光伏周价格 | G12RN硅片因库存压力价格下修,电池、组件厂有提前放假计划

科技   2024-12-12 12:07   广东  


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周价格表




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周价格观察



硅料环节

本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为40元/KG。



库存动态

截至月初,多晶硅库存水位大约为35万吨,料企在手库存水位约30万吨附近,从库存分布看,主要集中于头部厂商,预估CR3占比超60%,12月考量到硅料环节大幅减产,库存水位有望到顶。



供给动态

从供给侧看,12月多晶硅产出约在9.5-10.0万吨区间,环比大幅下降约23%,主要系龙头大厂因枯水期,水电成本抬升而顺势关停西南基地产能所致,从产能利用率角度看,12月行业综合产能利用率已下调至30%-35%区间,较上月再度出现下修;而从需求侧看,硅片仍处去库阶段,拉晶端月内再度下修排产,故对硅料需求有限,叠加临近年末,下游有提前放假预期,拉晶端为避免库存囤积,对硅料采购情绪冷淡。



价格趋势

本周国内硅料站稳,本月起,多晶硅产出大幅下修,月度供需比回落至0.9-1.0水平,预计硅料库存水位即将见顶,但尚不足以大规模推动库存去化,预计仍需要进一步推进减、停产;即将进入25Q1淡季,下游需求疲惫状况下,多晶硅价格预计盘整运作



硅片环节

本周硅片价格:P型M10硅片主流成交价格为1.10元/片;P型G12主流成交价格为1.65元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.03元/片;N型G12主流成交价格为1.38元/片; N型G12R硅片主流成交价格为1.12元/片。 



库存动态

硅片库存去化进程良好,下游电池高排产叠加硅片端持续维持低稼动情况下,外卖硅片库存已回调至30亿片以下水平;分规格看,183X需求旺盛,前期累积库存持续出清,而210RN库存因排产与交付错位,而快速上行,本周再度面临价格压力。



供需关系

本月硅片产出下修至43-44GW区间,稼动率月环比下降2百分点,至44%-46%区间,月内硅片与电池片的负差环比扩大,预计本月库存水位将继续下修,最快25Q1末恢复健康水平,但供需关系修缮后,自律减产能否在利益重新分配面前维持,需持续观察,月内某专业化厂商已逆势重新提产。



价格趋势

周内,N型210及210R价格均再度下修,其余规格暂稳;考量到,即将进入春节淡季,下游需求萎缩情况下,183X硅片反弹力度有限。



电池片环节

本周电池片价格:M10电池片主流成交价为0.270元/W,G12电池片主流成交价为0.270元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.280元/W,G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.280元/W,G12R单晶TOPCon电池主流成交价为0.265元/W。



供需动态

电池片环节库存偏低,专业化电池片库存水位约在5-6GW区间,环比再度下调;供给侧看,电池片产出大约在52-53GW区间,环比持平,而需求侧,组件厂本月普遍减产,进入淡季后,部分厂商有提前放假打算;电池片本月供需关系尚佳,但下月不排除有收缩排产抉择



价格趋势

本周各规格电池片价格持稳,但G12R在上游硅片跌价及电池库存水位上行的双重压力下,后续价格不排除有调整风险。



组件环节

本周组件价格:182单面单晶PERC组件主流成交价为0.69元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.70元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.70元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.71元/W,182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.72元/W,210双面双玻HJT组件主流成交价为0.86元/W。



供需关系

12月组件排产环比中单位数下修,落于44-45GW区间,地面电站交付期结束后,厂商普遍下修排产,考量到25Q1或面临淡季更淡的状况,不少厂商有提前休假或延长假期的预期;国内市场,集中式步入尾声,拉货力度较弱;海外,临近12月结束,若美国海关对前期双反豁免进入美国的库存组件,采取强制关税补缴措施,则不排除该部分组件将被海退回流。



价格趋势

本周各类型组件价格持稳,双面M10-TOPCon,头部厂商报价点阵区间在0.63-0.70元/W区间;双面G12-HJT看,主流厂商报价点阵聚敛在0.65-0.80元/W区间;近期投标价格看,11月招投标价格中枢有提升迹象,自律报价及协会最低成本规范或有一定托底作用,目前看,头部厂商较为遵守协议,报价普遍在0.68元/W左右;近期,部分终端分销商陆续开启年末甩货降价模式,报价下修2-4分/W不等。




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