中信资本:协助并配合合利宝申请跨境外汇牌照及取得境外支付牌照…

财富   2024-10-23 16:37   浙江  

10月22日晚间,第三方支付持牌公司合利宝母公司仁东控股发布两则公告。
一则为仁东控股签署预重整投资协议。另一则为中信证券出具的关于仁东控股预重整投资人受让资本公积转增股份价格专项意见。
仁东控股的临时管理人依法确定产业/战略投资人中信资本,财务投资人广州资产、招商平安资产、水木同德股权投资、水木同德股权投资、丰汇投资组成的联合体为仁东控股中选预重整投资人。其中,中信资本出资1.5亿元,5家财务投资人合计出资6.82亿元,合计出资金额为8.32亿元。
预重整投资协议


(冠名商)
在重整投资后的企业运营方面,内容显示,广州中院裁定批准重整计划后,中信资本(战略投资人)将积极为仁东控股赋能,促使仁东控股的核心子公司广州合利宝支付科技有限公司(下称“合利宝”)实现如下经营发展目标:
1)协助并配合合利宝申请跨境外汇牌照及取得境外支付牌照;
(2)积极对接中信资本股东资源,持续提升合利宝竞争力;
(3)积极推进合利宝与中信资本体系内已投企业间合作。
在不超出《预重整投资协议》约定的中信资本投资价格(包括受让单价和重整投资款,下同)或虽超出《预重整投资协议》约定的中信资本投资价格但中信资本同意追增重整投资款的前提下,中信资本将配合对重整投资方案内容进行调整,并通过签署补充协议的方式确定调整内容;在超出《预重整投资协议》约定的中信资本投资价格且中信资本不同意追增重整投资款的前提下,仁东控股、中信资本均有权单方解除《预重整投资协议》而不视为违约。
在履约保证金及重整投资款的支付履约保证金方面,公告披露,在按照《预重整投资协议》支付重整投资款时,中信资本或其指定主体已支付的履约保证金(不计息)将自动等额转化为重整投资款,该笔重整投资款为1.495亿元。
财务投资人广州资产、招商平安资产、水木同德股权投资及其指定主体北京鸿频信息咨询合伙企业(有限合伙、丰汇投资及其指定主体共青城胜恒投资管理有限公司也分别以现金受让相应数量的股票,单价均为2.00元/股,重整投资款分别为1.8亿元、1.12亿元、6631.232万元、1亿元、1.12亿元。

(冠名商)
协议还对履约保证金、重整投资款的支付、股份锁定承诺、违约责任等内容进行了约定。如非因各方原因出现特定情形,各方均有权单方解除协议。
公告称,本次协议签署有利于公司预重整及重整工作的进行,但也存在一定风险,如协议解除风险、公司后续是否进入重整程序的不确定性等。公司将密切关注相关事项进展并按规定披露。
专项意见
内容显示,预重整投资人受让转增股票所支付的对价将按照重整计划规定用于支持仁东控股经营发展,并支付重整费用、清偿债务等。预重整投资人将在重整完成后支持仁东控股做好持续经营。本次重整以化解债务风险、实现仁东控股良性发展为目标,通过本次重整,公司沉重的债务负担得以化解,资产负债结构得到优化,资金实力得到增强。
内容强调,除现金对价外,预重整投资人将提供其他有利于提升仁东控股价值的业务资源支持和赋能——根据上市公司《关于签署预重整投资协议的公告》,本次战略投资人将依托股东的股东背景、被投企业资源及管理能力为上市公司赋能,快速修复及提升仁东控股信用水平,推动后续资产负债结构优化并促进债务重组方案落地。通过产融协同方式最大限度发挥产业资源协同效应,不断提升上市公司经营核心竞争力,充分在上市公司现有优势的基础上助力其化债后经营发展再上新台阶。
因此,除提供现金对价外,根据预重整投资人提供的投资方案,本次预重整投资人还可提供其他有利于提升仁东控股价值的业务资源支持和赋能,可从业务资源对接等多方面为公司提供支持,为公司的业务经营提供高水平的管理支撑。全面提升上市公司整体业务实力,提高公司整体盈利水平,实现公司业务规模进一步壮大,有利于保护中小股东利益。
不过,专项意见也披露了仁东控股重整尚需履行的程序,进而揭示三大项重整风险:预重整投资协议解除风险、预重整投资协议履行风险、其他风险。

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