基金三期出手！

【昨夜今晨】重大信号！工行H股，遭举牌！头部新能源车企放榜！

【昨夜今晨】多部门发文！数据产业迎利好！AI算力又有重大进展！

【昨夜今晨】定调，算力即国力！英伟达押注机器人！

【昨夜今晨】机器人产业迎利好催化，2025CES全球消费电子展开幕在即！

【昨夜今晨】大消息！扩大专项债券投向领域，制定数据产业发展促进政策！

【昨夜今晨】国常会放大招！AI智能眼镜、机器人又迎新利好！

【昨夜今晨】关于退市，证监会半夜表态！低空基建将迎建设高峰期！

【昨夜今晨】周末AI科技迎密集利好催化！A股跨年行情可期！

【昨夜今晨】苹果推进中国地区AI模型合作！首发经济又有新消息！

【昨夜今晨】美联储如期降息25个基点！AI科技喜迎多重利好！

【昨夜今晨】国资委重塑央企市值管理！并购重组等多重利好可期！

【昨夜今晨】央行发声！适时降准降息！首发经济持续爆火！

【昨夜今晨】周末大消息！首发经济、银发经济迎利好！

【昨夜今晨】重磅会议定调2025年经济工作！全方位扩大内需！

【昨夜今晨】增量资金在路上！多地将消费电子纳入补贴！

【昨夜今晨】并购重组又迎重磅政策支持！科技题材利好不断！

【昨夜今晨】重磅会议一锤定音！中国资产“狂飙”！

【昨夜今晨】重要会议即将召开！创新药、AI应用周末利好不断！

【昨夜今晨】财政部放大招！OpenAI或将发布人形机器人最新产品！

【昨夜今晨】险资五年来首度举牌券商股！华为又有新发布会！

【昨夜今晨】四大行业协会强硬发声！自主可控喜迎大利好！

【昨夜今晨】央行新动作，明年1月起启用！硬科技又迎新利好！

【昨夜今晨】高层18条举措支持数字贸易改革！又一波增量资金即将到位！

【昨夜今晨】北京、深圳最新出手！并购重组利好来袭！

【昨夜今晨】美联储降息生变！华为发布会这些亮点值得关注！

【昨夜今晨】“谷子经济”大火！12部门部署5G规模化应用！

【昨夜今晨】公募密集布局，增量资金持续加码！国产算力有大消息！

【昨夜今晨】英伟达公布财报！数据要素喜迎新利好！

【昨夜今晨】“宁王”又有大消息！锂电、光伏反转预期急速升温！

【昨夜今晨】A股增量资金来了！低空经济再迎新政策利好！

【昨夜今晨】周末热议“市值管理”！华为Mate 70周一开启预热！

【昨夜今晨】6G时间表来了！OpenAI即将发布下一个突破性产品！

【昨夜今晨】地产喜迎新政！宁王、华为大动作频频！

【昨夜今晨】明年放假安排来了！自动驾驶，再获政策支持！

【昨夜今晨】金融数据，重要变化！低空经济、商业航天，利好不断！

【昨夜今晨】万亿化债规模落地！半导体自主可控再迎新催化！

【昨夜今晨】凌晨重磅！美联储降息！数字人民币迎新利好！

【昨夜今晨】炸裂！历史新高！新型储能将迎来高质量发展！

【昨夜今晨】一天卖完！增量资金又来了！低空经济又迎新利好！

【昨夜今晨】重磅会议开幕！华为Mate新品定档本月发布！

【昨夜今晨】本周3大谜底，即将公布！促消费政策预期持续升温！

【昨夜今晨】第二批中证A500ETF来了！并购重组又有新动作！

【昨夜今晨】三季报收官！六部门联合发文，新能源再迎重磅利好！

【昨夜今晨】重磅！小米新车“登场”！华为Mate70要来了！

【昨夜今晨】一系列生育支持政策来了！并购重组热度不减！

【昨夜今晨】中央汇金，再出手！事关数字金融，央行有新部署！

【昨夜今晨】深圳重磅利好，发展“大胆资本”！宁王又有新动作！

【昨夜今晨】新赛道，利好来了！工信部发声，下阶段工作重点来了！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