研报 | 服务器DRAM及HBM推升3Q24 DRAM产业营收季增13.6%

科技   2024-11-26 13:45   广东  


‌Nov. 26, 2024 

产业洞察

根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第三季DRAM(内存)产业营收为260.2亿美元,季增13.6%。受到大陆手机制造商去化库存及部分DRAM供应商扩产影响,尽管前三大DRAM原厂LPDDR4及DDR4出货量下降,但供应数据中心的DDR5及HBM(高带宽内存)需求上升。平均销售单价部分,三大原厂延续前一季的上涨趋势,加上HBM持续挤压整体DRAM产能,合约价于第三季达成8%至13%的涨幅


展望2024年第四季,TrendForce集邦咨询预估整体原厂位元出货量将较前一季增加,价格则因HBM挤压产能效应可能较预期弱,加上部分供应商扩产将驱动PC OEM和手机业者积极去化库存,以取得较低价DRAM产品,预期一般型DRAM (Conventional DRAM)合约价、一般型DRAM与HBM合并合约价都将下跌。

分析今年第三季DRAM产业营收情况,受Server(服务器)及PC DRAM的合约价上涨带动,前三大业者营收皆持续季增。

三星(Samsung)

Samsung(三星)营收为107亿美元,季增9%,排名维持第一。由于其策略性出清LPDDR4及DDR4库存,造成第三季位元出货量与上季持平。

SK海力士(SK Hynix)

SK Hynix(SK海力士)第三季营收增加至89.5亿美元,季增13.1%,排名第二。该公司位元出货量季减1%至3%,反映即使其HBM3e(第五代高带宽内存)出货扩大放量,仍无法抵销LPDDR4及DDR4出货量下降的影响。

美光科技(Micron )

排名第三的Micron(美光科技)第三季营收为57.8亿美元,季增幅度高达28.3%。由于其Server DRAM及HBM3e出货增加,推升位元出货量季增约13%。


TrendForce集邦咨询表示,第三季台系DRAM供应商营收皆呈现季减,大幅落后前三大业者。

南亚科技(Nanya)

其中,南亚科技因Consumer DRAM终端销售动能转弱,和陆系供应商在DDR4市场的竞争,出货量季减逾20%。此外,其第三季营业利益率自-23.4%减至-30.8%,也反映出停电事件造成的损失。

华邦电(Winbond)

华邦电第三季出货量同样因Consumer DRAM需求转弱而较上季减少,营收也季减8.6%,下降至1.54亿美元。

力积电(PSMC)

力积电的DRAM营收若只计算自家生产之Consumer DRAM产品,呈现季减27.6%;若加计其代工营收则季增18%,反映代工客户的补库存需求仍有所延续。


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