干货来了!TrendForce集邦咨询ETS 2025光储产业格局与发展趋势论坛演讲精华汇总 | 精彩回顾

科技   2024-12-11 14:48   广东  


2024.

✦✦✦Dec. 10


2024年12月10日,由TrendForce集邦咨询新能源研究中心主办的“ETS 2025光储产业格局与发展趋势论坛”在深圳成功举办。本次论坛以“光储融合,双轮驱动”为主题,汇聚了全球光伏与储能行业的重要嘉宾、集邦咨询资深分析师团队,以及产业链的众多代表,现场气氛热烈,座无虚席,同时吸引了数千名业内人士线上观看。

会议伊始,TrendForce集邦咨询顾问(深圳)有限公司总经理樊晓莉致辞。首先,她对各位嘉宾的出席表达了诚挚的欢迎和感谢,并表示很荣幸能与现场优秀企业代表共享光伏与储能产业发展的新成果,希望能与各位嘉宾携手深耕光储产业,迎接新挑战、开拓新市场!
随后集邦咨询分析师、硅业分会与光储头部企业及机构等重磅嘉宾相继发表精彩演讲,演讲精华汇总如下。



✦✦✦


2024-2025年多晶硅产业回顾与市场展望

中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任 吕锦标

吕锦标先生对2024年硅料产业进行了全面回顾,并对2025年市场趋势进行分析。据统计,2024年新增投产硅料产能达到66万吨,然而由于市场价格低迷,目前仍有88.5万吨项目建成但未投产,其中约70万吨项目上半年就完成安装调试,由于价格低迷选择延缓投产,另外18万吨年底前完成机械竣工。
自2020年开始硅料行业进入快速扩张期,但从2023年开始扩产增速明显下降。在近一轮产能扩张中,海外市场仅德国瓦克、REC和OCI企业维持原有产能,国内扩产项目集中于电价优惠区域,如新疆、内蒙古和西南等地区。
2024年硅料价格逐步贴近企业现金成本,且库存已累积至35万吨左右;N型技术的迭代升级对硅料质量标准提出了更为严格的要求,由于低负荷生产导致生产线频繁启停,也对硅料质量控制带来了更高挑战。
预计2025年全球硅料产能将达到350万吨,而需求约为177万吨,硅料行业低负荷运行将成为常态,整体行业开工率或降至50%;行业调整依赖占主导地位的龙头企业,行业新进入者也具备新建多晶硅项目同等技术平台的竞争力和母公司的综合实力,经历了三个季度的亏损,多晶硅企业从第四季度开始集体降负荷运行,12月整体负荷低于50%,当月新增供应量低于投料量,开始消化库存。由于现有优质产能无法退出,2025年之后兼并重组、股权转让等现象会更加频繁;预计2025年硅料行业延续集体低负荷运行,逐步从亏损转向微利运行。



✦✦✦


2025年全球光伏产业链及先进技术发展趋势

TrendForce集邦咨询分析师 陈天朗

TrendForce集邦咨询分析师陈天朗主要从2025年光伏产业链产能产量趋势、供需关系以及技术展望三个方面进行阐述。
2025年硅料产能产量均大幅放缓,步入停滞周期,未来多晶硅环节的重心将从提量提质,切换为供给端过剩的修复;而硅片环节将切换至平台周期,资本开支将会出现大幅放缓,重心将会转移到供给侧协作管控以维持供给平衡,以稳定价格走势。
电池片方面,厂商推动行业反内卷措施,可能通过产能或开工分配等手段强化供给管控,支撑电池片价格和利润,另外,存量产能将进行深度整合,提升效率,而技术和资金劣势可能导致二三线厂商难以跟上头部企业的步伐;组件环节步入产能过剩的周期后,后续厂商将在市场渠道、产品效率、成本优势等多维度综合因素下进行竞争角逐,预计头部厂商即便在非行政性调控的基础上,仍能拉开与中尾部厂商的盈利差距;
技术方面,2025年起,头部企业将率先进入TOPCon2.0时代,预计2.0阶段以双面Poly技术成熟量产为终点;同时头部厂商正研发储备TOPCon 3.0技术,主要技术路线为BC或钙钛矿的叠层电池,但面临稳定性、产出通量和成本等挑战,各企业正处于动态评估阶段;此外,0BB助力各电池技术降本提效,规模化导入仍有待经济性持续提升。



✦✦✦


2025年全球光伏市场装机需求展望

TrendForce集邦咨询分析师 张濡镜

TrendForce集邦咨询分析师张濡镜表示,本次分享内容围绕全球光伏装机需求预测、主流增量区域市场需求分析、四大区域市场装机预测及驱动因素分析三大块展开。

张濡镜先生指出,在经历了前5年的高增长后,预计2025年全球光伏新增装机增速将大幅回落,进入到调整阶段,2025年全球光伏新增装机达596 GW,同比+6.0%,四大区域市场整体增速均放缓,美洲增速小幅领先,增量仍以亚太为首。从主流增量市场上看,2025年中欧美三大主流增量市场光伏新增装机仍占据全球主导市场,然占比呈下滑趋势,非中欧美光伏新增装机占比逐年上涨。从四大区域市场上看,亚太市场,中印仍占主导地位,印度和东南亚地区增速领先;美洲市场,2025年装机增量仍以美国为主,巴西因增速放缓占比下降;欧洲市场,整体的格局相对比较稳定,德国、西班牙、荷兰占比位列前三;中东非市场,装机需求主要由沙特、阿联酋和南非贡献,新兴增量市场有待开发。

