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2024年11月20日，由全球高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询以及旗下全球半导体观察主办的“MTS2025存储产业趋势研讨会”以及首届TechFuture Awards 2024科技未来大奖颁奖典礼在深圳成功举办。
全球半导体存储以及终端产业重量级嘉宾、TrendForce 集邦咨询资深分析师团队，以及来自产业链企业的千余名嘉宾齐聚深圳，现场气氛热烈，座无虚席。同时，当天会议还吸引了超万名业内人士线上观看。
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会议伊始，集邦咨询顾问(深圳)有限公司董事长董昀昶致辞，他首先对与会嘉宾的出席表达了欢迎，并表示虽然当前经济状况复杂多变，但基于人类对高科技发展的追求以及AI热潮，半导体与科技产业仍旧具有发展前景，希望当天的演讲能让嘉宾有所收获，最后他感谢了大家二十几年来对集邦咨询一如既往的支持。
随后，集邦咨询分析师与存储行业大咖相继发表精彩演讲，分析师演讲精华汇总如下。
郭祚荣
TrendForce 集邦咨询资深研究副总经理
郭祚荣先生指出，AI应用带动高效能运算芯片需求发烧已持续近两年，高算力应用成为先进制程及晶圆代工产业最大驱动力。
自2025年起，除了AI芯片供货商及CSPs自研芯片，内存供货商也因应高算力需求，争相寻求先进制程晶圆代工伙伴合作；区域竞争下更让全球半导体格局发生重大变革，无论先进工艺与封装工艺都将是未来的致胜关键。
此外晶圆厂上中下游配套IP、设计服务及封测生态已成为AI领域竞赛的必要资源。除先进制程的商机外，Edge AI是否能为需求沉寂已久的成熟制程注入新活力，2025年的晶圆代工产业在Cloud AI与Edge AI的发展下将如何变革成为关注焦点。
吴雅婷
TrendForce 集邦咨询资深研究副总经理
吴雅婷表示，展望2025年，除了来自中国地区的新增产能外，其他主流DRAM供货商的新增产能有限，且HBM的预留产能持续扩大，传统DRAM的总生产位元增长将有所收敛。若需求符合预期，TrendForce集邦咨询预计，先进制程产品如DDR5与LPDDR5x的价格走势将较为稳健，而DDR4与LPDDR4x则跌价压力相对较明显。
明年度Mobile DRAM产出以LPDDR5(X)为主导，反映市场对高效能且省电的存储器解决方案需求迫切，除了智能手机外也将扩大渗透至PC与AI类别。此外，随着AI应用的扩展，GPU算力与容量将进一步提升，以NVIDIA明主力产品Blackwell为例，预计将搭载192/288 GB HBM3e，AMD的MI325也将提升到288GB以上，这一容量增长将有助于推动市场需求。从供应商角度来看，虽然HBM生产难度高且成本较高，但其售价高昂，获利仍处于高水位。随着HBM3e量产及产能扩张，未来平均售价与营收贡献预计将逐季上升，TrendForce集邦咨询认为HBM3e到2025年仍面临供给紧张的局面。
AI重塑未来计算格局，2025年服务器市场及产业链解析
刘家豪先生表示，TrendForce集邦咨询观察到明年服务器市场有所改善，其中由于新数据中心营运所需的服务器需求外，更多来自DDR5新平台的需求的支持。随着全球AI服务器市场对云端服务供货商（CSPs）及品牌业者对AI基础设施需求不断增强，预期2025年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）的出货量将持续攀升至约15%。在AI芯片供应方面，预计2025年NVIDIA的高端AI芯片需求将尤为强劲，其中以搭载高带宽存储器（HBM）的新一代Blackwell平台将成为市场主流。该平台芯片系列包括专注于纯GPU（如 B200、B200A）以及整合Grace CPU的GB200系列，将提供更多元化的AI服务器配置以满足不同客户需求（如 CSPs、OEMs 等）。此外，其他业者如 AMD、Intel 及部分CSPs 也积极研发新一代AI软硬件解决方案，预计将推动2025年AI服务器出货量实现同比双位数增长，并带动相关供应链（如 CoWoS、HBM、散热组件等）发展的潜力。
敖国锋先生从供给、需求以及中国市场三个维度，深入分析了NAND产业策略演变议题。供给方面，NAND Flash供货商在经历2023年的产业震荡后，资本支出采取了保守策略，这对2025年的NAND Flash供给位元增长带来了影响。 需求面，展望2025年，人工智能将成为NAND Flash需求增长的主要驱动力。TrendForce集邦咨询针对AI智能手机和AI个人计算机的NAND Flash需求进行了预测，探讨了AI应用如何推动NAND Flash容量和效能的提升，并特别分析了未来几年大容量企业级SSD的需求情况，包括数据中心、云端运算和边缘运算等领域的应用。针对中国市场，TrendForce集邦咨询对中国国内各闪存终端产品的长期发展趋势进行了分析，探讨了国内政策、本土企业的崛起以及市场需求的变化，并评估了其对全球NAND Flash产业格局的影响。
会议同期，TrendForce还举办了TechFuture Awards 2024颁奖典礼。
TrendForce致力于通过严谨的数据分析、独到的市场洞察以及趋势预测，为行业内外提供具有前瞻性，能辅助企业决策的研究成果。基于2024年的产业总结和“2025年十大重点科技领域的市场趋势预测”，TrendForce为各领域杰出企业颁发了属于他们的荣誉：
在演讲嘉宾、参会观众以及时创意、铨兴科技、建兴储存科技、Solidigm、康盈半导体、大普微、欧康诺科技、西部数据、得瑞领新、长江万润半导体、慧荣科技与KIOXIA等企业的大力支持下，“集邦咨询MTS 2025存储产业趋势研讨会”以及首届TechFuture Awards 2024科技未来大奖成功落下帷幕。让我们期待下次再相会！
PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。
TrendForce集邦咨询是一家横跨存储、集成电路与半导体、晶圆代工、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、品牌营销等方面积累了多年的丰富经验，是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的优质合作伙伴。
TrendForce is a global high-tech industry research institution. Its research scope covers memory, IC and semiconductors, foundry, optoelectronic display, LED, new energy, smart terminals, 5G and communication networks, automotive electronics, as well as AI. With rich experience in industry research, government industry development planning, project feasibility analysis, corporate consulting and brand marketing, TrendForce is a quality partner for government and enterprise clients to conduct industrial analysis, planning evaluation, consulting and brand promotion in high-tech field.
