研报 | 受销售旺季和旗舰新机推动,3Q24智能手机产量季增7%

科技   2024-12-05 16:37   广东  


‌‌Dec. 5, 2024 

产业洞察

根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第三季恰逢智能手机销售旺季,伴随各大品牌接连推出旗舰新机,带动生产总数季增7%,约达3.1亿支,与去年同期持平。从旺季产量的角度分析,第三季的表现尚未恢复疫情前水平,表明全球消费市场仍缺乏明确的复苏动能。


展望2024年第四季,由于Apple(苹果)新机生产进入全年高峰,以及Android(安卓)阵营依惯例于年末冲刺市占,预估季度总产量将季增近7%,与去年同期表现相仿。第四季品牌商仍采取谨慎的备货策略,以避免库存压力加剧现金流负担。

TrendForce集邦咨询表示,第三季全球前六大智能手机品牌排名未有变化,合计市占近80%。Samsung(三星)第三季产量近5,900万支,季增9%,以19%的市占排名第一。该季产能增长主要得益于折叠手机系列进入量产,以及中低端A系列因应节庆增加备货所驱动。


Apple第三季手机产量约5,100万支,季增15%,以近17%的市占率位居第二名。第四季Apple进入新机生产高峰,市占排名将跃升为全球第一。然而,其新机的AI话题未能在中国引起回响,加上品牌竞争激烈,导致在当地的销售表现较去年同期衰退。


排名第三的Xiaomi(小米,含Xiaomi、Redmi及POCO品牌)第三季产量近4,300万支,季增2%,市占率为14%。由于Xiaomi较其他中国Android品牌更早进军海外市场,近期海外市场的表现亦成为推动其成长的主要动能。预估第四季Xiaomi的手机产量将与前一季持平,除了回补库存,也将提前规划生产,以应对农历新年假期停工的影响。


TrendForce集邦咨询表示,Oppo(含Oppo、OnePlus及Realme品牌)第三季生产约3,700万支智能手机,季增5%,反映了电商促销旺季和新品冲刺备货的情况;该品牌市占率为12%,排名第四。预计其第四季的产量将与前一季相近。


排名第五的Vivo(含Vivo及iQoo品牌)第三季生产约2,700万支智能手机,同样受惠于新品推出和因应电商促销的备货需求带动,季度增长4%,市占表现为9%。预估第四季产量也应以持稳上季表现为主。


Transsion(传音,含TECNO、Infinix及itel品牌)摆脱第二季库存调节的低潮,第三季产量约2,500万支,季增7%,排名第六。预计其第四季生产同样以维稳为目标,避免升高库存。


随着AI风行,市场开始关注AI智能手机表现。TrendForce集邦咨询认为,这类手机应具备在装置端执行AI运算的能力(On-Device AI),包括机器学习及生成式AI。由于需在具备一定规格的处理器芯片及存储器上才能实现上述效能,因此,目前AI手机仍以旗舰机为主,预估2024全年AI手机占比落在10%至15%间。



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