全球光伏装机增速放缓的主要原因是电网容量不足和风光消纳问题日益凸显;部分地区经济下行、财政支出受限,补贴政策的执行力度不足以及部分主流国家户用光伏面临增长瓶颈。



✦✦✦


储能电池产业趋势与固态电池技术展望

TrendForce集邦咨询分析师 曾佑鹏

TrendForce集邦咨询分析师曾佑鹏主要对储能电池产业进行回顾与展望,以及对固态电池技术发展趋势进行阐述。

2024年储能电芯出货规模有望超过311GWh,年增长率约为41%,其中电力储能仍是储能电池最大的应用市场,24年电力储能锂电池占比进一步提升至约87%;中国、美国、欧洲等主要区域储能电芯端的出货增速都在40%及以上;300Ah+大容量电芯渐成主流,预计24年市占率有望超过40%。
受储能电芯产能过剩、去库和电芯材料成本大幅下降等影响,2023-2024年储能电芯价格持续下滑,目前280Ah+大容量LFP储能电芯进入“3毛”时代,不同电池企业储能业务盈利能力出现分化;2025年全球储能需求有望继续保持显著增长,储能电芯出货规模预计 

将突破400GWh,同比增长30%以上。

固态电池方面,目前已有近百家企业布局,其中混合固液技术路线已走向量产,硫化物路线尚处于工程化转化阶段;在应用方面,2024年1-7月中国半固态电池装车规模已超过2.6GWh,2024年装车规模总量有望达到5.6GWh,电动汽车在固态电池应用端的占比将提升至接近80%。
目前固态电池应用领域主要集中在各种示范性项目,低空经济市场有望成为新蓝海;预计2030年固态电池市场需求将突破328GWh,其中半固态需求超 270GWh,全固态电池2030年前主要处于示范应用阶段,市场规模预计在2030年及之后有较大突破。



✦✦✦


2025年全球储能装机需求展望

TrendForce集邦咨询分析师 王建

随着全球能源转型的加速推进,储能成为了能源领域的新焦点,各地可再生能源目标或将保障全球中长期储能需求的增长。TrendForce集邦咨询分析师王建在本次会议中分享了《2025年全球储能市场装机需求展望》主题演讲,预计2025年全球储能新增装机有望达 86 GW/ 221 GWh,同比增长27%/36%,平均储能时长约为2.6小时。

回顾2024年,受风光装机高增、电改进程加速、储能系统价格回落、顶层政策明确等多项驱动因素影响,全球储能市场迎来高速发展期。王建表示,从总量来看,2024-2025年全球储能装机保持高增,但增速有所放缓,整体增速大幅放缓至27%,欧美占比有所回落。

从市场分布来看,中、欧、美仍为主要市场,中美欧储能新增装机占全球的 85%,继续引领全球储能需求增长。中国方面,预计2024/2025年新型储能新增装机81/110GWh,大储加速布局,工商储增长强劲;美国方面,预计2024/2025年新型储能新增装机37/44GWh,装机仍以大储为主;欧洲方面,预计2024/2025年新型储能新增装机26/37GWh,部分地区补贴退出导致户储需求减少,但大储有望起量。

值得注意的是,亚非拉等新兴市场在能源转型战略、电力短缺、电价上涨等多重因素的驱动下,装机需求有望加速释放。集邦咨询预计2024/2025 年中东非储能装机分别2.8GWh/8.6GWh,同比增长43%/24%。



在演讲嘉宾、参会观众以及天合光能、晶澳科技等企业的大力支持下,TrendForce集邦咨询“ETS 2025光储产业格局与发展趋势论坛”成功落下帷幕,为产业发展注入了新的活力,让我们期待下次再相会!




   TrendForce集邦咨询   


TrendForce

光储产业

趋势分析  商业洞察  信息精选

PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料,请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。


近期文章精选 TrendForce 

研报 | 3Q24中国电动车牵引逆变器装机量占全球61%,欧洲积极推进改革

光伏上周价格 | 硅片、电池不同尺寸走势分化,多晶硅期货上市分流库存压力

研报 | 低空飞行蓝海市场将有望推升2035年固态电池需求达302GWh



关注我们

全球高科技产业研究机构

TrendForce集邦咨询是一家横跨存储、集成电路与半导体、晶圆代工、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、品牌营销等方面积累了多年的丰富经验,是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的优质合作伙伴。


TrendForce is a global high-tech industry research institution. Its research scope covers memory, IC and semiconductors, foundry, optoelectronic display, LED, new energy, smart terminals, 5G and communication networks, automotive electronics, as well as AI. With rich experience in industry research, government industry development planning, project feasibility analysis, corporate consulting and brand marketing, TrendForce is a quality partner for government and enterprise clients to conduct industrial analysis, planning evaluation, consulting and brand promotion in high-tech field.


△  向上滑动查看企业介绍


TrendForce集邦
TrendForce集邦咨询是一家全球高科技产业研究机构。研究领域横跨存储器、半导体、晶圆代工、显示面板、光电、新能源等产业,同时在汽车科技、5G通讯、IoT、人工智能、AR/VR等前瞻科技产业也累积丰厚的研究能量。
 最新文章