【昨夜今晨】并购重组又迎重磅政策支持！科技题材利好不断！

财富 2024-12-11 08:15 上海

►海外方面，美股周二收跌，道指连续第四个交易日下跌。谷歌涨5.59%，公司推出了最新的量子芯片“Willow”，实现重大技术突破。本周市场关注CPI通胀数据，以进一步判断美联储的货币政策路径。

截至收盘，道琼斯指数跌0.35%，纳斯达克指数跌0.25%，标普500指数跌0.30%。中概股集体下挫，3倍做多富时中国ETF跌近13%，纳斯达克中国金龙指数收跌4.34%。

►国内方面，并购重组领域，又迎来重磅政策支持！上海印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025-2027年）》。其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。

具体措施包括推动优质上市公司、产业集团加大对产业链相关企业的资源整合力度；聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及新一代电子信息、智能网联车和新能源车等重点发展的产业链，结合企业发展需要，梳理潜在重点并购标的企业清单；用好100亿元集成电路设计产业并购基金，设立100亿元生物医药产业并购基金等。此外，方案还提到，加快推进证券公司合并，打造一流投资银行。

1、豆包电脑版上线视频生成功能，AI在行业赛道应用望加速落地

据报道，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。内测页面显示，用户每日可免费生成十支视频。PixelDance视频生成模型于9月底首次发布，最早通过即梦AI、火山引擎面向创作者和企业客户小范围邀测。目前，基于该模型的视频生成能力已在豆包电脑版陆续开放。豆包相关负责人表示，未来仍将持续开放和优化该功能，更好地帮助普通用户创作和表达。

2024年下半年以来，国内外AI视频领域迭代明显加快。日前，OpenAI正式推出Sora文生视频AI模型，此前包括豆包、快手可灵、海螺AI等大模型也有相继亮相。AI视频生成时长显著增加，视频一致性和清晰度不断提升，视频创作边界持续拓宽。伴随AI内容输出、推理能力及安全性持续提高，有望为应用端开发提供更强技术底座，加速多行业赛道中AI应用的推出及提高实用性。随着AI迭代加速，机构看好AI在影视、教育、游戏、营销、陪伴、工具等领域的应用落地。

上市公司中，A股相关概念股主要有果麦文化(301052)、捷成股份(300182)、中信出版(300788)等。

2、华为昇思人工智能峰会即将召开，国产AI大模型有望再迎催化

据媒体报道，华为昇思人工智能框架峰会将于2024年12月14日在北京中关村国际创新中心举行。大会旨在汇聚人工智能产业界创新力量，为中国构筑坚实的软件根基，推动技术持续创新，共建人工智能开源新生态。昇思MindSpore作为国产主流开源框架致力于以创新技术与开源共建，助推国产大模型与人工智能产业蓬勃发展。

机构认为，昇思已成为国内领先的开源AI框架社区，在使用率上与百度飞桨并列国内双雄，针对大模型，昇思在并行计算、内存复用等领域有针对性的改进。昇思还拥有完善的生态伙伴体系与强大的“朋友圈”，众多科研机构与上市公司基于Mindspore开发AI算法。华为在AI赋能层处于国内领先水平，有助于为未来to B大模型应用打下基础。

上市公司中，A股相关概念股主要新晨科技(300542)、浩云科技(300448)、润和软件(300339)等。

3、最强量子芯片登场，速度远超目前最快超级计算机

据报道，12月10日，谷歌公布重大突破，其最新量子芯片Willow在基准测试取得惊人成绩，不到5分钟完成一项标准基准计算。这标志着谷歌在量子计算领域取得了显著的进步，进一步推动了量子计算技术的发展和应用前景。

机构表示，2024政府工作报告提出，积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道。金融行业是当前国内外量子计算最热门的应用领域之一。此外，量子计算也被证明在药物发现、聚变能、气象预测、信息安全等行业具有潜力。权威报告预计，在2028年至2035年，量子计算市场规模将继续迅速扩大，市场规模有望达到8117亿美元，量子计算也将进入全面成熟和商业化的关键阶段。

