【昨夜今晨】央行发声，择机降准降息！科技春晚开幕在即！

财富 2025-01-06 08:08 上海

►海外方面，美股上周五收高，科技股领涨。纳指、标普500指数终结日线5连跌，道指终结日线4连跌，但三大股指上周均录得跌幅。作为周五的重要事件，获得特朗普支持的迈克·约翰逊艰难连任众议院议长。确认其当选后，美股也冲至周五的最高点。

截至收盘，纳斯达克指数涨1.77%，标普500指数涨1.26%，道琼斯指数涨0.8%，中概股集体昂扬上涨，纳斯达克金龙指数收涨0.93%。

►国内方面，2025年中国人民银行工作会议1月3日-4日召开。会议强调，2025年重点抓好以下工作：

一是坚定不移深化全面从严治党。

二是实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境；择机降准降息，保持流动性充裕、金融总量稳定增长，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

三是统筹做好金融“五篇大文章”，更好服务经济高质量发展。四是充分发挥中央银行宏观审慎与金融稳定功能，守住不发生系统性金融风险底线；完善和加强房地产金融宏观审慎管理，支持构建房地产发展新模式。五是稳步推进金融改革开放，提升人民币国际化水平。六是深度参与全球金融治理与合作。七是进一步优化中央银行金融管理和服务。

1、科技巨头入局人形机器人，相关公司受关注

据报道，当地时间1月7日-10日，作为科技界盛会的国际消费电子展CES 2025即将在美国拉斯维加斯举行。今年AI依旧会是CES最亮眼的重头戏，多家机器人厂商将带着自家产品亮相，其中英伟达将展示AI、机器人和加速计算领域的创新成果，包括汽车、消费品、企业级、Omniverse和机器人产品组合。

此前英伟达表示今年上半年推出最新一代紧凑型计算机——Jetson Thor。该计算机专为人形机器人打造，旨在为人形机器人提供AI训练工具。通过布局Jetson Thor这一技术，英伟达希望能为全球机器人制造商提供支持。高盛在最新报告中大幅上调了对人形机器人市场规模的预期，预测到2035年，人形机器人市场规模将达到380亿美元，是此前预测值的6倍多。分析师认为，Jetson Thor对人形机器人领域的发展或起到重要的推进作用，其强大的算力以及和AI的协作，有望使得人形机器人应用领域进一步拓展。

上市公司中，A股相关概念股主要有奥比中光(688322)、阿尔特(300825)、东方精工(002611)等。

2、11家中国实体被列入实体清单，关注半导体设备国产化机会

据媒体报道，1月3日，美国商务部工业和安全局修订了《出口管理条例》，涉及中国、缅甸和巴基斯坦等三个国家的13家实体，而中国实体占其中11家，其中涉及中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与中国科学院上海光学精密机械研究所，此外，还有多家从事光学元件开发企业也被纳入名单。

机构表示，此次新增被禁实体名单，是继12月初以来，1个月内又一次对国内企业单位的一种限制和封锁。在国防、半导体等重要核心领域，加强核心设备、零部件自主研发，培育完整国产供应链时不我待，尤其涉及前道刻蚀用光刻机，国内严重依赖海外进口。光刻机产业链长，价值量高、自主可控迫切性强。从2024年9月份，工信部官网公开的DUV相关参数信息看到，国内相关企业在该领域已经取得了显著的进步。

上市公司中，A股相关概念股主要福晶科技(002222)、福光股份(688010)、南大光电（300346）等。

3、微软斥资800亿美元建设数据中心，AI发展拉动行业需求

当地时间1月3日，微软总裁表示最近的人工智能进展要归功于“大规模的基础设施投资，这是人工智能创新和使用的重要基础”。微软公司计划本财年斥资800亿美元建设数据中心，凸显出人工智能对资本的巨大需求。在截至2024年6月的上一财年中，微软的资本支出超过500亿美元，其中绝大多数与人工智能服务需求推动的服务器群建设有关。

机构认为，与传统的IDC相比，AI数据中心虽然初始建设成本(硬件、冷却系统)较高但单位功率密度功率更高，回报期相对更短AI的快速发展将在消化存量资源后拉动AI数据中心的需求，推动价格和盈利能力的改善。

