【昨夜今晨】机器人产业迎利好催化，2025CES全球消费电子展开幕在即！

财富 2024-12-27 08:37 上海

►海外方面，美股周四三大股指大致收平。美国房贷利率在接近2024年尾声之际升至五个月来的最高水平。美国劳工部周四表示，初请州政府失业金的人数减少1000人，经季节性因素调整后为21.9万人。

截至收盘，道琼斯指数涨0.07%，录得日线5连涨；标普500指数跌0.04%，纳斯达克指数跌0.05%。中概股方面，热门中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨0.42%，录得四连涨。

►国内方面，沪市上市公司2024年年报预约披露时间表公布，嘉诚国际拔得头筹，将于2025年2月20日率先披露；日播时尚、悦康药业将于2月26日披露；盛美上海将于2月27日披露；威胜信息、建元信托、统一股份、安迪苏等多股将在2月28日披露。

1、广汽发布人形机器人GoMate，机器人产业迎来爆发奇点

12月26日，广汽集团推出了自主研发的第三代具身智能人形机器人GoMate。GoMate是一款全尺寸的轮足人形机器人，全身拥有38个自由度，采用可变轮足移动结构，融合了四轮足、两轮足两种模式。广汽集团计划2025年实现自研零部件批量生产，以满足不断增长的市场需求，并率先在广汽传祺、埃安等主机厂车间生产线和产业园区开展整机示范应用。

机构认为，目前主流厂商在手订单累计已超过1万台，预计2025年全球人形机器人出货将达到1万一2万台。当下全球及中国主流科技及制造巨头纷纷开始布局机器人产业，产业迎来爆发奇点。人形机器人板块发展趋势确定，2025年放量较为明确，有望迎来新一轮密集催化期。

上市公司中，A股相关概念股主要有绿的谐波(688017)、双环传动(002472)、鸣志电器（603728）等。

2、2025CES全球消费电子展即将开幕，新一轮机会正在路上

据媒体报道，2025年1月7日至10日，备受全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕。作为全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。届时，来自世界各地的头部科技玩家将展示最前沿的创新技术和卓越产品，生动诠释科技赋能生活的无限可能。

机构表示，展望2025年，端侧AI多终端落地、手机市场温和成长，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，建议关注AI手机/AIPC等带来的新换机周期及硬件升级、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。

上市公司中，A股相关概念股主要漫步者(002351)、水晶光电(002273)、亿道信息(001314)等。

3、小米搭建GPU万卡集群，产业链有望受益

12月26日，据媒体报道，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。知情人士表示，上个月，在世界互联网大会乌镇峰会上，小米集团董事长雷军曾表示，2016年小米就All In AI，小米的智能语音助理小爱同学，月活跃量1.2亿台，目前AI广泛应用在小米的各个业务板块。

机构表示，大模型的发展离不开高性能计算的支持，GPU在其中扮演着至关重要的角色。随着GPU的获取难度与日俱增，市场对于国产GPU的需求量正在不断攀升，产业链有望受益。

上市公司中，A股相关概念股主要有和而泰(002402)、景嘉微(300474)、芯原股份(688521)等。

4、特斯拉人形机器人摆件15分钟售罄，谷子经济迎市场增量空间

12月26日上午10时，特斯拉Tesla Bot人形机器人摆件正式对外发售，定价为199元。不过，仅不到15分钟时间，在其官方APP、第三方电商平台官方旗舰店上看到，这款产品均宣告售罄，显示“缺货”“下架”状态。值得注意的是，在国内的某二手交易平台上，该摆件甚至被炒到9千元，不过，更多标注588元、499元等二手价格。

据统计，2024年中国“谷子经济”市场规模达1689亿元，较2023年增长超40%，市场处于高速增长期，预计2029年市场规模有望达3089亿元。随着我国优秀国产动画、手游等快速发展，文创行业以及IP衍生品会迎来市场增量空间。

上市公司中，A股相关概念股主要有奥飞娱乐(002292)、掌阅科技(603533)、平治信息（300571）等。

5、微信小店开启年货节“大促”，多家机构看好礼物经济

据报道，微信小店将在2024年12月26日晚间20:00-2025年1月12日23:59期间，开启2025年货节活动激励计划，商家与达人在活动期间报名成功后并开播，满足门槛即可获得激励。这是微信小店正式开启年货节“大促”。此外，进入年末，微信小店开启灰度内测“送礼物”功能，并登上热搜。多家机构表示，看好礼物经济。

有机构在研报中称，微信送礼功能或有望成为微信红包2.0。参考2015年春节微信红包的成功经验（除夕当日收发总量达10.1亿次、春晚微信摇一摇总量达110亿次、峰值8.1亿次/分钟）、考虑到微信小店近半年的持续演进优化、此次功能推出正值圣诞元旦春节等节假日密集的社交高发期，预计微信小店功能或重塑电商格局、带动相关品牌商的GMV。

上市公司中，A股相关概念股主要有值得买(300785)、光云科技(688365)、三只松鼠（300783）等。

川环科技(300547)近日获得某服务器整体解决方案服务商的某项目采购订单，公司为该项目本批次提供6万套用于服务器的液冷管路系统，并将按照客户要求按期交付。本项目的获取有利于提升公司在数据服务器液冷管路领域的影响力。

光启技术(002625)拟在乐山市投建光启先进低空无人机产业链总部基地项目。产业投资协议签署后，公司拟分三期建设无人机基地项目，主要建设内容为设立光启先进低空无人机产业链总部基地，并引进上下游产业链企业在乐山市辖区内集聚，打造低空经济产业集聚区。

嘉泽新能(601619)实控人陈波先生之一致行动人金元荣泰计划在未来12个月内增持公司股份，增持金额不低于1.2亿元且不超过2.4亿元，不超过公司总股本的2%。

众合科技(000925)中标“沈阳地铁2024-2027年1号线CBTC信号系统国产化改造项目"，标的金额2.38亿元。截至目前，本年度智慧交通领域累计中标金额约31.35亿元。

水晶光电(002273)机构调研表示，AR眼镜是AI最好的载体，不同的应用场景匹配不同的硬件需求。公司在AR的显示系统(波导片)、与显示匹配的光机元器件以及在AR眼镜上用到的大量光学传感元器件均有业务和研发布局。波导片作为AR眼镜硬件成本占比最高的部件之一是公司研发布局的关键，尤其在反射光波导技术上。公司也布局了衍射光波导的体全息方案，与美国Digilens保持战略合作。

银轮股份(002126)在互动平台表示，由于数据中心建设持续旺盛，发电机市场需求突然大幅增加。公司作为全球重要发电机配套供应商，专门为客户生产超大型冷却模块。

►龙虎榜机构动向：12月26日，6股被机构净买入超5000万元，其中沃尔核材净买入最多，为1.79亿元。

1）第五次全国经济普查结果出炉。总体来看，第五次全国经济普查全面摸清了我国第二产业和第三产业家底，能够真实反映我国经济社会发展状况，达到了预期目标。普查结果显示，2023年末，全国共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3327.0万个，与2018年末相比，增长52.7%，从业人员42898.4万人，增长11.9%；个体经营户8799.5万个，从业人员17956.4万人。

2）依据我国国内生产总值（GDP）核算制度和第五次全国经济普查结果，国家统计局对2023年GDP初步核算数进行了修订。主要结果为：2023年GDP为129.4万亿元，比初步核算数增加3.4万亿元，增幅为2.7%。

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