上市公司中，A股相关概念股主要有天奥电子(002935)、国盾量子(688027)、福晶科技(002222)等。

4、2024世界工业机器人展即将开幕，行业长期向好趋势不改

据媒体报道，2024年12月11-13日，一场汇聚全球工业机器人领域顶尖企业、行业专家和科研机构的盛会——2024世界工业机器人展，将在佛山潭洲国际会展中心盛大开幕。本次展会旨在推动工业自动化、智能制造和人工智能与机器人技术的融合，为全球制造业提供展示前沿技术和创新解决方案的平台，助力全球工业发展。

机构表示，在国内外需求回暖、政策持续发力及产品性能不断提升的催化下，中国机器人行业仍将继续处在发展的历史机遇期中，国产品牌的份额有望进一步提升，我国机器人长期向好趋势不改。

上市公司中，A股相关概念股主要有珠城科技（301280）、丰立智能（301368）、鸣志电器(603728)等。

5、SpaceX星舰第七飞将至，商业航天万亿市场规模新赛道即将扬帆起航

据媒体报道称，在11月完成星舰的第六次试飞后，SpaceX何时进行下次飞行测试成为外界十分关注的焦点。虽然SpaceX目前尚未公布具体日期，但近日，用于执行第七次试飞的超重B14火箭已经运抵发射台，准备下一步试验。同时，NASA此前向美国联邦航空管理局（FAA）提交的一份申请透露，星舰的第七次试飞预计将于明年年初举行。星舰第七次试飞作为关键节点，必将在全球航天行业中留下浓墨重彩的一笔。

机构表示，SpaceX的星链计划正在积极推进，新的政策环境可能有利于SpaceX的星链计划、手机直连、火星探索等各领域的计划的快速部署。与此同时，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链带来巨大的发展契机。

上市公司中，A股相关概念股主要有星网宇达（002829）、上海瀚讯（300762）、天银机电(300342)等。

捷邦科技(301326)拟以人民币4.08亿元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%的股权。

天阳科技(300872)拟5000万元-1亿元回购股份用于注销。

海优新材(688680)拟在美国投资设立子公司实施高分子特种膜项目。

安博通(688168)签署1.53亿元智算中心建设合同。

金石资源(603505)拟通过控股子公司浙江华蒙控股有限公司在蒙古国设立一家全资子公司“Lacwest FILLC”，建设1500吨/日萤石矿选矿厂项目，投资金额1.7亿元。

秦安股份(603758)收到3.8亿元气缸盖项目开发试制通知。

杭州园林(300649)签订1.82亿元重大合同。

继峰股份(603997)获得7.4亿元乘用车座椅总成项目定点。

长华集团(605018)收到飞行汽车公司定点通知书。

鑫科材料(600255)拟投资8750万元建设铜缆项目。

宁德时代(300750)拟设立合资公司建设合资电池工厂，预计总投资规模40.38亿欧元。

海格通信(002465)中选中国移动终端公司通导融合终端芯片研发服务采购项目。

视觉中国(000681)宣布与北京生数科技有限公司建立战略合作关系，双方将基于各自的技术优势和行业资源，共同探索并建立“视觉产业大模型平台及应用”。

精工科技(002006)AI外骨骼机器人即将重磅发布。该产品集成智能感知模块、视觉感知单元并采用多模态预测及AI人工智能控制技术。

►龙虎榜机构动向：12月10日，5股被机构净买入超2000万元，其中净买入移远通信最多，为4702万元。

1）第三批9只中证A500ETF已经正式获批，“花落”海富通、申万菱信、银河、融通、浦银安盛、永赢、兴业、中金及西藏东财等基金公司。至此，整个中证A500ETF获批产品数量升至31只。

2）多家机构分析认为，当前经济修复预期进一步增强，增量政策落地预期升温、市场流动性保持合理充裕、企业盈利回升等因素将支撑本轮跨年行情的演绎。从具体投资方向看，机构正在从多个维度寻找机会，其中，代表着新质生产力的科技成长板块，以及与扩内需密切相关的消费领域成为重要“风向标”。

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