上市公司中，A股相关概念股主要润泽科技(300442)、申菱环境(301018)、高澜股份(300499)等。

4、政策支持创新药品医疗器械，脑机接口设备将获优先审批

国务院办公厅日前印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，提出到2027年，创新药和医疗器械审评审批质量效率明显提升，建成与医药创新和产业发展相适应的监管体系。对医用机器人、脑机接口设备等高端医疗装备和高端植介入类医疗器械，予以优先审评审批。

机构表示，虽然侵入式脑机接口距离大规模商业落地还需要一定的临床验证时间，非侵入式脑机接口商业化落地已经初见成效。工业和信息化部等部门出台相关政策，强调了发展脑机接口技术的重要性，预计随着技术快速迭代，脑机接口相关公司将持续在技术和市场方面取得突破。

上市公司中，A股相关概念股主要有诚益通(300430)、三博脑科(301293)、创新医疗（002173）等。

5、菜鸟推出新款L4级公开道路无人车，拓宽商业化前景

1月2日，菜鸟集团正式对外推出其新款L4级公开道路无人车，即菜鸟无人车GT Pro。菜鸟GT Pro是菜鸟继2024年推出L4级公开道路无人车菜鸟GT后的首次升级改款。截至2024年12月，菜鸟无人车GT已触达来自浙江、山东、河南、陕西、安徽、江苏等全国十多个省份的客户，推出仅数月便在超过30个县、市级行政区域完成部署和应用。据菜鸟集团首席技术官李强透露，接下来，菜鸟将通过加速实现从高精地图到轻地图再到无图化的技术路径，进一步拓宽菜鸟无人车商业化的前景，持续探索L4级公开道路无人车在末端物流场景以外的业务场景，例如商超配送、城际物流等，针对不同场景的需求，研发更灵活的定制化GT新车型。

上市公司中，A股相关概念股主要有天准科技(688003)、中海达(300177)、德赛西威（002920）等。

河钢股份(000709)控股股东及其一致行动人计划增持2.16亿元-4.32亿元公司股份。

梅雁吉祥(600868)拟回购1.5亿元-2亿元公司股份。

木林森(002745)拟收购低空照明头部企业，新赛道空间广阔。

精智达(688627)公司已向客户提供半导体成品测试设备样机进行验证。

城地香江(603887)子公司作为投标联合体成员中标42亿元项目。

温氏股份(300498)预计2024年净利润90亿元–95亿元，同比扭亏为盈。

道通科技(688208)2024年预盈6.2亿元至6.8亿元，同比增245.92%至279.39%。

新集能源(601918)控股股东中国中煤能源集团计划在未来12个月内增持股份，总金额不低于2.5亿元，不高于5亿元。本次拟增持股份的资金安排为中国中煤自有资金及银行专项贷款资金。

万胜智能(300882)被确定为南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目中标单位。中标总金额为2.23亿元，约占公司2023年度营业收入的19.94%。

华润微(688396)在投资者关系活动中表示，从产能利用率看，晶圆制造产线方面，产能利用率在90%以上；封装测试产线方面，同比去年明显改善，提升至80%以上。公司中低压、高压MOS、SiC产品可应用于AI服务器电源中，已处于上量阶段。

►龙虎榜机构动向：1月3日，8股被机构净买入超1000万元，其中东百集团净买入最多，为6161万元。

1）央行货币政策委员会2024年第四季度例会释放择机降准降息等七大信号。分析认为，降准降息落地仍有赖于人民币汇率的调整迎来“窗口期”。目前主流的观点是，2025年财政赤字率提升至4%以上，专项债和超长期特别国债额度有较大规模增长，央行也将实施更加宽松的货币政策予以配合。

2）近日，沪深交易所召开外资机构座谈会，就近期A股市场形势等，分别与8家外资机构代表深入交流，充分听取意见建议。座谈会上，与会外资机构积极评价中国政府推进经济持续稳定发展的政策措施和坚定决心，一致认为2024年9月26日中央政治局会议及中央经济工作会议以来，存量政策持续发力、增量政策陆续推出，有力稳定社会预期，国际投资者信心得到提振

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